“一脑多态”人形机器人在合肥发布，机构称人形机器人相关订单加速落地，行业将进入迅猛增长阶段，这家公司拥有人形机器人视觉模组产品，另一家联合成立人形机器人关键零部件创新中心。

军工+新材料，旗下企业覆盖军品、武器平台、智能弹药等领域，多种材料销售位居全球第一，细分产品市场占有率超过40%，这家公司计划2025年营收实现90%增长。

脑机接口又一进展，苹果“脑控”iPad技术实机视频首次曝光，机构称政策与技术持续催化下行业进入爆发前夜，这家公司预计今年推出20余款脑机产品，另一家是脑机接口联盟的首批理事单位。

①AI编程+军工信息化，自主研发了低代码平台，这家公司在军工领域新客户群不断扩大； ②机器人+PCB，上半年机器人部件销售同比增超120%，这家公司产品涵盖多种PCB设备； ③今日盘前精选涉及关键词主要有隐身材料、固态电池、低空经济、创新药、腾讯云等。

我国卫星互联网低轨卫星发射成功！机构称伴随卫星制造、火箭发射等各环节相继取得突破，我国商业航天已经完成“从0到1”的阶段，这家公司在低轨卫星领域多款产品已开始交付客户，另一家已与行业内多家科研院所、总体单位及优势企业开展合作。

①人形机器人+滚柱丝杠，布局行星滚柱丝杠产品及加工核心设备，已送样人形服务机器人关节减速机，比亚迪为其重要大客户之一，机构大额净买入这家公司；②军工+无人机+并购重组，研制的防弹天线罩，可用于军用车辆顶部外装式雷达的防护，正积极拓展非金属复合材料在更多领域的应用，部分项目已应用到无人机领域，这家公司获净买入。

腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，机构称多模态已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”之路，腾讯是这家公司的第二大股东，双方正探索在混元大模型等方面的合作，另一家官方应用已陆续接入腾讯元宝、豆包等大模型平台。

可解决低空经济发展的最大制约因素，机构称反无人机系统存在巨大发展空间，这家公司已完成反无人机产品的升级，另一家取得了无人机反制系统专利。

海南发文推进卫星超级工厂建设，机构称卫星制造等细分领域的行业拐点已然不远，这家公司已形成全产业链布局，另一家参与神舟系列、天宫系列等载人航天项目保障工作。

①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。

八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，机构预计国内AI+工业软件市场年复合增速超40%，这家公司深度参与了华为软件开发生产线和工业数字模型驱动引擎等新一代工业软件产品线，另一家主要为企业提供数字化转型所需的软件产品及服务。

上半年海洋经济总量突破5万亿元，机构称深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎，这家公司为中海油海上采油平台提供压缩机等产品，另一家大型海上风电相关产品在青岛基地成功下线。

①智谱AI+国资云+数据要素，打造了国内最大的信创云基地，牵头发起成立人工智能创新应用联盟，与百川智能、智谱AI、等国内头部大模型公司建立生态合作关系，机构大额净买入这家公司；②半导体+物联网，全球具备柔性引线大批量稳定供货能力的三家厂商之一，主导产品通过长电科技、华天科技等全球主流封装测试厂供应商资质认证，机构大额净买入这家公司。

《政务数据共享条例》正式施行，机构称对政务数据市场的发展将会带来重大利好，这家公司已经积累海量城市治理相关数据资源，另一家升级打造了政务数据智能体产品。

液冷+散热材料+机器人，液冷产品小批量交付，服务器领域客户包括微软、Meta、华为等科技巨头，散热产品可用于手机、PC、机器人，收购灵巧手企业切入人形机器人行业，这家公司上半年净利预增超80%。

认购超额近40倍，协作设计软件龙头Figma美股上市首日上涨256%，机构认为在线协作工具将更受益于AI浪潮，这家国内协同管理软件行业龙头拥有超8万家客户，另一家为客户提供智慧协同办公软件产品。

①这家公司与多家GPU企业签订战略合作协议，并推出液冷算力产品； ②AI一体机+AI安全，上半年一体机产品取得较快增长，这家公司安全产品在手订单充足。

特斯拉将Robotaxi服务范围扩大至加州湾区！机构称政策和产业共振下，Robotaxi商业化迈入新阶段，未来市场规模将超8000亿元，这家公司主要为Robotaxi提供激光雷达，另一家向重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车。

①液冷+数据中心+华为，液冷业务有序开展，持续获得国际国内客户订单并交付，6月末募投的液冷生产线已投产，将持续受益于液冷市场需求加速释放带来的业务增长，机构大额净买入这家公司；②智谱AI+多模态+智能体，微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，机构大额净买入这家公司。

国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费！技术突破+临床验证双轮驱动下，脑机接口产业化进程临近关键拐点，这家公司脑机技术聚焦教育、医疗、养老三大核心应用场景，另一家C端产品已进入批量生产阶段。