①半导体+存储芯片+数据中心，归母净利润再创单季度历史新高！这家公司的DDR5内存接口及模组配套芯片出货量显著增长，三款高性能运力芯片销售收入大幅增长带动毛利润有所提升；②无人机+AI眼镜+机器视觉，光学镜头产品在消费类、机器视觉等领域的销量有所增长，以无人机镜头积累的技术为切入口，持续推动低空经济领域产品创新和投入，这家公司上半年净利润同比增长超50%！

智元、宇树携手拿下国内人形机器人最大一笔企业订单！机构称当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启，这家公司已获得上海智元授权，将在未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，另一家与宇树科技的合作正在有序推进中。

月之暗面发布万亿参数模型Kimi K2，业内认为Kimi K2或是DeepSeek火出圈后月之暗面最重要的一次发布，这家公司参与了月之暗面的融资，另一家接入了Kimi大模型的API，附Kimi相关公司汇总。

①RDA+数据要素+互联网金融，在上海数交所完成了三个系列产品挂牌，面向银行、证券、期货等金融机构，目前正在尝试构建联盟区块链平台，建立数据确权与溯源体系，这家公司获净买入；②稀土永磁+盐湖提锂+光伏，拥有四项稀土相关专利，氧化物固态电解质材料等新材料研发也在有序推进中，已为盐湖股份、西藏矿业等多家盐湖资源企业提供提锂整体解决方案，机构大额净买入这家公司。

产业逐步释放地方集群效应，人形机器人商业化进程有望进一步加速，这家公司相关产品并已向下游客户完成小批量供货，另一家公司发布的新产品可应用于相关核心零件加工。

稳定币+人工智能+鸿蒙，与多家银行在稳定币相关领域达成合作，持续投入旗下AI平台，细分智能化业务取得显著进展，客户包括字节、阿里、腾讯，这家企业是鸿蒙合作伙伴，签署了千万级订单。

OpenAI推动美K12课堂AI化，AI教育应用加速迈入新一轮增长期，机构看好教育是AI应用落地的核心场景之一，这家公司基于通义千问大模型打造了校园生活AI产品，另一家建立了完整的终生教育产业链。

①光伏+固态电池，EVA和POE新产能年底投产，固态电池材料开始批量销售，这家公司有望受益光伏“反内卷”； ②稳定币+RWA，在稳定币和RWA方面有技术储备，这家公司子公司参与客户稳定币系统改造； ③今日盘前精选涉及关键词主要有有机硅、智元机器人、草甘膦、智能驾驶、基建环保等。

①铜连接+算力+核电，上半年净利润同比增长超30%！这家公司通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放，相关产品市场需求显著增长，带动收入实现快速提升；②固态电池+数据中心，参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产，并与中科院上海硅酸盐研究所合作推进固态电池相关产品的开发设计与制成进程，该公司二季度业绩环比最高增长约10倍！

商业航天产业创新中心在海南文昌登记成立！机构称我国商业航天产业正处于“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，这家公司推动的火箭发射车相关装置，已在项目中落地使用，另一家涉及小型固体火箭的研发。

①硅能源+固态电池+可控核聚变，硅碳负极业务实现重大突破，完成从技术研发到规模化销售的关键跨越，产品适配液固态电池体系，通过多家3C电池客户的测评认证，机构大额净买入这家公司；②区块链+信创+AI应用，自主软件产品通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库，并进入国家信创目录，这家公司获净买入。

上海浦东将启动万卡规模智算中心，机构看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商的放量机会，这家本地企业实现了长三角前瞻战略布局，另一家为上海提供智能算力平台的基础设施服务。

有机硅+农药，有机硅产能国内排名第五，草甘膦销售市占率行业前三，向上布局工业硅及硅矿，实现原材料配套，客户包括宁德、比亚迪等名企，这家公司化工新材料围绕“磷基、硅基”产业链拓展产品矩阵。

三星电子推出三款全新折叠屏智能手机，机构看好折叠屏带来的3D打印新工艺创新升级，这家公司通过金属3D打印技术为OPPO Find N5提供结构件，另一家产品可用于柔性电路制作。

①这家公司产品适用于主流GPU厂商，包括英伟达最新GB300； ②光刻胶+先进封装，这家公司同时布局正性、负性光刻胶，正推进在先进封装领域认证； ③今日盘前精选涉及关键词主要有半导体材料、硅碳负极、硅片产能、车联网、核电、比亚迪订单等。

①军工+超级电容+大飞机，二季度净利润环比增长超30%！这家公司承担了多项国家特种科研任务，随着行业景气度逐步改善，市场需求呈现增长态势，带动订单量迅速回升当期收入迎来大幅攀升；②创新药+除草剂，已构建了以喹草酮、吡唑喹草酯为核心的创制产品矩阵，创制药成果本年度投放市场取得成效，为毛利贡献了新的增长点，这家公司上半年净利润同比增长超24倍！

政策密集释放“反内卷”信号，光伏供给侧改革有望提速，机构看好这两个环节成行业供给侧优化的“核心抓手”，这家公司的相关产线年化产能约为1.2万吨，另一家的产品主要用于加工硅片、电池片等太阳能光伏产品。

①稳定币+DeepSeek+智算一体机，在稳定币方面已有区块链等相关技术的研究及应用，参与了多个金融行业客户的数字货币、跨境支付等关键基础设施安全建设项目，机构大额净买入这家公司；②数据中心电源+固态变压器+机器人，旗下变压器可应用于数据中心AIDC电源系统，已为机器人装备提供变频调速解决方案，相关产品曾成功应用于电驱动水下机器人，这家公司获净买入。

国产量子计算关键核心设备将批量出口，国际权威期刊称“祖冲之三号”已构建起了目前全球最高水准的超导量子计算机，这家公司携手本源量子开拓超导量子计算机应用市场，另一家已与行业头部公司形成多维度、多方面的密切合作。

比亚迪宣布实现媲美L4级智能泊车，机构称高阶智驾系统有望实现"技术普惠+商业闭环"双重突破，这家公司2024年来自比亚迪营收贡献较大增幅，另一家产品已用在仰望、腾势等车型中。