市场评述

一级市场方面，黑牡丹集团，山东海洋集团参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债市场较为稳定。国企板块方面，中化小幅走阔；科技板块方面整体波动不大，标杆债券名字如腾讯、阿里巴巴小幅走宽1-2bps；金融板块方面，银行和租赁名字保持平稳，AMC方面，华融曲线整体上涨0.25pts左右，AT1方面表现平稳；城投板块维持平静；地产板块，投资级方面，龙湖下跌约2pts左右，高收益方面，万达上涨1pt左右，路劲上涨5-6pts。

债券市场表现

新发消息

•黑牡丹集团发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押绿色债券，发行票息为6.95%，规模1.26亿美元，债项评级：未评级；

•山东海洋集团发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押绿色债券，发行票息为7.25%，规模5亿美元，债项评级：未评级。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•融创中国：8月28日，融创中国控股发布境外债务重组进展计划会议通告。计划会议将于2023年9月18日上午十一时正（香港时间）于香港中环金融街8号国际金融中心举行。

•旭辉集团：旭辉集团股份有限公司公告，本公司拟召开债券持有人会议对“21旭辉03”后续偿付进行调整。因重大事项存在不确定性，根据相关规定，经本公司申请，“21旭辉03”(188745.SH)自2023年8月29日开市起停牌。

•绿地控股集团：8月28日，绿地控股集团发布公告称，由于发行人未能于8月21日或之前（即自7月22日30日付息宽限期的最后一天）偿还 GRNLGR 7.25 01/22/27（ISIN:XS2207192605）从2023年1月22日起至2023年7月22日（不包括2023年7月22日当日）计息期内票据的应计未付利息，应发行人要求，本期债券将于2023年8月28日下午1时起暂停交易，直至另行通知为止。

•远洋资本：远洋资本有限公司公告，“20远资01”持有人会议新增审议《关于给予“20远资01”债券90日宽限期的议案》，并将2023年8月16日公告的原债券持有人会议召开时间延长至2023年9月8日21：00，会议投票表决时间延长至2023年9月8日21：00。发行人将自本议案表决通过之日后在兑付日调整期间的2025年9月9日、2026年9月9日分别兑付本期债券10%、90%本金。

•中国恒大：8月28日，中国恒大港交所公告称，公司决定延长供恒大协议安排债权人考虑、理解和评估恒大协议安排条款的期限，并给予恒大协议安排债权人更多时间考虑本集团近期发展，因此，恒大协议安排会议将延期29天至9月26日举行。为尽可能使恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排的时间表保持一致，景程协议安排会议和天基协议安排会议将延期28天至9月25日举行。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）