公司携手京东工业推进包装设备供应链数智化，京东工业将开放封闭采购平台、零售门店等全渠道资源，赋能公司的场景覆盖和客户拓展，并推动更多标准化产品入京东仓。分析师看好公司2025年主业有望迎来拐点，叠加人形机器人产品研发+股权激励计划等因素，成长空间将进一步打开。

这家物联网服务商构建“模组+算法+模型+平台”一站式赋能体系，先后推出端云混合大模型机器人大脑解决方案，车载模组业务在上半年持续放量。

AI推动高端HTCC陶瓷元件需求高增、有望逐渐导入消费电子+机器人等新兴市场，这家公司具备稀缺端到端解决能力，已建成完整的HTCC自动化设备产线。

①调整期逆向提高仓位的3个逻辑；②美国非农就业下修25.8万人遭遇“大爆冷”，黄金迎来进攻信号，目前低波动率已为价格上涨提供先决条件，后续降息+滞胀叙事或带动金价开启新一轮上涨；③今日全市场机构研报共发布238篇，上海沿浦有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中川仪股份、真兰仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际首次上榜，前五名依次为药明康德>东鹏饮料>华能国际>海信家电>宁德时代。

①停产不改上半年业绩超预期，分析师强call公司钾锂铜三轮驱动，叠加分红率近90%，成长空间大； ②公司手握氨糖+HMB等核心产品，且皆已成为全球龙头，叠加制剂业务的共同驱动，具有持续增长潜力。

这家企业数字化服务商携手华为打造新一代MOM行业产品解决方案，国央企市场订单同比增长超300%，上半年AI相关业务达1.03亿元。

①PEEK修补产品集采放量+生物3D打印产品进院节奏加快，这家公司覆盖神经外科耗材全产品线，受益“反内卷”+创新药械政策催化；②这家公司延伸布局上游铜、金矿项目，且制造主业在手订单充足，产品质量比肩海外巨头，明年业绩反转高增在即。

抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。

这家本土数控系统供应商在3C领域实现数万台套批量配套，公司联合高校成功研制世界首台嵌入AI芯片和AI大模型的新一代智能数控系统。

这家本土细分龙头卡位新一轮3D先进封装+固态电池扩产核心设备，具备底层成长逻辑，竞争对手多为海外龙头，为产业趋势确定性铲子股。

①历史上五年规划行情复盘；②GPT-5预计将于2025年8月上旬发布，AI编程相关功能或将成为判断GPT-5潜力的重要指标，且未来有望继续成为大模型发展的核心领域；③今日全市场机构研报共发布446篇，三环集团评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中华亚智能等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海信家电首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>华能国际>海信家电>宁德时代。

①公司二季度业绩同环比双增，且线缆业务推动结构转型，均能应用于水电领域，并亲承已成立相关“工程项目组”； ②周策略：增量流动性边际放缓，8月市场回归震荡市。

①美国对“铜加工品”加征50%关税，这家公司在美国具有稀缺产能且2025年底规模或扩张至9万吨，分析师测算今明两年利润有望增长350%；②二季度利润超预期，分析师强call公司动保板块逐步放量，叠加大单品策略持续推进，后续业绩修复弹性大。

①切入硫化物固态电池+干法电极设备赛道，这个新玩家签订200MWh生产线项目实现商业化落地，核心主业间接服务应用材料、泛林等半导体龙头；②固态电池等新技术驱动新一轮锂电设备开支周期，这家公司在细分环节市占率达到30%，深度绑定宁德等头部公司。

①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高； ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇； ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？

流感为常见的呼吸道传染病，传染速度快、发病率高、传播范围广、且呈现一定的季节性。由于我国存在疫苗接种率低等问题，流感药物开发有助于病毒防控。虽然流感病毒药物不停迭代，但奥司他韦仍为第一大用药，占据超80%的市场份额。分析师认为，伴随国内流感新药上市进度的加速，以及可比肩已上市大单品如奥司他韦和玛巴洛沙韦的疗效，未来有望实现销售的快速增长。

这家公司战略定位“AI+固态”覆盖三大固态主流路线，专注消费电子需求，AI眼镜客户量产订单将在三季度陆续出货。

全面布局B端AI Agent体系，这家公司产品囊括底层模型+中台工具+上层业务智能体全方位能力，接入MCP功能助力企业加速AI开发与应用，高毛利率的自主软件产品业务已成为增长的主要动力。

①8月高股息配置价值初步显现；②备受瞩目的AIGC协作龙头Figma登陆纽交所，超额认购倍数已突破30倍，叠加下半年AI模型的密集迭代，有望对国内AIGC相关板块形成催化；③今日全市场机构研报共发布185篇，华康洁净评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中九号公司等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>海大集团>民士达>华能国际。

①PCB需求爆发带动上游原料光引发剂行业增长，这家公司具备2万吨产能市场占有率约30%，另有4500吨光刻胶项目进入试生产阶段；②切入人形机器人减速器+关节模组+电机+灵巧手领域，这家公司已规划年产20万台专用减速器产能，轻量化新品有望解决行业痛点。