①近日,总规模100亿元的湖北绿色低碳发展母基金成立,与其关系紧密的湖北碳市场,是全国首批七个碳交易试点之一。 ②今年,多个地方政府出资成立百亿母基金,包括北京市商业航天和低空经济产投基金、广州市低空经济产业基金、山东新能源产业基金等。
《科创板日报》7月22日讯(记者 陈美)又一个百亿基金诞生了。近日,在湖北碳市场开市十周年主题活动上,总规模100亿元的湖北绿色低碳发展母基金成立。
《科创板日报》记者注意到,与该百亿母基金成立密切相关的湖北碳市场,是全国首批七个碳交易试点之一。2023年,湖北碳市场碳排放配额年度成交量达到1118.39万吨,跃居全国试点碳市场首位。
由此,有投资人认为,湖北这只百亿绿色低碳发展母基金,是为湖北碳市场加速转型的路径之一。
牵手诚通通盈基金,锁定央企资源、产业资源、金融资源
根据披露,该基金主要投向清洁能源、绿色交通、绿色基建、节能环保等绿色低碳产业,以及符合国家战略发展方向的先进制造、人工智能、新质生产力等产业,助力湖北绿色转型发展。
去年,湖北省曾发布《湖北省加快发展节能环保产业三年行动方案(2023—2025年)》,计划到2025年,湖北省节能环保产业营业收入力争达到6000亿元。
同时,引导地方政府、链主企业、各类社会资本和金融机构投资设立节能环保产业子基金,用于支持湖北省节能环保重点企业、重点项目。
湖北省人民政府网站显示,自2014年开市以来,湖北碳市场共纳入钢铁、水泥、石化、化工等16个行业的343家企业,占第二产业产值的比重为70%。其中,中国能建葛洲坝水泥公司是首批进入湖北碳市场交易的企业。
一位投资人对《科创板日报》记者表示,央企资源、产业资源以及金融资源,是此次湖北发力百亿绿色低碳发展母基金的关键词。
“在金融资源上,该只百亿母基金由湖北宏泰集团发起,后者是湖北省属唯一金融服务类企业。在建立湖北碳交中心的同时,宏泰集团还建设了全国碳市场唯一登记结算机构‘中碳登’。在碳市场的绿色发展上,宏泰集团经验丰富,并一直在探索创新碳金融、碳服务模式。”
GP合作方面,中国诚通集团旗下诚通通盈基金、宏泰集团旗下湖北省双碳私募基金,共同担任执行事务合伙人。财联社创投通数据显示,诚通通盈基金的成立,主要服务于国家战略,紧跟国家政策导向和国企改革方向,支持战略性新兴产业发展。
投资上,新能源、节能环保、集成电路、新材料和人工智能等成为诚通通盈基金的主要领域。截至目前,其已完成约235亿元投资,战略性新兴产业投资占比达到78%。
《科创板日报》记者注意到,近一段时间以来,诚通通盈基金出手了双氧水生产销售商双阳高科、风力发电公司广东风电、信息系统集成服务商精创电子等。
上述投资人认为,“强强联合”是这只湖北绿色低碳发展母基金的特点。“通过强强联合,湖北绿色低碳发展母基金可以锁定央企资源,最终吸引、撬动更多资本、项目聚集湖北。目前,华能阳逻电厂、超颖电子、华商低碳能源等都是湖北碳市场交易的参与企业。”
多地成立百亿地方母基金
湖北成立百亿绿色母基金的背后,是地方政府平台扶持当地产业发展的一缕缩影。
《科创板日报》记者注意到,今年以来,为了发展当地经济与产业,多个地方政府出资成立百亿母基金。
以北京为例,7月初,北京市商业航天和低空经济产投基金成立,出资额100亿元。该基金由北京市政府投资引导基金、北京达晨鲲鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京京国管置业管理有限公司共同持股。其中,北京市政府投资引导基金持股比例高达99%。
同月,广州产投旗下产投资本与广州开发区交投集团,也发起设立规模100亿元的广州市低空经济产业基金。股权穿透显示,广州产投背靠广州市人民政府办公厅,和广东省财政厅。
《科创板日报》记者注意到,这是广州市第一只以低空经济为主的产业投资基金。此前,广州市计划,到2027年,全市低空经济整体规模达到1500亿元左右。在广州开发区,已集聚约50家低空经济领域企业,年产值/营收规模约130亿元,涵盖研发设计与原材料、零部件制造和集成、应用与服务等环节。
上述两只百亿基金之外,5月,山东也成立了100亿元新能源产业基金。该基金由山东省新动能基金公司联合山东能源集团、厦门国贸控股集团共同发起设立,主要投向海上风电、海上光伏、储能、氢能等领域。
上述接受《科创板日报》记者采访的投资人表示,通过引导基金投资新能源、新材料、低空经济等战略性新兴产业和未来产业,是地方政府优化产业结构的手段之一。
在该位投资人看来,政府引导基金通过“财政出资”的方式,吸引更多的社会资本参与,形成资本放大效应,增加对产业发展的资金支持,进而吸引具有高成长潜力的企业到当地落户,带动地方经济发展和就业。
“从规模上看,这些母基金十分巨大,均达到百亿级别。但在实际操作上,作为母基金的政府引导基金,也会投资于多个子基金,分散风险,降低单一投资项目可能带来的损失。”该投资人称,总之,百亿母基金背后,有着地方政府实现财政资金效益最大化、增强地方竞争力、培育新动能这三大诉求。
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