【大佬持仓跟踪】机器人+半导体设备+无人驾驶，机器视觉市场国内份额排名第二，收购了高端前道检测设备商，这家公司LDI激光直接成像设备获海外客户复购订单

电报解读

2024.12.03 03:35 星期二

机器人+半导体设备+无人驾驶，机器视觉市场国内份额排名第二，收购了高端前道检测设备商，LDI激光直接成像设备获海外客户复购订单，客户包括英飞凌、台积电、SKHynix等，这家公司智驾产品已获头部车企域控开发定点。

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10:18【电报解读】我国减重创新药物研究成果登顶医学权威学术期刊！机构测算2025年GLP-1类减肥药目标人群覆盖率将达12%，这家公司募投项目包含司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体

我国减重创新药物研究成果登顶医学权威学术期刊！机构测算2025年GLP-1类减肥药目标人群覆盖率将达12%，这家公司募投项目包含司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体，另一家的一类创新药物的药物临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准。

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09:44【机构龙虎榜解读】可控核聚变+军工，中标EAST受控热核聚变装置电源模块项目，作为国内军事雷达电子主要供应商，积极孵化战新产业，打造了低空飞行管理服务平台，这家公司获净买入

①可控核聚变+军工，中标EAST受控热核聚变装置电源模块项目，作为国内军事雷达电子主要供应商，积极孵化战新产业，打造了低空飞行管理服务平台，这家公司获净买入；②跨境支付+数字货币，系多边央行数字货币桥建设服务的核心合作伙伴，参与了多家央行的数字货币跨境应用场景研究及实施，机构大额净买入这家公司。

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06:39【电报解读】又一地发布海洋产业支持政策，2024年我国海洋经济规模首次突破10万亿元，这家公司在船舶与海洋工程装备方面具备供货能力

又一地发布海洋产业支持政策，2024年我国海洋经济规模首次突破10万亿元，这家公司在船舶与海洋工程装备方面具备供货能力，另一家已成立合资企业从事海工装备业务。

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04:47【电报解读】全国最大碳化硅晶圆厂在武汉投产，机构预计全球碳化硅功率器件市场规模5年增长4倍，这家公司细分产品市占率稳居全球前三

全国最大碳化硅晶圆厂在武汉投产，机构预计全球碳化硅功率器件市场规模5年增长4倍，这家公司细分产品市占率稳居全球前三，另一家碳化硅业务主要为6英寸导电型碳化硅衬底片。

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03:34【大佬持仓跟踪】光刻机+无人驾驶，光源系统已用于国产光刻机配套，并交付多套产品，辅助驾驶领域产品批量出货，这家公司细分材料生产项目取得突破

光刻机+无人驾驶，光源系统已用于国产光刻机配套，并交付多套产品，辅助驾驶领域产品批量出货，细分材料生产项目取得突破，这家公司客户包括华工科技、大族激光等名企，机构看好其在半导体、泛半导体等领域新品研发导入及上量。

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00:58【电报解读】天问二号任务发射圆满成功，这家公司为天问二号提供了三种产品

天问二号任务发射圆满成功，机构称重点关注国内高低轨星座进展，这家公司为天问二号提供了三种产品，另一家有产品配套应用于天问二号项目。

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2025-05-28

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23:40【点金互动易】智能物流+CIPS，细分领域推出了自动化搬运方案等多项解决方案，正在和客户沟通洽谈，这家公司在支付方案中提供CIPS系统接入功能

①智能物流+CIPS，细分领域推出了自动化搬运方案等多项解决方案，正在和客户沟通洽谈，这家公司在支付方案中提供CIPS系统接入功能； ②自动驾驶+智能物流，提供智能驾驶位置感知相关的软硬件产品，与商用车企业在智能化物流卡车领域有相关合作，这家公司可提供自动驾驶定位和车辆控制的综合解决方案。

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14:34【电报解读】DeepSeek R1模型完成小版本试升级！机构称2025年或是端侧的爆发元年，AI SoC芯片需求将大幅增长，这家公司出货量较高的SoC芯片基本都有AI算力，此类芯片广泛应用于端侧领域

DeepSeek R1模型完成小版本试升级！机构称2025年或是端侧的爆发元年，AI SoC芯片需求将大幅增长，这家公司出货量较高的SoC芯片基本都有AI算力，此类芯片广泛应用于端侧领域，另一家的AI芯片在智能安防领域处于领先地位。

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13:06【电报解读】CIPS新进展！人民币已成为全球第三大贸易融资货币，2024年跨境支付金额高达175万亿元，这家公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业

CIPS新进展！人民币已成为全球第三大贸易融资货币，2024年跨境支付金额高达175万亿元，这家公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业，另一家2024年累计支付服务交易规模突破2万亿。

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09:50【机构龙虎榜解读】无人驾驶扫路机器人+大模型，合同总额跻身环卫市场前三强，新增无人机巡检等应用场景，与北大人工智能研究院合作开发的大模型，已实现95%硬件接入，这家公司获净买入

①无人驾驶扫路机器人+大模型，合同总额跻身环卫市场前三强，新增无人机巡检等应用场景，与北大人工智能研究院合作开发的大模型，已实现95%硬件接入，这家公司获净买入；②IP经济+宠物经济+跨境电商，构建了多元化的IP矩阵，在越南等地拥有5个生产基地，跨境电商业务主要利用亚马逊仓库及优质的第三方公共海外仓资源，机构大额净买入这家公司。

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03:33【掘金行业龙头】海工装备+数据中心+军工，全球首个海底数据中心算力仓成功交付，产品已应用到中国首艘航母，这家公司船舶电子业务辐射全球

海工装备+数据中心+军工，全球首个海底数据中心算力仓成功交付，产品已应用到中国首艘航母，地方国资成为其第二大股东，这家公司船舶电子业务辐射全球，海洋观探测业务深耕国内市场。

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00:48【电报解读】新规落地，6月起电子烟生产企业许可证将添核定产能，这家公司已形成雾化电子烟完整闭环服务能力

新规落地，6月起电子烟生产企业许可证将添核定产能，机构称电子烟监管有利于行业整合和质量提升，这家公司已形成雾化电子烟完整闭环服务能力，另一家旗下电子烟品牌已在多个一线城市零售门店成功上市。

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23:58【点金互动易】PEEK+机器人+飞行汽车，飞行汽车用的PEEK产品小批量供货，外骨骼机器人关节模组已实现批量化的生产配套，这家公司行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器均为自研产品

①PEEK+机器人+飞行汽车，飞行汽车用的PEEK产品小批量供货，外骨骼机器人关节模组已实现批量化的生产配套，这家公司行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器均为自研产品； ②高端伺服液压测试系统可用于可控核聚变核电站，这家公司已为多个核电领域用户提供测试系统。

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14:39【电报解读】北京发文要求构建高性能通用智能体，权威智库测算未来至少15%的日常工作决策将通过人工智能代理自主完成，这家本地企业正结合开源模型开发工业智能体应用，适应工业现场业务

北京发文要求构建高性能通用智能体，权威智库测算未来至少15%的日常工作决策将通过人工智能代理自主完成，行业规模有望飙升至3.3万亿元，这家本地企业正结合开源模型开发工业智能体应用，适应工业现场业务，另一家可为客户提供高效的数据治理智慧化解决方案。

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13:29【电报解读】雷鸟发布X3 Pro AR眼镜！巨头纷纷布局下，AI眼镜已成为多模态交互全融合的最佳载体，快速整理雷鸟相关上市公司（附表）

雷鸟发布X3 Pro AR眼镜！巨头纷纷布局下，AI眼镜已成为多模态交互全融合的最佳载体，快速整理雷鸟相关上市公司（附表），这家公司与雷鸟联合研发了雷鸟V3 AI拍摄眼镜，另一家有间接小比例持股雷鸟创新。

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12:09【电报解读】三部门要求加强5G-A在电子信息制造业中的规模化应用，机构看好四大细分领域在商业化落地的过程中有望迎来爆发，这家公司为适配5.5G基站的需求，已中标小型化轻量化滤波器产品订单

三部门要求加强5G-A在电子信息制造业中的规模化应用，机构看好四大细分领域在商业化落地的过程中有望迎来爆发，这家公司为适配5.5G基站的需求，已中标小型化轻量化滤波器产品订单，另一家正积极配合运营商开展5G-A试点与商用。

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10:29【机构龙虎榜解读】光刻机+电子特气，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证，这家公司获净买入

①光刻机+电子特气，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证，这家公司获净买入；②智能物流+国资云+数据中心，布局了车联网生态服务解决方案、快递城配解决方案等多个领域，并建设了自有的数据中心云化基础设施，在 IaaS、PaaS 层为项目研发提供了强有力的支撑，机构大额净买入这家公司。

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04:33【电报解读】广汽高域今年推出飞行汽车示范运行方案，这家公司子公司已与广东高域签订战略合作协议

广汽高域今年推出飞行汽车示范运行方案，民航局预计我国2025年低空经济规模或达1.5万亿元，这家公司子公司已与广东高域签订战略合作协议，另一家低空产品目前处于研发阶段。

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03:33【大佬持仓跟踪】IP+AI玩具，与52toys展开合作，位列中国第一的IP授权商，与腾讯、网易等头部厂商均有游戏联名合作，这家公司已推出AI智能玩具产品

IP+AI玩具，与52toys展开合作，位列中国第一的IP授权商，与腾讯、网易等头部厂商均有游戏联名合作，已推出AI智能玩具产品，盲盒营收超1亿元，这家公司在国内婴童玩具市场处于领先。

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5月25日20:58《电报解读》追踪到“我国西部地区将再添两台‘华龙一号’核电机组”，随即发文梳理核电行业逻辑：预计2030年和2035年，我国核电装机容量将分别达到1.1亿kw和1.5亿kw以上，发电量分别占全国发电量的7%和10%。

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【电报解读】英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂，机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求，这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设

英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂，机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求，这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设，另一家已实现对英伟达的批量供货。

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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。

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①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。

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2024年12月03日 02:25 星期二

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