【VIP机会日报】赚钱效应回归液冷+传媒游戏方向持续活跃焦点公司3日涨超39%（解读）

2023-04-26 10:24 星期三

①“宁王”领头冲锋，新能源赛道强势反弹！市场风格就此切换？
②AI大模型训练+推理为液冷市场带来了发展空间，行业热门公司梳理。

注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。

市场热点一传媒游戏

开源证券在近期的研报中表示，AI 绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC 带来的更智能化 NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及 ARPU 提升。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

4月26日07:15《研选》追踪到现象级游戏《崩坏：星穹铁道》公测在即，其在NPC的行为模式中加入了AI技术，指出分析师持续看好AI+游戏板块，并提及上市公司神州泰岳，其在4月26日收涨5.16%。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

4月25日07:03《研选》发布文章精选机构关于凤凰传媒研报，指出公司现金类资产高达160亿元（占总市值50%）、为长期较高的现金分红提供了有力保障，其拥有AI方面的优质数据库，最新与中移动在智慧教育、云游戏等实现战略合作，其在4月25日、26日持续拉升，2日最高涨幅达15.65%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

4月25日10:55《盘中宝》跟踪到 “游戏或将成为最受益场景之一” 动态后，随即发布文章解读相关产业链。文中引用券商观点指出，市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动游戏板块估值有进一步提升空间。文章提及星辉娱乐，公司随后震荡走高，截至4月26日收盘区间最高涨幅达15.34%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

4月20日09:59《风口研报》精选“出版”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出头部出版公司积累了优质数据内容资源且具备稀缺性，当前估值却仍处于较低水平，在人工智能+国企改革+数据要素三重催化下，有望逐步实现价值重估，提及中原传媒。中原传媒持续走强，5个交易日最高14.78%。

市场热点二液冷

国金证券分析指出，国内科技公司和院校推出的AI大模型训练+推理会带来40亿元的液冷市场空间，随着模型参数增加、日活增加和时延降低等发展，未来四年带来液冷市场60%+复合增速，当前液冷行业仍处在发展早期，看好在技术+产能领先布局的厂商。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

4月26日10:05《电报解读》发布文章指出 AI算力建设推动液冷行业需求增长，据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。文章提及网宿科技和强瑞技术两家公司，其中网宿科技在4月26日大涨，日内最高涨幅达14.69%；强瑞技术在4月26日大涨，区间最高涨幅达11.93%。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

4月20日07:56《九点特供》点评液冷行业投资逻辑，指出算力需求提升机柜功率密度，“东数西算”工程对于PUE提出严格要求，数据中心液冷方案渗透率有望提升，同时结合华为、阿里的相关调查，预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，提及相关上市公司高澜股份。4月26日，高澜股份强势拉升收获涨停，5个交易日最高36.86%。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

4月23日16:45《研选》精选机构关于高澜股份研报，指出机构看好高澜股份深度布局服务器液冷，受益于服务器液冷市场爆发。

4月26日，高澜股份强势拉升收获涨停，5个交易日最高36.86%。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

4月20日07:56《九点特供》点评液冷行业投资逻辑，指出算力需求提升机柜功率密度，“东数西算”工程对于PUE提出严格要求，数据中心液冷方案渗透率有望提升，同时结合华为、阿里的相关调查，预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，提及相关上市公司申菱环境。申菱环境持续拉涨，5日最高22.99%。