①机构看好宇树机器人供应链的国内厂商，栏目梳理多家公司大涨； ②Ta联合半导体公司，打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态，今日涨停； ③云服务厂商市场或迎广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展（解读）。
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市场热点一 机器人
王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。
2月19日08:16《九点特供》 追踪到王兴兴提出2025年人形机器人会达到“新量级” ，引用机构观点指出宇树科技凭借在机器狗方面的优势已迅速在人形机器人上实现生产制造，其已具有强大的技术实力和市场潜力，未来有望实现批量供应，看好宇树机器人供应链的国内相关厂商，并提及曼恩斯特、凌云光。其在2月19日均涨超10%。
2月18日21:42《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出无论是训练还是最终的全AI控制，机器人触觉都是不可或缺的，福莱新材公司拥有柔性传感器核心人才团队十余人，主要围绕柔性传感器设计、工艺、硬件、软件开发进行研究开发。其在2月19日收获涨停。
2月16日16:11《风口研报》 精选“浙江荣泰”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司拟收购狄兹精密51%股权，狄兹精密主营业务为滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等，公司本身为T客户一级供应商，此次并购有望为公司再添人形机器人零部件强劲增长极；当前在手云母定点项目近百亿，湖南、越南、墨西哥、泰国持续新增产能，非云母轻量化产品已为北美新能源客户量产，有望驱动公司业绩持续高增。2月19日，浙江荣泰强势涨停。
2月18日07:52《电报解读》 追踪到“唯科科技”互动易线索 ，发文指出：公司主要向科尔摩根、尼得科等公司提供机器人关节的电机零部件等，并已提前布局墨西哥、马来西亚、越南等海外生产基地，可以支持美国等当地客户的交付；此外，公司与众多下游应用领域知名企业或大型企业客户建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的客户资源。2月19日，唯科科技大涨超18%，2日最高涨20.29%。
2月17日14:33《电报解读》 获悉“全球首例可实现雪地奔跑的人形机器人问世” ，随即发文展开解读：随着人形机器人规模扩大，进入配套体系产业链公司有望实现盈利和估值双升，据高盛在研究报告中指出，到2035年，人形机器人行业市场规模将达到380亿美元（此前的预测为60亿美元）。本文提及雷赛智能已与国外先进企业联合开发成功关节模组相关产品，可应用于协作机器人及人形机器人等领域。2月19日，雷赛智能强势涨停，3日最高11.57%。
市场热点二 算力
消息面上，平治信息投资者关系活动记录表表示，公司客户逐步往金山云、阿里云等云服务商方向拓展，累计算力业务相关订单金额已超过10亿元。天风证券认为DeepSeek的火爆将刺激数据中心、服务器等算力基础设施的需求，相关企业或将率先受益。
2月13日13:18《风口研报》 精选“润建股份”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司近期完成升级部署DeepSeek外，此前在AI（算力和应用）持续布局，AIDC业务将受益本轮爆发；此外，公司与华为签署合作，还计划在智算中心、AI大模型、大模型应用与云资源平台等领域拓展合作，并在润建股份五象云谷启动搭建基础云服务平台与昇腾算力中心测试环境。
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2月18日20:55《财联社早知道》 指出机构称DeepSeek推动AI算力需求大量增长 ，提及润建股份积极推进国产算力生态发展，联合广州希姆半导体科技有限公司（希姆计算）打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态。
2月19日，润建股份涨停。
2月18日17:21《风口研报》 精选“烽火通信”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司子公司长江计算推出多版本DeepSeek大模型一体机解决方案，且成功助力某国有大行率先完成本地化推理服务部署；此外，长江计算作为国产服务器供应商，已成为重要的昇腾服务器合作伙伴，荣获双体系认证，提供强算力、高可靠性的鲲鹏计算硬件底座。
2月18日17:22《电报解读》获悉“海南海底智算中心集群启用”，随即展开解读：当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，其中IDC产业链值得重点关注，提及烽火通信FitCloud云网一体化解决方案涵盖了云建设的各个层面，旨在为客户提供IaaS、PaaS、DaaS到SaaS的端到端整体解决方案。
2月19日，烽火通信强势涨停。
市场热点三 政务云
广州市政务服务和数据管理局在政务外网近日正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型。另据报道，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务。
2月17日10:09《盘中宝》 发布文章指出 ，云服务厂商市场或迎广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展。文章提及广电运通，截至2月19日收盘，公司区间最高涨幅达11.47%。
2月18日22:34《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“政务云”行业专家，调研AI大模型在政务端的落地近况，以及对相关软件/硬件产业链造成的影响。文章汇总产业链上的公司，其中太极股份在2月19日拉升并涨停。
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