市场评述

一级市场方面，湖州市城市投资发展集团有限公司参与美元债新发。

二级市场方面，投资级美元债板块整体较为稳健，交投活跃，中长端买盘较多。国企板块方面，中化、中石油等长端普遍收窄2-5bps；科技板块方面，交投较为活跃，利差变化不大；金融板块方面，整体表现稳健，银行T2板块表现较好,收窄3-5bps；城投板块有双向交投；地产板块情绪继续恢复，万达继续反弹3-5pts，碧桂园、龙湖反弹2-3pts，绿城、路劲、远洋反弹1pts；澳门博彩板块企稳回升。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

湖州市城市投资发展集团有限公司直接发行3年期、以美元计价的高级无抵押票据，发行规模3亿美元，初始指导价6%区域，最终定价5.68%，债项评级BBB。

公司评级调整

市场新闻汇总

• 恒大地产：恒大地产集团有限公司公告，拟于2023年6月1日召开“20恒大03”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》及《关于调整“20恒大03”债券本息兑付安排的议案》。议案2为关于债券本息兑付的安排申请将本期债券本金及于2021年6月5日至2023年6月4日期间的利息支付时间，调整至2024年6月5日完成支付

• 远洋集团：居然之家新零售集团股份有限公司公告，居然之家全资子公司北京居然之家拟从中远酒店物业管理手中收购远洋未来广场产权车位、人防工程及相关附属设施，收购金额合计为19.63亿元。公告显示，居然之家此次收购的交易对价包括：目标股权和目标债权的优先收购权对价3.49亿元，目标股权和目标债权转让交易对价16.04亿元，产权车位交易对价1033.5万元，人防工程交易对价为0。

• 恒大地产：恒大地产集团于近日发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。截至2023年4月末，发行人涉及未能清偿的到期债务（不含境内外债券）累计约人民币2724.79亿元。发行人逾期商票累计约人民币2459.87亿元。发行人通过股权转让、土地及在建工程转让、信托、代持等方式，已完成过户的房地产项目共计65个。

• 蓝光发展：蓝光发展在上交所公告称，于5月30日收到交易所关于终止公司股票上市的决定，上交所将在6月6日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。公司股票终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

板块/个别债券异动

异动回顾：地产板块情绪继续恢复，万达继续反弹3-5pts

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）