市场评述

一级市场方面，长兴金控、青岛动投参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场上周整体较为平稳，国企板块，中化、中船走阔3bps左右；科技板块，阿里走阔2bps；金融板块，中国银行收窄5bps左右。

债券市场表现

新发消息

•长兴金控发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为5.4%，规模9800万美元，债项评级：BBBg+ 中诚信亚太。

•青岛动投发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押信用增强绿色债券，发行票息为5.37%，规模5000万美元，债项评级：A- 惠誉。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

市场新闻汇总

•融创房地产： 融创房地产集团公告，公司初步计划为公司债券及供应链资产支持专项计划持有人提供整体债券重组方案（简称“本次债券重组方案”，公司债券及供应链资产支持专项计划合称“标的债券”），包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。另据融创房地产集团公告，根据相关规定，公司向上交所申请“H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02”自2024年11月15日开市起复牌。

•天宸股份： 天宸股份公告，因银行融资计划未能如期开展，为提高资产流动性，支持主营业务发展及开发项目资金投入，公司拟择机出售所持有的绿地控股3.11亿股，并提请授权经营管理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

•阳光100中国： 阳光100中国控股公告，11月13日，高等法院根据呈请人及公司于2024年11月12日提交的同意传票，下令准许修订呈请，并取消原定于2025年1月15日举行的押后聆讯，押后至2025年3月12日举行。

•据河南发布，11月13日，省长王凯主持召开省政府常务会议，传达学习习近平总书记重要指示，听取稳经济一揽子增量政策落实等工作调研情况汇报，研究部署当前重点经济工作。会议强调，要加大专项债券收购存量商品房用作保障性住房力度，积极推进商品住房“以旧换新”“卖旧买新”，促进房地产市场止跌回稳。要持续做好拖欠企业账款清偿和保障农民工工资支付工作，提升清偿质量，维护企业和群众合法权益。要抓实存量隐性债务置换工作，真正压降债务、降低风险，坚决遏制新增隐性债务。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)