【电报解读】国内大型船厂排单至3-5年后，机构预计未来十年将有1.6万亿美元新造船投资需求，这家公司订单已排到2027年
电报解读
2023.06.20 10:22 星期二
//电报内容
【中船系个股震荡拉升 中国船舶涨停创7年以来新高】财联社6月20日电，中国船舶涨停创7年以来新高，中船防务、中船汉光、中国动力、中船科技等跟涨。消息面上，据悉目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。
//解读摘要
国内大型船厂排单至3-5年后，机构预计未来十年将有1.6万亿美元新造船投资需求，这家公司订单已排到2027年，另一家公司具备LNG动力船舶制造能力。
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12月19日17:25《电报解读》发文指出：我国在四足机器狗市场具备全球领先地位，预计2031年国内机器狗销量有望达到39.48万台，较2025年预计实现近8倍增长。
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①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
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①AI教育+鲲鹏，与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践，已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品，这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育； ②固态电池+碳硅负极，今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg，新型硅碳负极材料完成11个批次送货，这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
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重磅！赛力斯入局人形机器人赛道，机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下，川渝机器人产业链或初步成型，这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器，另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
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【电报解读】该技术被认为是新一代半导体技术！台积电、英伟达等国际半导体巨头陆续布局，机构预计2024年该市场会出现爆发式增长，这家公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ相关方案
该技术被认为是新一代半导体技术！台积电、英伟达等国际半导体巨头陆续布局，机构预计2024年该市场会出现爆发式增长，这家公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ相关方案，另一家200G、400G、800G芯片已具备批量能力，正逐步应用于产品中。
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①特斯拉+无人驾驶，为T公司的ROBOTAXI提供相应配套产品，并且近期供应产品持续增长，在墨西哥、美国建设两个海外工厂，这家公司与百度合作萝卜快跑换电站项目； ②低空经济+无线充电，已收到国内飞行汽车公司定点开发通知书，为百度无人驾驶车提供副车架等产品，这家公司无线充电产品应用于包括乘用车、移动机器人等行业。
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①并购重组+华为+AI，重组各项工作正在顺利推进中，与华为达成深度合作共建鸿蒙生态合作体系，这家公司推出了基于AI的威胁检测与响应产品； ②华为+数据要素+大模型，控股子公司是华为鲲鹏凌云伙伴，联合海光发布万象公文大模型一体机，这家公司与其他芯片、操作系统、数据库等厂商均开展相关战略合作。
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①华为+折叠屏，与华为其展开了直接与间接合作，设备可应用于三折叠手机、VR/AR/MR显示设备领域，客户还包括苹果、京东方、维信诺等企业； ②折叠屏+苹果，折叠屏手机产品逐步实现量产交付，功能性产品用于苹果Airpods、苹果手机中，这家公司碳纤维背板主要应用在联想PC中。
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5G-A在北京正式商用！2024年有望成为5G-A商用元年，机构看好这几大细分领域迎来新成长空间，这家公司产品主要用于移动通信设备，主要客户为诺基亚、爱立信、三星等，另一家产品可应用于5G-A领域。
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