【大佬持仓跟踪】机器人+汽车零部件+无人机，拥有进入机器人领域丝杠、减速器领域优势，无人机整机组装预计上半年投产，这家公司汽车零部件产能计划两年翻倍

电报解读

2025.02.18 03:39 星期二

机器人+汽车零部件+无人机，拥有进入机器人领域丝杠、减速器领域优势，无人机整机组装预计上半年投产，汽车零部件产能计划两年翻倍，汽车产品供货比亚迪、理想、吉利等车企，这家公司航空军工客户包括成飞、商飞、火箭军等。

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11:13【机构龙虎榜解读】军工+航空材料+AI眼镜，中国商飞的三类合格供应商，主要为商飞提供航空材料、航空化学品，并已成为埃克森美孚在中国区唯一航空润滑油授权分销商，这家公司获净买入

①军工+航空材料+AI眼镜，中国商飞的三类合格供应商，主要为商飞提供航空材料、航空化学品，并已成为埃克森美孚在中国区唯一航空润滑油授权分销商，这家公司获净买入；②华为昇腾+超聚变+AI智能体，华为鲲鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，系超聚变的总经销商之一，分销超聚变的GPU算力服务器，机构大额净买入这家公司。

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08:43【电报解读】苹果或于2026下半年发布可折叠iPhone，折叠屏手机占高端机市场份额快速提升下，三大细分领域增量明显，这家公司与多家终端厂商建立了良好合作，产品有应用于折叠屏手机

苹果或于2026下半年发布可折叠iPhone，折叠屏手机占高端机市场份额快速提升下，三大细分领域增量明显，这家公司与多家终端厂商建立了良好合作，产品有应用于折叠屏手机，另一家在国内率先实现了相关终端材料从0到1的突破。

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05:40【电报解读】联想集团重磅发布新一代液冷技术，机构预计近5年我国液冷服务器市场年均增长率近47%，这家公司液冷服务器用产品已经通过了美国UL认证

联想集团重磅发布新一代液冷技术，机构预计近5年我国液冷服务器市场年均增长率近47%，这家公司液冷服务器用产品已经通过了美国UL认证，另一家液冷测试设备主要应用于液冷服务器产品。

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03:35【掘金行业龙头】算力+昇腾，国内成功布局6个智算节点，在亚欧、北美、南美拥有近100个数据中心，这家公司搭建了华为昇腾AI基础软硬件全栈生态

算力+昇腾，国内成功布局6个智算节点，在亚欧、北美、南美拥有近100个数据中心，搭建了华为昇腾AI基础软硬件全栈生态，云产品覆盖4成中国互联网百强企业，这家公司产品创新主要围绕新一代万卡推理集群。

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2025-05-06

星期二

23:48【点金互动易】AI智能体+鸿蒙，已完成AI智能体原型开发，预计二季度发布，这家公司与华为合作，打造以移动端的鸿蒙开发为核心，集合云计算和人工智能等云端先进技术

①AI智能体+鸿蒙，已完成AI智能体原型开发，预计二季度发布，这家公司与华为合作，打造以移动端的鸿蒙开发为核心，集合云计算和人工智能等云端先进技术； ②这家公司机器人电缆为2024年新产品研发项目，目前处于处于市场拓展阶段。

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13:46【电报解读】苹果将升级iPhone 17 Pro配置DRAM至12GB！AI带动需求激增下，DRAM价格3月份以来已飙升22%，这家公司切入DRAM存储器利基市场，推出了DDR4 8Gb产品

苹果将升级iPhone 17 Pro配置DRAM至12GB！AI带动需求激增下，DRAM价格3月份以来已飙升22%，这家公司切入DRAM存储器利基市场，推出了DDR4 8Gb产品，另一家以存储为核心，布局“存、算、联”一体化领域。

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11:06【机构龙虎榜解读】机器人+腱绳+军工，积极推进机器人手部腱绳研发工作，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局，主导产品主要应用于航空航天、海洋工程等领域，这家公司获净买入

①机器人+腱绳+军工，积极推进机器人手部腱绳研发工作，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局，主导产品主要应用于航空航天、海洋工程等领域，这家公司获净买入；②可控核聚变+海工装备，核电上游供应商，产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套，高温合金粉末已在汽车发动机等行业成功替代进口产品，机构大额净买入这家公司。

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03:59【电报解读】我国第四代自主量子计算测控系统发布，机构预计2035年量子总产业规模有望超9000亿美元，这家公司作为唯一企业主体参与了细分量子计算原型机研发

我国第四代自主量子计算测控系统发布，机构预计2035年量子总产业规模有望超9000亿美元，这家公司作为唯一企业主体参与了细分量子计算原型机研发，另一家投资企业聚焦量子精密测量核心技术。

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03:32【大佬持仓跟踪】算力+核电，细分产品国内份额第一，产品填补国内核级技术空白，这家公司HVDC产品落地腾讯等大数据产业园

算力+核电，细分产品国内份额第一，产品填补国内核级技术空白，成功用于众多核电项目，液冷具备CDU及微模块交付能力，HVDC产品落地腾讯等大数据产业园，这家公司已携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成等多家国产头部AI芯片厂商。

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2025-05-05

星期一

23:49【点金互动易】人形机器人+飞行汽车，已成功开发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等关键组部件，这家公司参与到航空电动力系统相关标准制定当中

①人形机器人+飞行汽车，已成功开发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等关键组部件，引入第三代钕铁硼高性能永磁材料，这家公司参与到航空电动力系统相关标准制定当中； ②AI眼镜+硅基OLED，硅基OLED产品应用于AR Pocket Vision眼镜，这家公司已与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作。

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14:26【电报解读】DeepSeek发布Prover-V2模型，相较前代实现近百倍的模型容量扩张，机构看好私有化部署需求增加有望推高大模型一体机销量，这家公司提供基于华为昇腾系列算力的AI一体机产品

DeepSeek发布Prover-V2模型，相较前代实现近百倍的模型容量扩张，机构看好私有化部署需求增加有望推高大模型一体机销量，这家公司已与中电数科签订算力中心项目合作协议，提供基于华为昇腾系列算力的AI一体机产品，另一家相关市场份额位居行业第四。

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10:45【电报解读】七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制

七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。

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2025-04-30

星期三

10:56【机构龙虎榜解读】外骨骼机器人+半导体，研发的下肢外骨骼采用仿生结构设计，集成多模态传感器系统和智能化运动控制算法，能实现人机交互智能识别，这家公司获净买入

①外骨骼机器人+半导体，研发的下肢外骨骼采用仿生结构设计，集成多模态传感器系统和智能化运动控制算法，能实现人机交互智能识别，这家公司获净买入；②CPO+算力，参与中国移动400G OTN骨干网测试，高速光学器件封装技术已可满足400G产品要求，具备向800G光模块及更高速率迭代潜力，机构大额净买入这家公司。

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03:34【掘金行业龙头】AI智能体+字节+MCP，细分领域国内排名第一，AI智能化应用领域规划数十个业务智能体，与火山引擎展开合作，这家公司计划发布的中台全面支持MCP

AI智能体+字节+MCP，细分领域国内排名第一，AI智能化应用领域规划数十个业务智能体，与火山引擎展开合作，计划发布的中台全面支持MCP，这家公司智能制造数字化方案提供上千个API。

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00:41【电报解读】Meta Platforms推出第一版Meta AI APP，机构预计全球AI智能体规模未来6年将增超8倍，这家公司平台可实现智能体机器人构建

Meta Platforms推出第一版Meta AI APP，机构预计全球AI智能体规模未来6年将增超8倍，这家公司平台可实现智能体机器人构建，另一家大模型以AI Agent为框架构建。

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2025-04-29

星期二

23:50【点金互动易】AI玩具+AI眼镜+大模型，研发包括AI毛绒玩具在内的两款AI硬件产品，联合发布AI智能眼镜，这家公司将携手搭建AI多模态能力框架

①AI玩具+AI眼镜+大模型，研发包括AI毛绒玩具在内的两款AI硬件产品，其中一款搭载自研大模型，联合发布AI智能眼镜，这家公司将携手搭建AI多模态能力框架，让眼镜成为更智能的“外置大脑”； ②电子皮肤+PEEK，人形机器人电子皮肤材料相关产品已进入少量客户送样阶段，这家公司产品可用于PEEK部件的缓冲、减震或隔音。

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14:40【电报解读】腾讯加码AI重构混元大模型研发体系，机构称多模态已完成“0到1”起步，现正走向“1-100”之路，这家公司构建了细分领域三层AI技术体系

腾讯加码AI重构混元大模型研发体系，机构称多模态已完成“0到1”起步，现正走向“1-100”之路，这家公司构建了细分领域三层AI技术体系，另一家发布了基于自研AI中台的首个垂直行业大模型。

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11:48【电报解读】蚂蚁数科发布智能体开发平台Agentar，机构称DeepSeek轻量化技术突破，有望驱动AI Agent产业级应用加速渗透，这家公司基于阿里云的千问（Qwen）系列大模型，展开了深度合作

蚂蚁数科发布智能体开发平台Agentar，机构称DeepSeek轻量化技术突破，有望驱动AI Agent产业级应用加速渗透，这家公司基于阿里云的千问（Qwen）系列大模型，展开了深度合作，另一家能够快速实现本地化知识库构建和智能体机器人构建。

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11:07【机构龙虎榜解读】机器人+一体化压铸，以工业机器人为核心的智能制造解决方案提供商，正推进对新能源汽车一体化压铸异形部件相关技术方案，并与比亚迪建立合作关系，这家公司获净买入

①机器人+一体化压铸，以工业机器人为核心的智能制造解决方案提供商，正推进对新能源汽车一体化压铸异形部件相关技术方案，并与比亚迪建立合作关系，这家公司获净买入；②机器人+减速器+跨境电商，拥有自主设计创新的智能割草时间技术，生产的产品目前以外销为主，在奥地利工厂批量生产的割草机器人，广受客户好评，机构大额净买入这家公司。

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大叶股份

4月29日19:07《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“大叶股份”，发文指出：公司生产割草机器人减速器。公司的子公司AL-KO Gerte GmbH拥有自主设计创新的智能物联网架构和智能割草时间技术，同时融合了窄通道模式、快速归位工具包、侧方充电触点、边坡修正、智能穿戴控制系统等功能，在奥地利工厂批量生产割草机器人，广受客户好评。

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【电报解读】MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表）

提升各类AI工具的互联互通能力，MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表），这家公司产品全面支持MCP协议。

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【机构龙虎榜解读】机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司

①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。

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