市场评述

一级市场方面，阿里巴巴参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为稳健，国企板块，中石油、中海油走阔2bps左右；科技板块，腾讯走阔4bps；金融板块，中国中信股份收窄3bps。

债券市场表现

新发消息

•阿里巴巴发行30年期期限，以美元为基准的高级无抵押票，发行票息为T+130bps，规模美元基准，债项评级：A1/A+/A+。

•阿里巴巴发行10.5年期期限，以美元为基准的高级无抵押票，发行票息为T+115bps，规模美元基准，债项评级：A1/A+/A+。

•阿里巴巴发行5.5年期期限，以美元为基准的高级无抵押票，发行票息为T+90bps，规模美元基准，债项评级：A1/A+/A+。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•远洋集团： 11月18日晚，远洋集团发布公告称，于当日举行的股东特别大会中就多项重要决议进行了投票表决。在普通决议案1中，股东们以99.831749%的高比例赞成票批准、确认及追认了强制可转换债券发行及其项下拟进行的所有交易，授予董事特别授权行使公司权力配发、发行及处理强制可转换债券转换股份，并授权董事就使其生效而言作出一切行动及事宜。普通决议案2中，股东们以99.75943%的赞成票批准、确认及追认了中国人寿新票据发行及其项下拟进行的所有交易，并授权董事就使其生效而言作出一切行动及事宜。普通决议案3涉及中国人寿强制可转换债券发行及其项下拟进行的所有交易，以99.69695%的赞成票获得批准、确认及追认。

•奥园美谷： 奥园美谷科技公告，11月18日，公司收到债权人广州律建财税咨询有限公司送达的《告知函》，其以公司不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力，但具有一定的重整价值为由，已向湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）提交对公司进行重整及预重整的申请。

•18日晚，据北京市住房和城乡建设委员会发布，经北京市政府同意，市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》。《通知》明确，本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)