【电报解读阶段回顾】持续跟踪卫星通信+华为方向！一文看懂畅销好物如何挖掘电报暗藏的“黄金屋”？

电报解读

2023.11.12 12:17 星期日

10月以来的震荡行情中，作为财联社VIP中唯一一款专注解读电报，挖掘电报背后价值的畅销自营资讯。栏目持续梳理市场重磅资讯、行业要闻、公司动态，结合星矿数据后台和财联社电报前瞻解读多个方向，其中卫星通信、华为产业链、半导体等方向诞生不少短期大涨的上市公司。

下面一起回顾下栏目近期的精彩表现。附上2023年10月-11月梳理出的优质资讯及案例：

【一】卫星通信成市场焦点，Ta前瞻覆盖产业链细分方向，持续跟踪梳理业内优质公司

10月以来，卫星通信领催化因素频出，带动产业链上的相关公司获得资金的关注，相继跑出华力创通、硕贝德、龙洲股份等多只牛股。栏目结合电报梳理出多条产业链重要资讯及对应上市公司的投研逻辑。

消息面上，10月7日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》，提出推进卫星互联网务准入制度改革，推进民营企业参与电信业务经营。10月11日，SpaceX推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务，可与现有LTE手机配合使用，目标2024年实现发送短信，2025年实现通话、上网、连接物联网设备。10月19日，上海市印发的《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》提到，布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权。11月，OPPO运营商产品线资深总监夏炀表示，OPPO下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术。

据山西证券分析师观点指出，国内卫星产业起步较晚，根据UCS数据，截止2022年全球在运行卫星总数达6718颗，排名前3的国家分别为美国4529颗（67.4%）、中国590颗（8.8%）、英国565颗（8.4%）。面对全球各国的激烈竞争，我国急需抢占太空轨道资源和频谱资源，卫星互联网建设规划不断加码，未来有望带动产业核心公司实现业绩腾飞。 回溯看本轮栏目的梳理，10月12日11:00栏目发布文章《马斯克旗下SpaceX星链宣布推出卫星直连手机业务》解读卫星互联网方向的投研逻辑，文章提及创意信息：

此外，子栏目【掘金行业龙头】在10月13日11:44再度发布文章《完成低轨卫星通信载荷产品全系统联试，与华为在多个领域展开合作》解读创意信息。据悉：

创意信息拥有全栈自主技术优势，在云计算、物联网、大数据、人工智能、数据库、5G等技术领域的深耕布局，构建起基于数据要素全生命周期的全栈处理能力,已完成技术链和产品矩阵的有机整合，正在由数据集成能力优势向数据智能能力优势迭代升级。

并且创意信息是国家首批试验星的5G载荷承制厂家，首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。公司完成低轨卫星通信载荷产品全系统联试。

此外创意信息还具备数据库业务进入MySQL路线第一梯队，与华为在多个领域展开合作等优势。据券商分析师预估，公司数据库业务正处于快速发展阶段，万里开源数据库是国内数据库行业核心参与者，同时公司积极布局卫星互联网业务，看好公司长期成长潜力。创意信息随后震荡走高，5日内最高涨幅达44.43%。

【二】华为方向轮动走强，栏目持续跟踪智驾汽车+消费电子，数次发掘题材异动契机

10月以来的A股市场，智驾汽车和消费电子两路主线遥遥领先，由华为概念串联。在此期间，栏目跟踪梳理出产业链上多条重磅资讯并加以解读。

① 实时梳理华为汽车动态，前瞻把握产业链优质公司

回溯智驾汽车行情，2023年十一黄金周以来，订单井喷的华为智选车问界新M7，持续引爆二级市场交易热点，不仅在上市50天时大定突破8万台，行情也外推至智能驾驶产业链每一个细分概念。

10月26日12:35，栏目结合“工信部数据”梳理国内的自动驾驶行业动态。据悉今年上半年，具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%，较去年同期增加接近10个百分点。据兴业证券，预计2023年国内智能驾驶市场规模将达到2381亿元。据中信证券研报指出，全球共振，国内智驾市场正迎来三大拐点。1）技术上，“BEV+Transformer+数据闭环”新架构2023年开始上车，使得不依赖高精地图的城区领航成为可能；2）商业化上，预计各车企的城区领航功能将于2023年四季度起密集落地，且部分不再依赖高精地图，FSD北美商业化和入华事宜也有望提速；3）政策上，近期L3政策密集落地，后续有望持续升温。预计上述三大拐点有望于9月至明年初陆续兑现，引领智能驾驶新一轮行情。

上市公司中，凯众股份生产聚氨酯减震元件、轻量化踏板等产品，公司产品广泛应用于新能源和自动驾驶汽车。公司通过参股公司实现在线控底盘和自动驾驶领域的投资布局。此外，公司还为赛力斯供货缓冲块产品。凯众股份随后持续拉升，5日内最高涨幅达26.97%。

② 跟踪华为手机进展，抢先解读“手机份额提高”背后利好的上市公司级及其投研逻辑

关于消费电子的启动，在更早的9月，华为Mate 60 Pro新机以技术突破赢得“满堂彩”，使华为第三季度手机销量同比增长37%，也带动上下游产业链景气回升。四季度小米14持续引爆中国智能手机市场，相关概念接力消费电子主升浪。

栏目在10月也高频覆盖相关方向，其中10月10日17:40栏目获悉华为手机销量份额逐周提升，目前已提升至近两年最高的18.1%，随即发布文章《消息称华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机》加以解读。

文章引用券商观点指出：华为手机代表了国产手机的先进水准，Mate60Pro的发售有望带动华为手机产业链相关企业的投资机会，建议关注相关产业链。

上市公司中，大富科技子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。公司随后震荡走高，5日内最高涨幅达28.86%。

③ 受益于华为“鲲鹏+昇腾”计算战略！这家华为核心战略合作伙伴持续拉升

10月9日22:35栏目跟踪到神思电子公告，公司为牵头人的联合体预中标数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目。

栏目获悉此讯后，快速发文解读公司业务和发展背景，据悉，公司作为华为昇腾万里伙伴，截至目前，旗下智慧园区、智慧餐饮解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为Atlas人工智能计算平台Atlas500兼容性测试，成为华为首批昇腾万里合作伙伴。

文章同时提及上市公司中常山北明，其全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作。公司随后震荡走高，5日内最高涨幅达27.96%。

【三】半导体重获资金关注！Ta通过公告顺藤摸瓜，挖掘产业链大涨股

消息面上，彤程新材公告，公司全资子公司彤程电子在上海化学工业区投资建设的年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目工程阶段已竣工，目前已逐步进入试生产阶段。上海化学工业区工厂设计能力年产1千吨半导体光刻胶、1万吨显示用光刻胶和2万吨高纯EBR试剂（光刻胶去边剂）。

据相关资料显示，公司是全球领先的新材料综合服务商、半导体光刻胶生产商、国内深紫外KrF 光刻胶唯一量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料本土供应商之一。根据SEMI数据，2026年全球300mm（12寸）晶圆厂产能有望提高至960万片/月；全球半导体制造商预计将从2021年到2025年将200mm晶圆厂产能提高20%，新增13条200mm生产线，产能有望超700万片/月，故未来KrF、ArF光刻胶将成为国内外厂商主要竞争市场。

栏目在11月5日19:00梳理其公告并发布文章《年产1.1万吨平板显示用半导体项目阶段竣工，这家公司产品广泛应用于光刻胶、电子覆铜板等领域》加以解读，文章提及强力新材，公司是全球PCB光刻胶的主要材料供应商，PCB干膜光刻胶引发剂全球市场份额位居第一。强力新材随后震荡走高，5日内最高涨幅达34.24%。