华尔街发行商打造“Lucky 8”中概巨头ETF 对标美股科技“七雄”
原创
2024-05-31 17:13 星期五
财联社 赵昊
①根据文件,“吉祥八”的初始成员分别为腾讯控股、阿里巴巴、美团、比亚迪,以及小米、拼多多、京东和百度;
②虽然已有一些中概互联ETF提供了敞口,但Mazza希望投资者可以专注于该领域的几个关键标的。

财联社5月31日讯(编辑 赵昊)本月早些时候,美国资产管理公司Roundhill Investments向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份文件,计划推出中概版的“七巨头ETF”,以复制其追踪美股科技公司获得的成功。

据了解,Roundhill专注于提供创新ETF,去年其推出了Magnificant Seven ETF(MAGS),追踪了英伟达、谷歌-A、苹果、特斯拉、亚马逊、微软和Meta七只股票,管理资产规模达3.31亿美元,被ETF.com评为年度“最佳新ETF”。

值得一提的是,财联社先前介绍过的“GLP-1 & Weight Loss ETF”(GLP-1类药物和减肥药ETF)也出自Roundhill这家公司,其前两大持仓分别为礼来和诺和诺德,另有Zealand Pharma、安进等,还配置了日股和港股的标的。

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来源:SEC文件

如今,Roundhill这家公司计划推出Lucky Eight ETF(吉祥八 ETF),代码为“LCKY”,以期成为对标华尔街大型科技股成功案例的中国答案。

分析师指出,之所以是八只股票,是因为“八”在中文发音中与“发”相近,与之相对应的是,在美国文化中,数字“7”被普遍视为幸运数字,有“Lucky 7”的说法。

根据文件,“吉祥八”的初始成员分别为腾讯控股、阿里巴巴、美团、比亚迪,以及小米、拼多多、京东和百度,ETF将持有这些公司的股票或美国存托凭证(ADR)。文件提到,如果公司只在A股和港股上市,ETF将持有其港股股票。

Roundhill写道,“吉祥八”会在每季度重新平衡权重,还会根据市场的评估,决定ETF由哪些公司构成。Roundhill首席执行官Dave Mazza告诉媒体,“投资者正在寻找中国消费潜力的精确敞口,就像我们在MAGS中发现的那样。”

文件写道,这八家中国公司在技术创新方面占据着市场主导地位。Mazza说道,如果中国经济加速增长,这可能是投资者进入中国市场的机会。虽然已有一些中概互联ETF提供了敞口,但Mazza希望投资者可以专注于该领域的几个关键标的。

文件称,如果能通过SEC批准,吉祥八ETF预计于今年夏天推出。Mazza说道:“我承认,投资组合通常需要多元化。但如果你只想买这些公司的股票,一些传统的中概股ETF很难做到,但吉祥八可以做到这一点。”

本周早些时候,国际货币基金组织(IMF)第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示,考虑到今年第一季度中国国内生产总值(GDP)强劲增长及相关政策激励,IMF上调今年中国经济增长预期至5%。

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