①“反内卷”政策持续释放，两行业又有新动态，机构称“反内卷”政策概念的提出或将短期催化中期投资逻辑的实现，这家公司的产品已成功应用于三峡工程、青藏铁路等国家级重大项目； ②江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目，分析师看好随着多地加码政策支持，脑机接口医保定价落地有望加速商业化，这家苏企现有产品是脑机接口领域热门和成熟的载体； ③SoFi Technologies涨7%，公司重启加密货币交易服务后，上调业绩预期并表示第二季度利润飙升五倍。

①CoWoP有望商用，PCB工艺及设备随之升级； ②注册资本200亿元！新央企中国长安汽车集团有限公司成立，分析师看好汽车行业央国企或将迎来价值重估，这家公司间接控股股东为中国兵器装备集团，并已成功获取华为智选车重点示范市场项目； ③国新办将于30日就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会，分析师看好本次育儿补贴是从全国性的角度出发迈出促进生育的积极一步，这家公司在国内母婴零售行业中位居前列； ④CEA Industries涨549%，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了Juul电子烟的产品。

①昇腾384超节点亮相2025世界人工智能大会，机构称昇腾智算已完成长期适配，预计在政府及运营商招标的份额将持续提升，这家公司基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造了自研的AI服务器系列； ②暂停两年后重启办理，国内运营商首次在手机端提供eSIM支持，后续有望加速在消费电子领域进行渗透，这家公司是国际领先的智能卡和专用芯片厂商； ③DeckersOutdoor涨11%，国际市场对公司户外产品需求强劲。

①大项目建设有望拉动民爆行业需求，这家行业人气公司二度提及，解读后强势收获4连板； ②栏目以机构视角解读行业重磅政策，梳理有望受益的海南本地企业，Ta收获涨停； ③军工板块有望实现基本面和行业估值双击，栏目解读海外映射，提及核心公司2日最高涨超31%。

①时隔27年，价格法重新修订！分析师认为在反内卷背景之下，多晶硅价格有望回归成本价之上，看好下游各环节的价格修复机会，这家公司已形成8万吨高纯晶硅产能，各项产品指标处于行业领先； ②医保局表示集采中选不再简单以最低报价作为参考，分析师看好医药集采反内卷推动价值重估，这家公司产品适用于产科、骨科等手术医疗器械，具有较强的市场竞争力； ③激光雷达公司AEYE涨158.41%，其Apollo激光雷达已被英伟达集成到DRIVE AGX平台中。

①登顶全球！阿里正式发布了全新的通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder，分析师看好AI编程已成为目前最先落地的核心应用之一，这家公司构建了低代码领域专有大模型； ②13.36亿元大动作！垣信发布火箭采购招标，民营火箭公司或将正式切入低轨星座组网，这家公司目前在按计划批量交付客户相关产品，一季度同环比均实现大幅度增长； ③GE Vernova涨14.6%，人工智能和加密货币数据中心的电力需求不断增长，带动公司业绩超预期。

①国资央企助力西藏高质量发展推进会召开，分析师看好基建和国家重点产业战略投资建设有望获政策加码支持，并刺激民爆需求攀升，这家公司民爆器材、爆破监理已确定进入西藏市场； ②焦煤主力合约触连续第二个交易日涨停，分析师看好煤价改善的持续性和幅度更加可期，其中双焦权益弹性更大，这家公司产品对口销售给首钢、河钢等钢铁企业； ③美股大全新能源涨16.79%，多晶硅价格在7月上半月上涨28%。

①《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，机构看好海南自贸港政策定调高，市场认可度或更强，这家公司在海南有重点推动项目； ②《住房租赁条例》公布，规范与引导并重，将有助于引领住房租赁市场高质量发展以及商品住房等库存去化，这家公司手握二手房交易和房屋租赁两大核心业务，在各城市均保持持续增长； ③伦铜涨近1%，再临万元关口。

①金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电，分析师看好大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求，这家西藏本地公司在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务； ②优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单，叠加宇树科技已开启上市辅导，分析师看好人形机器人已从研发阶段迈入商业化收获期，这家公司是市场份额领先的国内机器人电机龙头； ③轻医美消费中概股新氧涨17.4%，公司6月中旬起迎来爆发时上涨，上周累计涨幅52.86%。

①【海外映射】追踪解读算力行业催化事件，这家CPO人气公司中报业绩大增，梳理后20cm涨停； ②以机构视角短、中、长期3维度解读创新药行业发展，栏目提及焦点公司2日最高涨17.54%； ③一表查看本周优质案例精选，还有稀土、稳定币等领域多家人气公司上榜。

①Kimi K2发布后引发轰动，日调用量已超100亿token，这家公司正积极与Kimi进行对接测试，探索可落地的功能及场景； ②住建部表示要把城市更新摆在更加突出位置，分析师看好城市更新提速有望带动一些所处较好赛道且自身经营已出现明显改善的企业，这家公司此前有参与新型城镇化建设的相关项目； ③OpenAI发布ChatGPT智能体，能帮金融分析师做PPT和EXCEL。

①汽车“反内卷”来了！国务院常务会要求切实规范新能源汽车产业竞争秩序，行业或受益于政策预期推动加速出清，这家公司已成为比亚迪等整车厂商的发动机关键部件供应商； ②大收购！千亿创新药巨头出手，分析师看好药企突破性研发进展有望驱动医疗行业的快速发展，这家公司在研管线最新报告显示出临床有效性； ③特斯拉六座版MODEL Y L登上工信部新车目录。

①英伟达涨4.04%创历史新高，机构看好AIDC招标有望全面加速，服务器、光模块、交换机等设备环节需高度重视，这家公司已有800G交换机产品及相关技术方案； ②“网络身份证”昨日正式启用，网证网号的推广有望给多个环节带来增量市场空间，这家公司亲承正在从事电子身份证相关的业务； ③热门中概股普涨，百度与Uber合作在中国大陆和美国以外的全球市场部署萝卜快跑。

①基于磐石滑板底盘平台，宁德时代将与T3出行共同推进Robotaxi发展，分析师看好滑动底盘的量产推出有望极大加速CTC底盘的渗透率，这家公司已与客户就滑动底盘项目开展合作； ②稀土磁材龙头上半年业绩预计同比扭亏，分析师认为随着受管制影响的出口业务正在恢复，行业在第三季度可能迎来“量价齐升”，这家公司是目前国内重要的永磁材料生产商之一； ③扎克伯格再度豪言“千亿美元”投资AI，披露多个吉瓦级数据中心项目。

①涉及本币结算、央行数字货币！人行与埃及央行签署谅解备忘录，机构称mBridge或可成为SWIFT系统的有效替代方案，这家公司可协助金融机构接入mBridge场景； ②重大突破！中核集团宣布“第一桶铀”成功生产下线，分析师看好铀价易涨难跌，第三轮牛市将长期持续，这家公司参股中核资源公司，铀矿资源注入可期； ③现货白银涨约4%，现货银价爆拉至近14年新高。

①上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习，国家金融与发展实验室副主任称发展应采取“境内离岸+境外离岸”联动模式，这家公司是首个RWA上链技术规范的参与编写单位； ②14家房企化债方案获通过，分析师认为随着行业整体信用压力的收敛，信用风险大幅扩散的概率或将降低，这家公司是得益于化债、政策纾困、销售改善等多重逻辑下困境反转较为明显的标的； ③达美航空大涨11.99%，公司业绩展望显示需求反弹。

①不止是硅片硅料！光伏组件含税含运均价也迎来上调，分析师看好行业有望从“价格血拼”向“优质优价”转型，明年供需关系有望迎来实质性改善，这家“小而美”专业提供光伏组件细分产品一体化解决方案； ②工信部开通重点车企践行账期承诺反映窗口！分析师看好账期缩短对零部件企业资金压力的释放，这家公司是小米汽车的供应商； ③比特币首次触及112000美元。

①首单案例！智元机器人拟收购科创板上市公司股份，分析师预计宇树科技在内的头部企业也将加速IPO进程，有望推动行业整体估值提升，这家公司已与超百家机器人客户实现了业务合作； ②华为游戏中心携手50+款鸿蒙游戏参展2025ChinaJoy，分析师看好当前游戏行业产品结构已从过往的一波流换皮产品转向长周期项目，这家公司新游公测定档7月11日，且预约人数已突破千万； ③纽约期铜大涨10%，突破历史高点。

①工信部明确规范乘用车“单踏板制动”，业内专家认为此举有望更好的适应车辆电动化和智能化的快速发展，这家公司线控制动产品预计2025年落地； ②最新一轮估值超1500亿！长鑫科技正式启动上市辅导，分析师认为在先进制程方面未来仍有较大提升空间，这家公司不仅供货长鑫且先进制程占比较高； ③新氧大涨超30%，公司轻医美业务高速成长。

①支付牌照迎来新变局！抖音、花瓣等13家获长期许可，分析师认为监管思路向备案制转变，有利于打破行业周期性续牌压力，这家公司是花瓣支付的服务商之一； ②高层强调加快先进医疗器械研发应用，分析师认为近期的政策支撑有助于恢复市场对于整个耗材行业的信心，这家公司已构建起全链条的医疗服务平台； ③首个英伟达GB300 NVL72成功交付。