①财报显示,并非所有芯片公司都从人工智能的繁荣中受益,这凸显了半导体供应链的复杂性; ②Arm和高通在人工智能领域的业务仍然很少,它们没有像其他公司那样看到收入的大幅增长。
财联社8月2日讯(编辑 黄君芝)到现在为止发布的财报揭示了这样一个道理:并非所有芯片公司都能从人工智能(AI)的繁荣中受益,这突显出半导体供应链的复杂性,以及一些公司在该行业不同领域对其他公司的主导地位。
目前,许多半导体公司公布了第二财季的业绩报告,一些公司的业绩超出预期,而另一些公司的业绩则令人失望,从中可以看出人工智能的兴起对它们的盈利产生了怎样的影响。
当前对人工智能的兴趣围绕着两个关键术语——大型语言模型(LLM)和生成式人工智能(AIGC)。LLM需要大量的计算资源和数据来训练,它们支撑着谷歌和OpenAI的聊天机器人等生成式人工智能应用程序。
培训LLM的科技巨头们仍在坚定“烧钱”。Meta周三表示,预计2025年资本支出将“大幅”增长,“以支持我们的人工智能研究和产品开发工作”。微软本周表示,第二财季资本支出同比增长近80%,至190亿美元。
随着科技巨头不断增加计算资源,这些支出对英伟达来说是一个巨大的推动力,因为该公司的图形处理单元(GPU)是训练这些LLM的首选。
英伟达的竞争对手AMD已经将自己的AI芯片MI300X推向市场,并开始看到回报。AMD周二表示,预计到2024年,数据中心GPU的收入将超过45亿美元,高于该公司4月份预测的40亿美元。这家芯片公司公布的第二季度盈利和收入超出了市场预期。
芯片生产和半导体设备公司似乎也从人工智能的繁荣中受益。全球最大的半导体制造商台积电上月表示,该公司第二季度净利润同比增长逾36%;而存储芯片大厂韩国三星电子Q2的营业利润同比猛增1,458.2%。
与此同时,生产制造全球最先进芯片所需光刻机的荷兰阿斯麦公司上月表示,Q2的净预订量同比增长24%,凸显了台积电等全球顶尖半导体制造商的需求依旧高涨。
没有乘上AI的东风
值得注意的是,并非所有半导体公司都受到了人工智能投资增长的提振,因为在AI的起步阶段,它们的重要性还相对较小。
高通(Qualcomm)和Arm在发布了令人失望的业绩指引后,其股价周三均出现下跌。尽管这两家公司一直在强调自己对人工智能应用的重要性,但现实情况是,它们与AI技术的交集仍然非常有限。
事实上,许多公司的芯片都是基于Arm设计的蓝图,世界上大多数智能手机也都采用了Arm技术的半导体。但是,虽然许多电子产品制造商都在谈论人工智能手机,但这并没有从根本上给这家芯片设计公司带来更高的增长。
Arm的大部分收入仍然来自消费电子产品,而不是帮助AMD和英伟达取得高速成长业绩的数据中心业务。有分析师表示,当越来越多的设备开始采用人工智能技术时,Arm可能会受益。
此外,高通的芯片主要用于三星等智能手机,该公司的大部分收入也仍来自手机。与Arm类似,高通的芯片并不用于LLM培训所需的数据中心。
不过,该公司的芯片将用于微软即将推出的人工智能个人电脑。因此,人工智能对高通来说是一个长期的游戏。
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