【机构调研】这家电镀设备制造商高端板材领域订单有望超过历史峰值
风口研报
2024.10.18 12:48 星期五
AI服务器等下游市场需求增加，这家电镀设备制造商高端板材电镀设备订单有望超过历史峰值，第三代光伏镀铜设备在客户处开始量产。
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提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”
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杰华特
12月20日11:09《风口研报》精选“杰华特”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司今年推出CPU供电芯片、多种型号在客户端实现量产爬坡，在AI服务器领域需求有望不断扩大。
发现至今最高涨幅+27.20%
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相干光学龙头Ciena股价大涨23%，公司预期下季度订单将非常强劲，这家公司是Ciena核心合作厂商，具备“芯片封测+模块制造+光传输子系统”垂直能力，还有OXC、光交换、C+L光放大器、薄膜铌酸锂、CPO**等多个黑科技加持，ROE水平仅为中际旭创、新易盛的1/3。
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【风口研报周回顾】政策提振，消费板块跨年行情来了？王牌资讯持续跟踪“大消费”主线+多股频现涨停
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【风口研报周回顾】热点轮动如何守正出奇？看「价值资讯」前瞻梳理宠物、机器人方向+多股强势走高
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①跨境电商政策频出，这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态，成为促进订单增长的新动能；②美国东南亚反倾销税率初裁公布，非四国电池片产能有望享受高额溢价，这些上市公司已经率先布局。
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①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目，分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长，传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显； ②金牌策略：强美元压制风险偏好，短期市场阻力增加。
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