【财联社早知道】工信部要求加快VR等融合创新,机构称未来5年VR出货量将突破4500万台,这家公司与Meta在主力VR/AR产品有合作;这家公司与地方政府合作布局MR/XR技术
财联社早知道
2024.01.01 11:23 星期一

往期回顾:近期《财联社早知道》跟踪梳理出AI、MR等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。12月25日21:11《财联社早知道》追踪硅基OLED行业,指出XR有望成为继智能手机的下一代爆款消费电子产品。Vision Pro配置了Micro OLED显示器,有望引领市场,并带动Micro OLED产业加速发展,并提及上市公司易天股份。截至12月29日收盘,其最高涨幅达23.34%。

【大头条】

一、VR/AR|工信部要求加快VR等融合创新,机构称未来5年VR出货量将突破4500万台,这家公司与Meta在所有主力VR/AR产品展开合作

据媒体报道,2024年1月1日,工信部党组在《求是》杂志撰文称,数字技术和实体经济深度融合是新型工业化的鲜明特征。把握数字化、网络化、智能化方向,充分利用新一代信息技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率,充分发挥数字技术对工业发展的放大、叠加、倍增作用。其中提到,大力推进数字产业化,提升集成电路、关键软件等发展水平,加快云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。加强5G、数据中心、算力等基础设施建设,加快工业互联网规模化应用,深化工业数据应用,激活数据要素潜能,为数字化转型提供“数据动力”。

点评:方正证券发布研究报告称,Apple Vision Pro开启新一轮革命性创新。国内外大厂持续推进新品布局,表明了巨头对于VR/AR市场前景的坚定看好。随着中国供应链地位提高,Apple Vision Pro中国内地供应链比例有望增长,中国相关厂商有望受益于苹果MR头显放量。同时,该行发现AR设备的季度出货量正在稳步提升,体现出消费者的接受度也在逐步改善,预计未来5年VR、AR的出货量将分别突破4500、1000万台。

公司方面国光电器与Meta在所有主力VR/AR产品展开合作。Meta客户的VR产品声学模组由公司生产,AR产品目前在共同研发阶段。佳禾智能为瑞欧威尔生产的工业级AR眼镜已于2022年5月出货。

二、核电|国常会核准两核电项目,产业链有望延续高景气,这家公司承担了第四代核电相关装备部分科研及制造工作,还参与了前期国际热核聚变实验堆(ITER)项目我国承制部分的个别部件制造工作

2023年12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。会议强调,核电安全极端重要,必须坚持安全第一,按照全球最高安全标准和要求,稳步有序推进项目建设,加强全链条全领域安全监管,确保绝对安全、万无一失。要进一步加大核电产业创新发展支持力度,全面提升核电装备及相关产业竞争力。

点评:华福证券表示,2023年累计核准10台核电机组,核力全开延续2022年高景气。目前我国核电发电量占比5%左右,核份额较低。预计2035年核能发电量占比达到10%左右,未来我国核能发电量将稳步提升,核能前景广阔。核电产业链有望受益于核电核准开工节奏,景气上行。

公司方面中核科技是核岛阀门核心供应商,公司具有二代、三代核电机组关键阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力,核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平,具备成套供货能力。融发核电具备第四代核电相关装备的制造技术储备,承担了部分科研及制造工作,公司参与了前期国际热核聚变实验堆(ITER)项目我国承制部分的个别部件制造工作。

【市场大热点】

一、热点题材

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二、成交额>10亿个股概念分布

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注:数字代表概念股个数。

点评:市场相较于上个交易日缩量618亿,两市成交10亿以上个股减少24家至109家。其中,前三的华为、AI、虚拟现实概念分别有34、30、27只个股,分别减少3、增加5、增加9只个股。大盘指数延续反弹,市场情绪有所修复,热点主要围绕消费电子MR、光伏概念展开。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

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注:统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

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注:1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断;2、数字代表概念股个数。

点评:创一年新高个股较上个交易日增加18家至48家。其中,前三消费电子、虚拟现实、国企改革概念分别有14、12、11家个股创一年新高。消费电子板块集体走强,MR混合现实概念再度领涨,华福证券认为,展望未来,Vision Pro或将引领产业风向,有望开辟空间计算新纪元,并通过进一步的迭代创新激活产业链。而作为核心硬件的Micro OLED,也有望乘风而起。

【公司要闻精选】

image 恒信东方:公司与无锡政府合作成立布局MR/XR技术及3D数字资产AIGC产业投资基金

联合光电:公司作为元宇宙国内首批硬件制造商之一,深耕AR/VR领域,拥有集零部件与整机组装的一体化能力,且已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术,如光波导、菲涅尔透镜、pancake技术等;公司积极开拓相关产品的市场,与国内知名AR/VR企业乐相(大朋)、小派、亮亮视野、纳德等达成了友好的合作关系

【主力买什么】

瑞玛精密:公司定位于精密智能制造,主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具,汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品,汽车空气悬挂系统总成与部件,5G通讯滤波器与天线设备,储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等,具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。公司具有优质的客户资源,客服覆盖多家全球领先的Tier1供应商和先进通讯企业。Rivian是公司参股的普拉尼德第一大客户。近3个交易日财通证券杭州上塘路买入4663.67万,国泰君安南京太平南路买入3059.36万,国泰君安上海江苏路买入2818.04万,财通证券杭州下沙营业部买入1881.91万,东莞证券东莞长安分公司买入1527.73万。

近期热门系列:

12月28日:史上首超Dell!华为全闪存拿下全球第一,这家公司在SSD产品端上具有完善的产品线;全球首款钠电车型交付,这家公司的钠离子电池可广泛应用在A00级车等领域

12月27日:微软“ChatGPT全家桶”上线安卓,这家公司研发的平台利用AIGC技术进行多样化内容生产;这家公司为苹果提供LED光显产品及一体化解决方案,公司有望赋能MR空间视频拍摄及内容制作

12月26日:华为鸿蒙PC版已经接近完成,这家公司与华为联合设计基于鸿蒙系统的各类终端;国务院国资委要求着力深化国资国企改革,加快建设现代新国企,这家公司主营商贸旅游,公司实控人为地方国资委

12月25日:华为openGauss Summit 2023召开在即,这家公司已发布基于openGauss的数据库;这家公司MR的产品与技术上已实现虚拟世界和真实现实无极切换的功能

12月24日:Meta AR眼镜要来了,CTO称是迄今为止最先进的消费电子设备,这家公司研发了多款AR空间计算产品;国内首个!“大模型标准符合性测试”结果公布,有望推动AI商业化进程加速

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①华为与优必选签署协议共推人形机器人落地,机构称产业发展将明显提速,这家公司的人形机器人零部件样品已经通过华为测试并成功交付; ②3月国内市场手机出货量2276.5万部,同比增长6.5%,机构称当前消费电子性价比凸显,这家公司为消费电子厂商提供精密结构模组,客户包括苹果、华为、小米等; ③这家公司是风电塔桩出海龙头,当前公司出口海工产线排产紧张、发货情况良好。
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栏目:财联社早知道05月12日 12:05
①DeepSeek发布Prover-V2模型,参数量达6710亿,机构称国产算力需求长期保持高增趋势,这家公司算力产品全面支持DeepSeek本地化部署,且已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+海思”战略合作伙伴; ②全球最大“人造太阳”完成其“电磁心脏”组件制造,机构称我国可控核聚变加速推进,这家公司参股公司承担了国际热核聚变实验堆(ITER)的磁体支撑、屏蔽包层等重要设备的制造; ③这家公司自主研发的新一代泛TRK抑制剂Zurletrectinib纳入优先审评。
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栏目:财联社早知道05月05日 08:05
①刚刚!中共中央、国务院发布实施自由贸易试验区提升战略的意见,机构称有望促进跨境物流行业发展,这家公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络,覆盖我国主要港口和城市; ②事关跨境支付,上海国际金融中心迎来行动方案,机构称跨境支付催化层出不穷,这家公司自主研发了适用于跨境贸易的数字人民币流通服务平台; ③这家公司产品目前主要应用于PVC地板领域,与客户保持着良好合作。
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栏目:财联社早知道04月21日 13:04
①刚刚!中共中央、国务院印发农业强国规划,机构称“AI+农业”前景可期,这家公司长期深耕智慧农业,产品聚焦农业种植业“耕、种、管、收”全生命周期; ②北京、深圳同日发文支持AI医药发展,机构称AI医疗有望成为2025年医药板块的重要方向,这家公司参股公司专注于AI辅助新药研发; ③这家公司在数据中心供电系统领域已形成多项自主核心技术。
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栏目:财联社早知道04月07日 13:04
①栏目两大子模块齐发力,平均每2篇文章中就能梳理到1家上市公司一季度内最高涨幅超50%; ②发酵前高效解读头条事件,前瞻消费电子行业细分领域,焦点公司梳理后区间最高涨幅超151%; ③在高景气价值行业中精选核心公司要闻,这家可控核聚变关键部件供应商6日最高涨幅达53.85%。
栏目:财联社早知道04月02日 09:04
①华为云2024年销售收入688亿元,昇腾云服务实现6倍增长,机构称云服务继续高景气,这家公司是地方国资委旗下领先的云服务和互联网综合服务提供商,也是华为的合作伙伴; ②国家药监局发文加快推进医用机器人、AI医疗器械等发展,机构预计2028年AI医疗器械行业市场规模将达524.85亿元,这家公司拥有七个国家级创新平台,公司的“基于中医穴位理论的智能推拿机器人”项目已顺利通过验收; ③这家公司专注于智能驾驶重卡产品的研发,在特定封闭区域低速物流与高速干线物流两大应用场景,全面布局了智能驾驶产品。
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栏目:财联社早知道03月31日 13:03
①阿里生态首次以Agent形式上车,机构预计2035年全球AI Agent市场规模将达2168亿美元,这家公司已推出智慧校园智能体服务AI产品; ②比亚迪发布“兆瓦闪充”,5分钟充电407公里,机构称高压快充迎新机遇,这家公司有1000V高压快充和800kW高压液冷快充产品; ③这家公司的一英寸大底主摄已实现量产。
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栏目:财联社早知道03月17日 13:03
①刚刚!深圳印发具身智能机器人发展规划,重点支持核心零部件等关键技术攻关,这家深圳公司的力矩传感器已开发完成; ②中国信通院将于下周举办AI眼镜产业推进专题研讨会,机构预计2030年AI眼镜销量将高达9000万副,这家公司的智能眼镜具有语音助手功能,能语音唤醒苹果、华为、小米助手; ③这家公司已与宇树科技就产品在机器人上的应用,做了初步的技术探讨和交流。
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栏目:财联社早知道03月03日 13:03
①国家网安基地智算中心上线DeepSeek大模型平台,机构称AI应用或向更多领域延伸扩散,这家公司的一站式AI应用平台已接入DeepSeek大模型; ②阿里财报称AI产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长,机构称看好阿里云AIDC产业链投资机会,这家公司的数据服务产品已服务于阿里、华为、 腾讯; ③这家公司近期推出训练推理一体机,为客户提供本地化部署全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案。
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栏目:财联社早知道02月20日 13:02
①谷歌AI智能体执行复杂任务完成度已达85%,机构称AI Agent迎爆发元年,这家公司成功打造了智能体应用定制平台,公司全面推动Agent化转型,实现全场景、全角色的Agent化应用; ②马斯克称AI大模型Grok 3即将发布,表现优于任何已发布产品,机构看好国产推理算力需求的爆发,这家公司参股公司致力于打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链; ③这家公司AI模型助力预测呼吸道病毒风险,研究成果登上Nature子刊。
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栏目:财联社早知道02月13日 13:02
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