市场评述

一级市场方面，赣州城市投资控股集团有限责任公司、中银航空租赁有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级小幅走强。国企板块，中船收窄2bps；科技板块，美团收窄2bps左右；金融板块，中国工商银行收窄4bps。中资美元债高收益市场较为平淡，远洋上涨0.1pt，碧桂园下跌0.1pt。

债券市场表现

新发消息

•赣州城控发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押可持续票据，发行票息为5.95%，规模1.5亿美元，债项评级：BBB- 惠誉。

•中银航空租赁发行7年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为T+105bps，规模5亿美元，债项评级：A- / A- 。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•世茂股份： 8月27日，上海世茂股份有限公司(简称“世茂股份”)发布关于中证中小投资者服务中心《股东质询请求函》的回复公告。近日，上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)收到中证中小投资者服务中心发来的《股东质询请求函》(投服中心函(2024)427 号，以下简称“《质询函》”),就公司披露的或有事项发出质询。公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对函件中涉及问题进行回复。

•绿城中国： 8月27日，绿城中国发布公告称，该公司向其任何及所有发行且未赎回的于2025年到期2.3%的增信债券（ISIN：XS2434935875）的债券持有人提出现金收购要约。收购要约将于2024年9月10日下午四时正（伦敦时间）届满，惟该公司作出延期或提早终止。于本公告日期，债券发行且未赎回的本金总额为1亿美元。

•启迪控股： 8月26日，启迪控股股份有限公司(Tus-Holdings Co., Ltd.，简称“启迪控股”)发布有关THSCPA 7.95 05/13/24和THSCPA 6.95 05/13/24的同意征求和要约的终止公告。自发行人于2024年5月14日对外宣布开展要约回购及同意征求以来，发行人与相关监管机构及所有股东均开展了积极及持续的沟通，努力寻求在交割日顺利完成要约回购及同意征求交割费用的支付及相关交易文件的签署。

•远东发展： 8月26日，远东发展有限公司（“远东发展”）公告，就其附属FEC Finance Limited发行的3.60亿美元票息7.375%永续债券（ISIN：XS2050584866）发起同意征求。该永续债券由远东发展提供无条件且不可撤销之担保。截至本公告发布之日，担保人的一家子公司持有总额为4,000,000美元的未注销票据本金。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）