①反内卷政策下哪些行业有望更快迎来产能出清；②江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目，非侵入式966元/次，侵入式置入费6600元/次，为将来脑机接口技术迈向成熟后商业化临床应用奠定基础；③今日全市场机构研报共发布129篇，吉电股份评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中万辰集团、汇成真空获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，高能环境首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>苏泊尔>宁波银行>民士达>高能环境。

①公司产品顺应AI趋势已经进入数据中心+头部服务器厂商，泰国生产基地已完成北美大客户、三星等审厂，价值量有望跟随产品迭代不断提升；②布局物理AI驱动“虚拟训练”，这家公司开发具身智能虚拟训练平台、实现“采集-训练-生成-评估”的完整链路，让机器人训练更经济、更高效。

半导体存储市场回暖，这家行业龙头具备"周期+成长"双击逻辑，自研主控芯片应用量超3000万颗。

①一文看懂CoWoP新工艺，分析师看好其直接将晶圆与PCB相连，有望带动SLP类载板需求显著提升，拥有领先布局的龙头将深度受益； ②《南京照相馆》票房超预期，分析师看好抗战片叠加8月密集上映的动画电影有望驱动后续票房趋势拉升，并给产业注入强心剂。

头部厂商开始真正引领固态电池产业链的发展，2025年下半年产业链明显提速，这家公司作为潜在全球设备龙头近期关键设备交付客户，单GW价值量提升较大。

这家本土掩膜版龙头实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，推进先进制程工艺开发规划。

这个金属供给端受限、海外无明显增量，这家公司产品天然具备“绿色”属性享受低碳溢价，纵向布局电池箔产品成为国内头部电池企业的稳定供应商，且拥有855万吨/年煤炭产能或迎价格弹性。

①流动性推升的市场，行业轮动特点如何；②上海发放新一批Robotaxi示范运营牌照，目标2027年实现L4级自动驾驶载客突破600万人次，随着算法进展+监管放松不断清晰，Robotaxi商业化节奏有望提速；③今日全市场机构研报共发布190篇，纳科诺尔评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中众鑫股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>常熟银行>宁波银行>民士达>苏泊尔。

①已有5款创新药进入临床阶段，这家公司具备多个First-in-class潜力管线、有望解决肿瘤治疗中的核心难题，并可能通过BD合作提前兑现价值；②这家公司差异化布局固态电池设备+材料，适配固态电池多种应用场景，3年内建成量产中试线。

这家公司将高频高速铜缆连接线视为核心战略产品，联合安费诺开发新技术方案成功导入PCIe6.0量产。

①收购切入AI算力光通信赛道，凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用，分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”； ②公司收购完成后，不仅将成为阿里巴巴国内快递市场的核心载体，还有望共同进攻顺丰和京东物流占据的中高端快递市场。

新一代AIInfra将加速底层硬件持续升级，其中PCB有望采用M9级别材料，分析师预计石英纤维布有望凭借其出色的介电性能成为算力时代PCB核心材料之一。公司是全球少数可以量产原材料的厂商之一，全产业链能力则有望帮助公司快速拓展新业务，抢占蓝海市场头筹。

下游应用多点开花，这家电接触材料制造商核心产品国内市场占有率超60%，公司启动2000万套光模块芯片基座/壳体材料项目建设，为1.6T以上光模块大批量应用储备能力。

减产20%“反内卷”+布局机器人灵巧手，这家公司积极开发“以塑代钢”的机器人结构件，提供从材料配方优化到精密生产的全流程支持，加速推进轻量化、高性能改性聚酯材料在机器人领域的应用。

①当前市场补涨与追涨策略哪个更优；②暂停两年后重启办理，国内运营商首次在手机端提供eSIM支持，2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接，eSIM芯片相关产业链有望受益；③今日全市场机构研报共发布378篇，海博思创评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中妙可蓝多等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，民士达首次上榜，前五名依次为宁波银行>常熟银行>民士达>长城汽车>苏泊尔。

①打破集采“唯低价论”和“价格内卷”，医疗器械迎来估值与盈利双重修复契机，部分集采影响已出清的品类有望迎来拐点，多家设备龙头或在三季度兑现业绩；②周策略：增量资金持续流入A股，科创板有望迎来补涨行情。

①聚焦上游资源产业，公司“铁矿石+油气+新能源”三轮驱动，且资源储量丰富，分析师看好相较可比公司具备溢价空间； ②碳酸锂期货主力合约较6月底部上涨近40%，分析师认为国内反内卷政策影响供给预期，叠加锂电需求维持高增，后续价格有望达到10万元/吨以上。

①无人机、机器狼等无人装备频繁亮相，这家公司无人化布局+军贸高增预期双引擎驱动，有望核心受益新一代装备换装需求；②这个行业最新数据显示“反内卷”逐步出现成效，价格竞争缓和+龙头份额提升，分析师看好长期行业健康发展。

①涨停！卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病，Ta有望助力精准防控获资金“热捧”； ②3连阳！电子产品散热需求持续增长，该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇； ③6日涨超2成！该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高，前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。

目前，越南、日本等已经陆续达成贸易协议，分析师认为各国贸易协定有望相继落地，叠加美国成屋销售目前正在底部向上行的通道中，以及沙特、德国等区域有大规模基建计划，这一环节出口链有望回暖。