①为何高股息相关个股近日回调? ②泡泡玛特今日大涨是受什么消息刺激? ③美联储降息对港股后续的走势有何影响?
财联社7月19日讯(编辑 胡家荣)本周港股三大指数高开低走,科技指数跌幅居前。截至收盘,恒生指数、科技指数、国企指数分别累计下跌4.79%、6.49%、5.63%,报收17417.68点、3536.54点、6165.04点。
注:恒生科技指数的表现
尽管港股市场本周市场持续低迷,但是机构指出,美联储降息预期增强,或对港股后续的反弹可能产生积极影响。
中金公司指出,美联储降息开启,相较不降息甚至加息,在其他因素未有明显变化下,仍然会在风险偏好和流动性维度提供一定支撑,若10年美债利率降至3.8-4%(对应未来一年降息4-5次),风险偏好和盈利维持不变,恒指有望接近18500-19000点,若风险偏好进一步修复至去年年初,有望进一步升到20500-21000点左右。
数字货币相关ETF表现居前
从港股主板的表现来看,华夏比特币(03042.HK)、博时比特币(03008.HK)、嘉实比特币(03439.HK)、华虹半导体(01347.HK)在本周分别累计上涨12.12%、11.92%、11.76%、4.89%。
博时比特币等数字货币ETF领涨本周。据知情人士透露,美国证券交易委员会(SEC)已向至少四家以太坊现货ETF发行人发出指示,要求他们提交申请批准的文件。其中三家发行人表示,SEC暗示以太坊现货ETF可能在7月23日推出。此外,市场普遍认为特朗普遇袭受伤增加了他赢得总统选举的机会,而他此前曾多次发表支持加密货币的言论。
华虹半导体本周也表现强劲。消息方面,美国正在向日本和荷兰施压,威胁对东京电子和阿斯麦等公司采取最严厉的贸易限制措施,以阻止它们向中国提供先进半导体技术。信达证券指出,如果日系半导体设备进口受到限制,国内半导体设备替代进程有望进一步加速,其中此前日系设备份额较高的环节(如涂胶显影设备等)预计将最为受益。
而同期的中国石油股份(00857.HK)、蒙古能源(00276.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、东方甄选(01797.HK)分别下跌11.35%、11.27%、10.28%、9.78%。
中国海洋石油、中国石油股份等相关个股走低,主要受到红利成交热度下降的影响。信达证券指出,从拥挤度层面来看,随着市场整体缩量回调,红利风格的拥挤度也逐步下降。在资金层面,北向在红利风格上的暴露度有所降低,但红利类ETF资金仍呈净流入。
东方甄选的下跌则受到舆论影响。综合多家媒体报道,俞敏洪的抖音账号显示已开启防打扰保护功能,仅允许互关朋友评论。据悉,7月5日,俞敏洪在社交媒体账号上发视频称,请大家不要去攻击东方甄选和与辉同行的任何主播。此外申万宏源预计公司的毛利将缓慢下降。由于优惠券拉新和促进复购的销售策略将会被不时执行,预计公司销售费用占比将提升。
南向资金
本周南向资金多数交易日净买入,累计金额接近192.4亿港元。
注:南向资金本周的表现
今日市场
从个股表现来看,黄金、石油、航运等多数个股走低,而部分半导体股逆势走强。
国际金价持续走低 黄金股集体下跌
黄金股中,灵宝黄金(03330.HK)、中国黄金国际(02099.HK)、招金矿业(01818.HK)分别下跌10.46%、8.37%、7.12%。
注:黄金股的表现
消息方面,COMEX黄金持续走低,该品种在周三大涨过后,随后持续走软。截至发稿,跌1.40%,报2422.1美元。
注:COMEX黄金的走势
石油股持续走弱 中国海洋石油跌近5%
石油股中,中国海洋石油(00883.HK)、中国石油股份(00857.HK)、中国油气控股(00702.HK)分别下跌4.87%、4.69%、3.90%。
注:石油股的表现
消息方面,有机构指出,进入三季度,油价底部抬升趋势不变,不过由于在前期累积了一定的涨幅,继续上涨的动能减弱。中长期来看,关注在石油消费旺季,石油商业库存的实际去库情况,油价在接近前期高点后或转向。进入四季度,关注产油国相继增产以及美国大选结果对能源政策的变化,油价或承压下行。
集运主力合约价格超预期下行 海丰国际领跌
航运股中,海丰国际(01308.HK)、秦港股份(03369.HK)、象兴国际(01732.HK)分别下跌9.26%、4.08%、3.21%。
注:航运股的表现
消息面上,7月中旬,海运费迎来拐点,集运市场整体出现回调。新一期上海出口集装箱综合运价指数终结了13周的连涨。据上海航运交易所7月12日发布的集运市场周报,SCFI周跌幅为1.6%。
南华期货指出,主力合约价格超预期下行。就目前来看,主要原因一方面应与最近船公司不断下调现舱报价,且运力不断增长有关,另一方面也在于资金面的博弈,期价因此触高回落。
部分半导体股走强 华虹半导体涨超5%
半导体股中,华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)、中芯国际(00981.HK)分别上涨5.36%、3.43%、1.85%。
注:半导体股的表现
除了开头提及的利好之外,德邦证券近日表示,当前半导体设备板块整体估值较低,订单等基本面情况较好,相关半导体设备限制政策对板块基本面和情绪都有利好。
个股新闻与异动
【泡泡玛特涨超10% 预计中期盈利或增超90%】
泡泡玛特(09992.HK)涨10.49%,报收41.60港元。消息方面,该公司预计上半年收入同比增长不低于55%,净利润可能取得增长不低于90%。
【 九毛九跌近6% 富瑞预计上半年纯利同比下降32%】
九毛九(09922.HK)跌5.80%,报收3.41港元。富瑞发报告指,预计其2024年上半年纯利为1.52亿元,同比下降32%,销售额增加9%至31亿元。该行大幅下调九毛九目标价,从8港元降至4.1港元,评级从“买入”降至“持有”。
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