在今天的券商晨会上,华泰证券指出,银行基本面底部夯实,关注稳健高股息银行及绩优区域行;中信建投认为,英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间预计超过70亿人民币;华西证券则认为,算力网络方面将是长线投资热点和方向。
财联社7月24日讯,市场昨日全天低开低走,创业板指领跌,科创50指数跌超4%。总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。沪深两市成交额6622亿,较上个交易日放量57亿。板块方面,医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前,半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%。
在今天的券商晨会上,华泰证券指出,银行基本面底部夯实,关注稳健高股息银行及绩优区域行;中信建投认为,新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间;华西证券则认为,算力网络方面将是长线投资热点和方向。
华泰证券:银行基本面底部夯实 关注稳健高股息银行及绩优区域行
华泰证券指出,2024年Q2银行、保险基金持仓较Q1仓位整体回升。银行基本面底部夯实,作为优质高分红、低波动资产,把握配置机遇,个股关注稳健高股息银行及绩优区域行。券商板块持仓环比下滑0.19%至0.27%,看好政策驱动下的板块结构性机会,个股关注行业龙头、优质央国企券商、特色区域券商。保险板块持仓环比提升0.22%至0.37%,板块估值处于低位,板块中报业绩值得期待,关注优质行业龙头。
中信建投:新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间
中信建投表示,英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器,集成化程度全面提升,其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块,具有很高的成本效益和运营可靠性,成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级,短距离性价比突出,合理假设下测算,英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下,中信建投认为铜连接或成为AI服务器的重要组成。
华西证券:算力网络方面将是长线投资热点和方向
华西证券表示,当前时点,政策持续加码智算基础设施建设,国产算力迎发展机遇。同时运营商资本开支向算力倾斜,加大国产化算力占比。我们认为,算力网络方面将是长线投资热点和方向,在全球算力主权发展过程中,竞争加速和芯片禁运等外部催化下,叠加国内AI大模型与应用的加速普及,国产算力发展成为当前市场热点及明确方向。在万卡集群加速建设过程中,政府与运营商持续推动国产化比例提升,包括华为昇腾系列、以及以太网适配的国产算力厂商都在持续发力。重点关注国产AI芯片、交换机及交换机芯片、机柜内的高速互联、液冷应用等领域
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