①锦龙股份拟转让所持东莞证券3亿股股份,占总股本20%; ②两大事项或将受到影响,一是已被受理的东莞证券IPO,二是锦龙股份不超27.56亿定增。
财联社11月3日讯(记者 高艳云)在多次质押东莞证券股权后,锦龙股份最终选择转手出售。
11月3日,锦龙股份发布公告,公司拟转让所持东莞证券3亿股股份,占东莞证券总股本的20%,经初步测算,预计此次交易将构成重大资产重组,通过此次交易,将降低公司的负债率,优化财务结构,改善现金流和经营状况,有利于公司可持续发展。
多个重要事项将因此受到影响,一是已被深交所受理的东莞证券IPO事项,二是锦龙股份今年6月获股东会审议通过的定增募资。目前,锦龙股份对上述问题的答案均无法在公告中给予确定性信息。
东莞证券IPO迟迟未能落地以及“缺钱”,或是锦龙股份选择出售半数所持股权的深层原因,公司此前已质押持有的东莞证券与中山证券两者的半数股权。
近年来,证券公司股权转让与并购多次出现,较为知名的三大案例为“华创+太平洋”“国联+民生”“平安+方正”。此外,武汉金控集团去年12月获核准正式成为九州证券(现华源证券)实际控制人,亦获得市场高度关注。
锦龙股份转让所持东莞证券半数股权
锦龙股份本次筹划转让的东莞证券股份,占其持有的东莞证券半数股权。
东莞证券的股东情况显示,锦龙股份的持股比例为40%,认缴出资额为6亿元;东莞控股与东莞金控持股比例均为20%,认缴出资额同样为3亿元;东莞金控资本持股比例为15.4%,认缴出资额为2.31亿元;新世纪科教持股比例为4.6%,认缴出资额为6900万元。
从东莞证券招股书披露的信息来看,东莞市国资委控制的三名国资股东合计持有东莞证券55.40%的股权。
公告同时对市场关注的4个重要事项作出说明,一是本次交易当前处于何种阶段,二是公司定增会否受到影响,三是东莞证券IPO审核程序造成何种影响,四是公司股票是否会停牌。
锦龙股份称,本次交易尚处于筹划阶段,尚未确定交易对方,尚未签署交易意向性文件;公司将在交易对方及交易价格确定后,按规定履行重大资产重组的相关程序,将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决,能否获得相关的批准尚存在不确定性。
对于公司定增会否受到影响,锦龙股份称公司于2023年6月30日召开的2022年度股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股票预案及相关议案,公司将根据本次交易的进展情况另行决定是否继续推进向特定对象发行股票事项。
锦龙股份三年内发布4次定增方案,此前三次定增均失败。今年6月9日,锦龙股份发布公告,公司重新筹划向特定对象发行股票方案,拟发行不超过2.64亿股股票,本次向特定对象发行股票的价格为10.44元,所募集资金拟用于偿还公司借款和补充公司流动资金。公司实控人杨志茂拟以现金不超过27.56亿元全额认购公司本次发行的股票。
锦龙股份提到,东莞证券IPO已于2022年2月获得证监会发审委会议审核通过。2023年3月,深交所受理了东莞证券IPO平移申请。目前尚未能确定本次交易是否会对东莞证券上市审核程序造成影响。
对于下周一会否停牌,锦龙股份表示,根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。
锦龙股份此前已多次质押东莞证券以及控股券商中山证券的股权。
9月17日,锦龙股份公告称,截至本公告日,公司共持有的东莞证券处于质押状态的股权为3亿股,占东莞证券总股本的20%,公司质押所持东莞证券的股权比例未超过所持东莞证券股权比例的50%。
9月5日,锦龙股份公告称,为偿还公司债务,向东莞信托借款不超过17.725亿元,期限不超过12个月。以所持有的中山证券33.88%股权提供质押担保。本次股权质押办理完毕后,公司质押所持中山证券的股权比例不会超过所持中山证券股权比例的50%。目前,锦龙股份持有中山证券67.78%股权。
在提示性公告中,锦龙股份列明了东莞证券的财务信息,截至6月30日,东莞证券的总资产为532.74亿元,净资产为90.12亿元;2023年上半年度实现营业收入10.85亿元,实现净利润3.53亿元。
锦龙股份2023年三季报显示,前三季度,公司实现营收1.57亿元,同比减少20.98%;归属上市公司股东净利润为亏损2.62亿元。第三季度,公司实现营收398.27万元,同比减少98.12%;归属上市公司股东净利润为亏损1.1亿元,同比减少1698.79%。
锦龙股份所持半数股权最终会转让给何方,是否会回归到国有控股方?值得持续关注。
券商股权转让大戏频上演
证券公司股权转让与并购大戏频频上演,近年最被市场高度关注的行业三大并购案例是“华创+太平洋”“国联+民生”“平安+方正”。
在递交材料一年零三个月后,华创证券并购太平洋证券股权事项有了新进展。9月21日,太平洋证券与华创证券母公司华创云信同日发布公告称,证监会受理太平洋证券变更主要股东或公司实际控制人的行政许可申请。
9月15日,民生证券变更主要股东或公司实际控制人的申请获证监会受理。今年3月15日,无锡国联集团通过司法拍卖,竞得泛海控股持有的民生证券34.7亿股股权,占总股本的30.3%,成交价格约91亿元。
2022年12月20日,方正证券发布公告,公司收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,核准新方正集团成为其主要股东。在相关方股权变更完成后,中国平安将成为方正证券实际控制人。
其他中小券商股权转让案例,也被市场所关注。
去年12月15日,九鼎集团发布公告称,九州证券(华源证券)收到证监会批复,证监会核准武汉开投、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天昱诚商业管理有限公司成为九州证券主要股东,核准武汉金控集团成为九州证券实际控制人,九州证券将按照批复中的要求依法办理股权的变更手续。
10月6日,阿里资产司法拍卖平台显示,澄星实业持有的华龙证券5108.21万股股份因无人出价而流拍,而这也是前述股权第二次遭到流拍。此次二拍起拍价格为1.55亿元,约是一拍起拍价的八折。
7月份,四川富益电力持有的华西证券811.18万股股权被拍卖,浙商证券、中信建投分别斥资2239.2万元,分别竞得华西证券270.39万股股权(另外一笔被个人竞得),270.39万股股权起拍价为2119.2万元。