【电报解读】第一代全固态电池量产时间线明确,2030年实现大规模上车后,市场规模有望超过2500亿元,这家公司已向清陶能源等企业送样,并达到使用要求
电报解读
2025.02.25 15:24 星期二
//电报内容
【中国电动汽车百人会相关负责人:全固态电池预计2027年开始装车】财联社2月25日电,中国电动汽车百人会相关负责人今天(25日)在北京表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。中国电动汽车百人会表示,相比较当下新能源汽车普遍采用的锂离子电池,固态电池具有安全性更高、能量密度更高、使用寿命更长、充电速度更快等优势。2024年是中国全固态电池的里程碑年份,2024年下半年以来,中国申请的全固态电池专利快速增长,是日本的三倍。同时,国内主要汽车电池企业都开始聚焦以硫化物为主体电解质的全固态电池技术路线,目标是实现车用电池比能量每公斤400瓦时。专家预计,全固态电池的产业化开始时间是2027年—2028年,2030年是完全可以实现量产的。
//解读摘要
第一代全固态电池量产时间线明确,2030年实现大规模上车后,市场规模有望超过2500亿元,这家公司已向清陶能源等企业送样,并达到使用要求,另一家提供的样品已获得部分固态电池材料厂家研发试用初步认可,后续将进行大样实验。
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2025-05-14
星期三
①互联网金融+移动支付+数据中心,提供AI服务器配合相关数据中心项目建设,聚合互联网+、大数据等多种新技术应用打造的金融服务平台,已成为行业标杆窗口,这家公司获净买入;②物流+航运+跨境运输,为客户提供中欧跨境、东盟跨境等多线路的跨境运输服务,并与多家主要船企签有长江支线运输及订舱协议,机构大额净买入这家公司。
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算力+昇腾+鸿蒙,已推出基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座的AI推理服务器,去年开源鸿蒙代码贡献量仅次于华为,服务器中标中国移动新型智算中心等项目,这家公司在智慧城市、交通、教育领域均推出了开源鸿蒙专属版。
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英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂,机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求,这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设,另一家已实现对英伟达的批量供货。
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①AI智能体+MCP,AI相关产品将支持MCP等智能体框架/协议,利用智能体技术已陆续推出九个助手,这家公司大模型产品在头部券商和银行客户中有案例落地; ②数据中心+海工装备,可提供磁悬浮冷水机组,这家公司海工装备领域2025年有望取得新突破。
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特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频,机构测算2030年灵巧手市场销量将有望突破34万只,年均复合增长率接近“翻倍”,这家公司已经向部分机器人厂家进行小批量供货,另一家的产品可用于机器人手臂的扭矩测试与控制。
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①AI Agent+华为+外贸,境外营收占比超40%,受益于中美贸易关系好转,联合华为打造AI Agents 2.0,有望实现“AI大模型+垂类模型”在制造业内的落地,这家公司获净买入;②军工+卫星通信+雷达,长期为军方雷达制导导弹进行配套,新型相控阵产品除了可运用于商用卫星领域,还可以应用于星载雷达及机载雷达等军事武器装备中,机构大额净买入这家公司。
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火山引擎发布全新豆包视频生成模型,机构预计2027年豆包每天Token消耗量,将是现在的100倍以上背景下,算力建设至关重要,这家公司完成了与火山方舟MaaS平台的对接,已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案,字节跳动是另一家最大终端客户,收入占比接近60%。
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国内首个外贸行业垂类Agent上线,机构称在垂类深耕企业有望把握Agent落地机遇,这家公司AI智能体已用于多个业务环节,另一家自研智能体已接入DeepSeek大模型。
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人形机器人+飞行汽车,行星滚柱丝杠通过机器人本体厂测试,兼具人形机器人线性执行器和灵巧手精密部件供应能力,联合开发产品搭载于小鹏飞行汽车,2024年净利同比增近5倍迎来反转,这家公司精密件客户包括宁德、小米、比亚迪等。
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新理论有望使聚变反应堆研制速度提高10倍,机构预计全球核聚变2030年规模有望达近5000亿美元,这家公司参与了可控核聚变项目,另一家已与客户在可控核聚变领域达成初步合作意向。
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①军工+商业航天,军品级产品应用在各类武器装备中,包括导弹、预警机、舰艇等各类电子装备系统,这家公司产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船等; ②机器人+半导体设备,已掌握细分行星滚柱丝杠和线性执行器的技术和加工工艺,这家公司设备主要应用于半导体后道封测领域中的晶圆切割、封装体切割、晶圆减薄等工艺环节。
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华为与优必选科技签署全面合作协议!人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,多家厂商对2025年量产规划超过千台,这家公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品,另一家已与国内外超百家机器人企业达成合作,包括优必选。
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五部门要求加大广州南沙商业航天产业的支持力度!产业链进入高景气周期下,未来市场规模或超6500亿,这家本地公司积极参与承接卫星运营商相关的技术服务,另一家已完成低轨卫星通信天线的研发。
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该省试点打造低空产业5G-A案例,机构称低空飞行作为重要5G-A应用方向之一具备推广基础,这家公司已打造5G-A+通感一体化通信产品,另一家器件适用于5G-A通信网络,深度参与了华为5G基站的建设。
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国内首例!侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验取得突破,机构称脑机接口技术建立专项收费标准体系下,临床应用将驶入快车道,这家公司的脑机交互概念技术可用来操控机械手臂,另一家为中国一汽相关项目成交供应商。
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2025-05-11
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①固态电池+PEEK,拥有固态电池材料方面的专利,这家公司PEEK材料已有中试产品产出,正在推进产品下游推广验证工作; ②人形机器人+PCB,已与人形机器人领域头部企业建立合作关系,这家公司具备70层高精密线路板研发制造能力。
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松延动力发布新一代女性仿生机器人,该领域是仿生机器人实现感知交互的关键,快速梳理松延动力相关标的(附表),这家公司与松延动力达成战略合作,并联合成立了“具身智能机器人联合实验室”。
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国内首个具身智能康复示范基地落地上海,2025年被广泛认为将成为具身智能机器人的“量产元年”,这家公司与优必选合作共同推动人形服务机器人在医疗康养领域的应用落地,另一家与特斯拉在多领域保持着交流与合作。
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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》,机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式,未来市场规模逼近5000亿元,这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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提升各类AI工具的互联互通能力,MCP可实现工具即插即用,OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议,BAT加速布局,快速整理相关上市公司(附表),这家公司产品全面支持MCP协议。
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跨境支付+数字货币+AI智能体,推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent,并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例,这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%,固态电池技术突破,在手订单积压量超4亿元,这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议,另一家2020年第一大客户为其子公司。
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马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
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DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
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400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
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