郑氏家族拟355亿港元私有化新世界发展旗下新创建 两者股价一度涨9%!
原创
2023-06-27 10:38 星期二
财联社 周新旸
①新世界发展(00017.HK)现在持有新创建(00659.HK)多少股份?
②新世界将得到多少收入,如何处置这笔钱?

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财联社6月27日讯(编辑 周新旸)周二(6月27日)盘前,新世界发展(00017.HK)和新创建(00659.HK)联合公告宣布,大股东郑氏家族私人持有的周大福企业计划将新创建私有化。

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周大福企业提出按每股9.15港元的收购价计算,相较于新创建停牌前的7.99港元价格,溢价为14.5%。上周五(6月23日),新世界和新创建均暂停交易,两者今日恢复交易。

新世界股价早盘一度涨9.6%;新创建股价一度涨9%,突破了前期最高价。

私有化所需最高现金约为355.12亿港元

公告显示,假设在要约截止前,新创建股份和新创建购股权的数量不会发生变动,将有37.9亿股新创建要约股份和8463.8万份新创建购股权,考虑到注销所需总金额,新创建要约的价值合共约为348.03亿港元。

假设在要约截止前,新创建的所有购股权将被行使,新创建将需要发行8463.865万股新股,占经扩大已发行股本约2.12%,因此要约价将增至354.66亿港元。

周大福企业及其一致行动人士持新创建股份总数约为65.06%,要约所需的最高现金金额将约为355.12亿港元。

交易完成后,新创建将成为周大福控股集团的间接全资附属公司。交易仍需新世界股东特别大会通过,完成后新创建将撤销上市地位。

目前,新世界发展持有23.8亿股新创建股份,占新创建已发行股本的60.88%。

新世界发展拟派特别息40亿港元

联合公告还称,如果获得超过半数小股东投票支持,将持有新创建的60.88%股权全部出售给周大福企业,新世界将获得217.82亿港元现金收入,并会向全体股东派发40亿港元特别股息,每股1.59港元,余下资金将用于偿还现有借款和作为集团一般经营资金。

公告指出,交易对新世界有三大好处:

进一步优化资本,强化财务实力,有充足弹药推展香港及中国内地具规模项目;

集团战略性定位更清晰,聚焦地产发展、地产投资,以及与地产和顾客服务相关的中港业务;

大幅释放资产价值,提升股东回报,若以停牌前股价19.52港元计算,股价对比新创建资产净值有75%折让,新创建作价对比新世界所占新创建股权的资产净值有2.6倍溢价。

此外,公告还解释,对全体新创建股东,包括新世界而言,新创建股份要约价是有吸引力的退出溢价;新创建股东有机会将新创建股份变现但不对市场价格产生不利影响。

至于新创建,要约则可提高财务灵活性。公告指出,私有化后,新创建的管理层及员工的持续雇佣不会有重大变化,并将继续展开现有业务,经营也没有大的改变。

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