【电报解读】龙头股价两连板,供货英伟达服务器铜缆第一供应商安费诺,快速整理安费诺相关上市公司(附表)
电报解读
2025.01.23 01:38 星期四
//电报内容
【铜高速连接器概念持续走强 华脉科技5连板】财联社1月23日电,华脉科技5连板,新亚电子涨停,神宇股份、沃尔核材、鼎通科技、博创科技、瑞可达、金信诺等跟涨。消息面上,隔夜美股铜连接巨头安费诺上涨7%,股价创历史新高。公司第四季度调整后的净收入为6.952亿美元,市场预估为6.432亿美元。第四季度调整后的营业收入为9.657亿美元,市场预估为8.853亿美元。预计第一季度销售额在40亿美元到41亿美元,市场预估为39.6亿美元。
//解读摘要
龙头股价两连板,供货英伟达服务器铜缆第一供应商安费诺,快速整理安费诺相关上市公司(附表),这家公司镀银高速铜线产品客户包括安费诺、Molex、百通、泰科等。
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华为与优必选科技签署全面合作协议!人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,多家厂商对2025年量产规划超过千台,这家公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品,另一家已与国内外超百家机器人企业达成合作,包括优必选。
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五部门要求加大广州南沙商业航天产业的支持力度!产业链进入高景气周期下,未来市场规模或超6500亿,这家本地公司积极参与承接卫星运营商相关的技术服务,另一家已完成低轨卫星通信天线的研发。
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①机器人+减速器+军工,独家供应东风军车轴承,目前旗下拥有的高效率、低振动、薄壁等轴承技术都可应用于机器人减速器轴承,机构大额净买入这家公司;②大飞机+军工+成飞,系成飞、航发科技、西飞等知名企业的重要供应商,涉足军用无人机维修,并有参与民用大飞机项目,显著受益于航空工业规模扩张带来的发展机遇,这家公司获净买入;
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该省试点打造低空产业5G-A案例,机构称低空飞行作为重要5G-A应用方向之一具备推广基础,这家公司已打造5G-A+通感一体化通信产品,另一家器件适用于5G-A通信网络,深度参与了华为5G基站的建设。
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国内首例!侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验取得突破,机构称脑机接口技术建立专项收费标准体系下,临床应用将驶入快车道,这家公司的脑机交互概念技术可用来操控机械手臂,另一家为中国一汽相关项目成交供应商。
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2025-05-11
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①固态电池+PEEK,拥有固态电池材料方面的专利,这家公司PEEK材料已有中试产品产出,正在推进产品下游推广验证工作; ②人形机器人+PCB,已与人形机器人领域头部企业建立合作关系,这家公司具备70层高精密线路板研发制造能力。
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松延动力发布新一代女性仿生机器人,该领域是仿生机器人实现感知交互的关键,快速梳理松延动力相关标的(附表),这家公司与松延动力达成战略合作,并联合成立了“具身智能机器人联合实验室”。
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国内首个具身智能康复示范基地落地上海,2025年被广泛认为将成为具身智能机器人的“量产元年”,这家公司与优必选合作共同推动人形服务机器人在医疗康养领域的应用落地,另一家与特斯拉在多领域保持着交流与合作。
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军工+光栅尺+机器人,旗下产品能满足最高的高端数控技术需要,可广泛应用于国防军事领域,已开始高精度光栅刻划的研究工作,这家公司获净买入。
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小鹏汇天“陆地航母”飞行体生产许可证申请获受理,该飞行汽车已获得近4000台订单,这家公司已收到小鹏汇天定点开发通知书,另一家将有数款产品会小批量供货给小鹏汇天。
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AI眼镜+小米,细分产品零售份额全国第一,已在天猫、京东售卖智能眼镜,与小米的合作正在有序推进中,这家公司填补了国内细分产品原料生产技术方面的空白。
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中俄联合声明称进一步加强中俄蒙三方全面合作,2024年蒙古对华进出口额占外贸总额近7成,这家公司国际多式联运业务起源于蒙古区域,另一家在俄罗斯、蒙古等地承建了20多条生产线。
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①压缩机+数据中心,未来将重点布局磁悬浮压缩机、中高温工业热泵设备等产品,蓄冷储能技术在高效机房和数据中心有着广泛的应用前景,这家公司提供供冷系统全流程、一站式专业服务; ②军工+无人机,可以为客户提供军用装备检验检测服务,这家公司已经取得无人机检测资质。
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商务部要求促进“人工智能+消费”!机构称3亿独居群体背景下,“情绪价值”相关业务潜在空间巨大,市场规模有望迎来“十倍”扩容,这家公司产品已在天猫、京东等线上平台发售,另一家推出的大模型解决方案可助力相关产品实现AI化升级。
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顶层政策支持下,已有逾50个城市颁布低空经济发展政策,eVTOL有望开拓千亿市场,这家公司与广东汇天航空建立合作关系,并向其供应电子油泵等泵类产品,另一家与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”。
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①军工+航空零部件+商业航天,中航工业下属飞机制造单位主要供货商之一,在航空钛合金产品加工方面技术领先,承接了C919机身部位零部件相关业务,这家公司获净买入;②华为鸿蒙+机器人,在银行、医疗等领域已有应用适配华为鸿蒙系统,获得机器人操作系统著作权,联合推出了机器人金融生态应用解决方案,机构大额净买入这家公司。
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数据中心+海洋经济,在中移动数据中心中标份额首超外资品牌,营收、净利屡创新高,牢牢占据中国船机市场半壁江山,全系列船机市场突破实现多个“首次”高端市场,这家公司发电机组营收占比上升趋势明显。
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广天院新型无人机反制系统试验成功,无人机反制市场前景广阔,这家公司已完成一款高集成一体化反无人机产品的技术迭代,另一家产品有应用于反无人机系统及侦查系统。
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亚马逊推出能“感知”触碰的机器人,柔性触觉传感器正处于从实验研发过渡到产业落地阶段,这家公司已与多家人形机器人本体厂商展开合作,另一家持续探索柔性电子在具身智能的应用技术。
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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》,机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式,未来市场规模逼近5000亿元,这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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提升各类AI工具的互联互通能力,MCP可实现工具即插即用,OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议,BAT加速布局,快速整理相关上市公司(附表),这家公司产品全面支持MCP协议。
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跨境支付+数字货币+AI智能体,推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent,并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例,这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%,固态电池技术突破,在手订单积压量超4亿元,这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议,另一家2020年第一大客户为其子公司。
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①机器人+海工装备+鸿蒙,入局鸿蒙生态,依托深开鸿操作系统进行相关产品开发,共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态,机构大额净买入这家公司;②数据中心+电源+字节+重组,正在筹划战略重组事宜,为数据中心提供电源设备产品及解决方案,客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商,这家公司获净买入。
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超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
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云业务表现亮眼,阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%!机构看好AI云计算资源稀缺性提升下,估值映射逻辑将得到全面修复,这家公司获得阿里云最佳服务商称号,另一家与阿里云完成了基础网络对接,在混合云多种领域进行了应用研发。
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马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
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DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
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400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
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