中泰国际、财联社联合出品
市场评述
一级市场方面,东兴证券、交通银行香港分行参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级市场小幅回落。国企板块,中海油走阔8bps;科技板块,小米走阔1bps;金融板块,AMC板块回落,信达、华融走阔5-6bps,地产板块价格维持稳定。中资美元债高收益市场较为疲软,活跃券普遍下跌0.5pt左右,仁恒下跌1pt左右。
债券市场表现
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
公司评级调整
债券新发
新发消息
•东兴证券发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为5.3%,规模3.5亿美元,债项评级:Baa3 稳定 穆迪 / BBB- 稳定 惠誉。
•交通银行香港分行发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押票据,发行票息为SOFR+55bps,规模5.5亿美元,债项评级:A2 穆迪。
市场新闻汇总
•金科: 7月25日,金科召开第一次债权人会议,会议地点为重庆市第五中级人民法院。会议公布了债权确认情况等信息,暂未公布具体偿债方案。初步考虑,金科股份可通过资本公积金转增股票抵债、以下属子公司股权抵债以及小额现金清偿等多种方式清偿债权。据本次债权人会议披露,在债权规模方面,截至目前,管理人审查确认的债权逾352亿元,暂缓确认逾435亿元,有54逾亿元申报债权未予以确认。
•富力地产: 广州富力地产股份有限公司公告,“H19富力2”将兑付分期偿付(第一次)本息。本次支付本期债券兑付基数的3%及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年7月28日期间的利息(本期债券票面利率为6.70%),即本次派发金额为0.3247元/张,其中兑付本金0.30元/张,兑付利息0.0247元/张。“H16富力4”将兑付分期偿付(第一次)本息。本次支付本期债券兑付基数的3%及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年7月28日期间的利息(本期债券票面利率为6.70%),即本次派发金额为0.3046元/张,其中兑付本金0.28元/张,兑付利息0.0246元/张。
•中升控股: 中升控股公告,拟发行中升集团控股有限公司2024年度第一期两新中期票据(债券通),本期中票基础发行金额0亿元,发行金额上限15亿元,募集资金的使用将通过发行人在中国境内开立的人民币专用存款账户(即NRA账户)进行结算。其中不低于30%用于符合要求的“两新”领域,用于发行人采购二手车,剩余部分用于偿还发行人其子公司有息债务本息。
•陕西秦汉新城开发: 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公告,公司存在公司债券非市场化发行的情形,违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号,以下简称《管理办法》)第四十五条第二款的规定。邓朝显作为公司总经理、徐海鹏作为公司财务负责人,应对上述违规行为承担责任。根据《管理办法》第六十八条的规定,陕西证监局决定对本公司及邓朝显、徐海鹏采取出具警示函的监督管理措施。收到警示函后,公司及相关人员对上述监督管理措施高度重视。针对上述情形,截止本公告出具之日,公司尚在持续整改中。
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
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