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【风口研报·行业】日本大米价格已连续17周创新高,分析师指出5月恰逢我国小麦进入产量形成关键期,产业链重要性提升
风口研报
2025.05.09 05:14 星期五
日本大米价格已连续17周创新高,分析师认为5月恰逢我国小麦进入产量形成关键期,一方面粮价或继续景气上行,另一方面推动粮食产量提升的种子、农田水利标的重要性提升。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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【风口研报·洞察】被动散热已近物理极限,主动散热释放端侧AI无限潜力,分析师看好“微泵液冷+内置微型风扇”两类终端主动散热技术有望在AI Agent时代大放异彩;中共中央政治局会议的关注点
①中共中央政治局会议的关注点;②被动散热已近物理极限,主动散热释放端侧AI无限潜力,分析师看好“微泵液冷+内置微型风扇”两类终端主动散热技术有望在AI Agent时代大放异彩;③今日全市场机构研报共发布108篇,宇通客车评级得到上调,8家公司获得首度覆盖,其中杭叉集团等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,药明康德首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>民士达>药明康德>海大集团>西部矿业。
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【风口研报·行业】这个小金属面临“开采总量受限+品位下滑”双重供给约束,下游水电项目打开未来十年需求空间,分析师测算2027年供需缺口或扩大至9000吨;公司产品下游覆盖折叠屏、3D打印等领域
①这个小金属面临“开采总量受限+品位下滑”双重供给约束,下游水电项目打开未来十年需求空间,分析师测算2027年供需缺口或扩大至9000吨;②公司产品前瞻布局,下游覆盖折叠屏手机、3D打印、可穿戴设备等,当前进入产能释放期。
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【机构调研】这家电子制造设计头部厂商成功导入AI加速卡业务,年内产能将提升至90K/M
这家电子制造设计头部厂商二季度业绩优于指引,公司成功导入AI加速卡业务,年内产能将提升至90K/M。
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【风口研报·公司】公司PCB设备自去年起保持满产,分析师看好后续二期厂房逐步投产,订单增长与落地有望看到更为积极的变化;另有公司新切入人形机器人电子皮肤领域
①公司PCB设备自去年起保持满产,分析师看好后续二期厂房逐步投产,订单增长与落地有望看到更为积极的变化; ②公司新切入人形机器人电子皮肤领域,具备核心材料技术、模组工艺、前后端核心算法等,分析师首次覆盖。
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【风口研报·公司】50万吨大单打开潜在百吨级市场天花板,这家公司在提镍领域实现从0到1突破、目前产能已达11万吨匹配供货快速上量需求
50万吨大单打开潜在百吨级市场天花板,这家公司在提镍领域实现从0到1突破,目前产能已达11万吨匹配供货快速上量需求,同时传统主业受益钢铁行业“反内卷”预期加强,行业盈利水平有望迎来修复。
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【机构调研】这家综合气体供应商电子特气产业园达产,年内进入半导体、面板企业认证
这家综合气体供应商两大电子特气产业园年内开始投产,高纯氨产品已完成所有光伏头部企业导入,公司加速推进半导体、面板企业认证。
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【风口研报·公司】120亿美元,创中国创新药出海纪录!分析师强call公司管线获国际巨头高额引进,且首次将10多个临床前项目打包授权出海,体现了国际巨头对早期研发能力的认可
公司近期与国外巨头达成重磅合作,是首个获国际巨头高额引进的呼吸管线,同时首次将临床前项目打包授权出海。潜在总金额约120亿美元,创中国创新药出海纪录。分析师认为,此举不仅降低了单一项目风险,也体现了国际巨头对中国药企早期研发能力的认可,看好公司国际化进一步跃迁。
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【风口研报·洞察】江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目,非侵入式966元/次,侵入式置入费6600元/次,为将来脑机接口技术迈向成熟后商业化临床应用奠定基础;反内卷政策下哪些行业有望更快出清
①反内卷政策下哪些行业有望更快迎来产能出清;②江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目,非侵入式966元/次,侵入式置入费6600元/次,为将来脑机接口技术迈向成熟后商业化临床应用奠定基础;③今日全市场机构研报共发布129篇,吉电股份评级被下调,10家公司获得首度覆盖,其中万辰集团、汇成真空获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,高能环境首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>苏泊尔>宁波银行>民士达>高能环境。
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【风口研报·公司】公司产品顺应AI趋势已经进入数据中心+头部服务器厂商,泰国生产基地已完成北美大客户、三星等审厂,价值量有望跟随产品迭代不断提升;这家公司布局物理AI驱动具身智能“虚拟训练”平台
①公司产品顺应AI趋势已经进入数据中心+头部服务器厂商,泰国生产基地已完成北美大客户、三星等审厂,价值量有望跟随产品迭代不断提升;②布局物理AI驱动“虚拟训练”,这家公司开发具身智能虚拟训练平台、实现“采集-训练-生成-评估”的完整链路,让机器人训练更经济、更高效。
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【机构调研】这家半导体存储龙头自研主控芯片应用量超3000万颗
半导体存储市场回暖,这家行业龙头具备"周期+成长"双击逻辑,自研主控芯片应用量超3000万颗。
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【风口研报·行业】一文看懂CoWoP新工艺,分析师看好其直接将晶圆与PCB相连,有望带动SLP类载板需求显著提升,拥有领先布局的龙头将深度受益;抗战片叠加8月密集上映的动画电影有望驱动后续票房趋势拉升
①一文看懂CoWoP新工艺,分析师看好其直接将晶圆与PCB相连,有望带动SLP类载板需求显著提升,拥有领先布局的龙头将深度受益; ②《南京照相馆》票房超预期,分析师看好抗战片叠加8月密集上映的动画电影有望驱动后续票房趋势拉升,并给产业注入强心剂。
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【风口研报·公司】头部电池厂商介入,固态电池产业链下半年开始加速产业化,这家公司作为潜在全球设备龙头近期关键设备交付客户,单GW价值量提升较大
头部厂商开始真正引领固态电池产业链的发展,2025年下半年产业链明显提速,这家公司作为潜在全球设备龙头近期关键设备交付客户,单GW价值量提升较大。
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【机构调研】这家本土掩膜版龙头高端半导体生产基地一期定增落地
这家本土掩膜版龙头实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产,推进先进制程工艺开发规划。
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【风口研报·公司】这个金属供给端受限、海外无明显增量,这家公司产品天然具备“绿色”属性享受低碳溢价,且拥有855万吨/年煤炭产能或迎价格弹性
这个金属供给端受限、海外无明显增量,这家公司产品天然具备“绿色”属性享受低碳溢价,纵向布局电池箔产品成为国内头部电池企业的稳定供应商,且拥有855万吨/年煤炭产能或迎价格弹性。
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【风口研报·洞察】上海发放新一批Robotaxi示范运营牌照,目标2027年实现L4级自动驾驶载客突破600万人次,随着算法进展+监管放松,商业化节奏有望提速;流动性推升的市场,行业轮动特点如何
①流动性推升的市场,行业轮动特点如何;②上海发放新一批Robotaxi示范运营牌照,目标2027年实现L4级自动驾驶载客突破600万人次,随着算法进展+监管放松不断清晰,Robotaxi商业化节奏有望提速;③今日全市场机构研报共发布190篇,纳科诺尔评级得到上调,6家公司获得首度覆盖,其中众鑫股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,东鹏饮料首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>常熟银行>宁波银行>民士达>苏泊尔。
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【风口研报·公司】已有5款创新药进入临床阶段,这家公司具备多个First-in-class潜力管线,有望解决肿瘤治疗中的核心难题;这家公司差异化布局固态电池设备+材料,3年内建成量产中试线
①已有5款创新药进入临床阶段,这家公司具备多个First-in-class潜力管线、有望解决肿瘤治疗中的核心难题,并可能通过BD合作提前兑现价值;②这家公司差异化布局固态电池设备+材料,适配固态电池多种应用场景,3年内建成量产中试线。
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【机构调研】这家公司高频高速铜缆连接线通过客户安费诺进入国内外领先服务器制造商供应链
这家公司将高频高速铜缆连接线视为核心战略产品,联合安费诺开发新技术方案成功导入PCIe6.0量产。
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【风口研报·公司】收购切入AI算力光通信赛道,凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用,分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”;另有公司将成为阿里国内快递市场核心载体
①收购切入AI算力光通信赛道,凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用,分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”; ②公司收购完成后,不仅将成为阿里巴巴国内快递市场的核心载体,还有望共同进攻顺丰和京东物流占据的中高端快递市场。
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【风口研报·公司】分析师看好的算力时代PCB核心材料,公司拥有全球少数的全产业链能力且已启动较大规模扩产规划,有望抢占蓝海市场头筹
新一代AIInfra将加速底层硬件持续升级,其中PCB有望采用M9级别材料,分析师预计石英纤维布有望凭借其出色的介电性能成为算力时代PCB核心材料之一。公司是全球少数可以量产原材料的厂商之一,全产业链能力则有望帮助公司快速拓展新业务,抢占蓝海市场头筹。
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【机构调研】这家公司布局光模块芯片基座,为1.6T以上光模块大批量应用储备能力
下游应用多点开花,这家电接触材料制造商核心产品国内市场占有率超60%,公司启动2000万套光模块芯片基座/壳体材料项目建设,为1.6T以上光模块大批量应用储备能力。
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【风口研报周回顾】聚焦政策导向+产业趋势!看自营王牌精选“价值”线索 顺势掘金潜力股
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【机构调研】这家药企中药创新药研发管线持续扩充,新药上市次年销售额突破1亿元
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【风口研报周回顾】精选研报+专业梳理!看「王牌资讯」深入洞察产业趋势 挖掘“潜力股”持续大涨
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【风口研报·公司】反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长,打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动供应链模式革新
①反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长;②打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新,举牌下游资源公司加强产业协同。
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