东吴期货与财联社共建期货频道,通过会议沙龙、策略精选、期货学苑三大板块结合实时新闻全方位服务投资者。
编者按:《期市沉浮录》是财联社FICC团队出品的一档期货类深度访谈栏目,从投资、创业、管理等各方面角度挖掘被采访者的故事。被采访者既包括期货公司高管、交易大赛冠军、私募基金经理,也会有大型现货企业的经营者、参与套利套保的投资公司。本栏目将尽可能的给读者呈现一个真实、有起有伏的期货江湖世界。
《安安访谈录》是界面财联社执行总裁徐安安出品的一档深度访谈类栏目。从投资角度对话1000位行业领军人物,覆盖传媒创新、VC/PE、信息服务、金融科技、交易体系、战略新兴等方向。
本期访谈人物:
东吴期货有限公司总经理兼上海东吴玖盈投资管理有限公司董事长 施伟
“与财联社牵手合作,打造独家期货频道,落地公司直播间,以早盘时事、收盘剖析等特色节目,以及对突发事件的解读、热点品种的深度报告,触发客户的沉浸感、真实感、交互感,形成公域引流私域的有效转化路线。”
▍个人介绍
东吴期货有限公司总经理兼上海东吴玖盈投资管理有限公司董事长
上海市黄浦区人大代表
上海市期货同业公会副监事长
苏州大学MBA校外导师
▍第一标签
期货行业多方位的领导者
▍企业简介
东吴期货有限公司(以下简称“公司”)注册地在上海,现注册资本为10.318亿元人民币,东吴证券股份有限公司为公司绝对控股股东,占股80.66%。公司是国内较早成立的具有券商背景的期货经纪公司之一,现拥有21家营业部和4家分公司,主要分布于北京、上海、江苏省苏州市、江阴市和常州市、辽宁省沈阳市、浙江省杭州市和宁波市、福建省福州市和泉州市、河南省郑州市、广东省广州市、河北省唐山市、山东省济南市、四川省成都市、安徽省合肥市等地,主要业务范围包括期货经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务,另全资设立了风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务,服务实体经济和相关机构。自成立以来,公司始终坚持稳健经营、创新发展,依托专业化的经营团队和效率为先的经营机制,竭诚为广大机构与个体投资者提供全方位的风险管理与财富管理服务。
2022年极具挑战、极不平凡,全球疫情、流动性宽松、地缘政治等外部因素对国内期货市场带来冲击;国内期货行业保持高速度、高质量发展态势,2022年《期货和衍生品法》正式通过且施行,广州期货交易所官网上线且正式上市交易工业硅期货品种。2022年的大变动对于期货公司既有挑战也有机遇,在东吴期货有限公司总经理施伟看来,互联网时代的到来,经纪业务正进入创新发展的新时代,未来公司将致力于以财富管理路径实现新的突破,已与国内领先的财经证券媒体——财联社建立期货频道共建的独家合作,以会议沙龙、策略精选、期货学苑三个板块的丰富内容投放,以直播等新型营销服务手段,联袂为市场投资者提供有价值的投研、投教产品和内容。
与此同时,东吴期货的风险管理子公司东吴玖盈正处于发展上升期,东吴玖盈依托期现业务、场外衍生品业务、做市业务为企业提供风险管理服务,并实现自身快速发展,未来发展前景广阔。
01
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全国已有25家分支机构,上海2022年再新增一家
Q:听闻公司在上海、唐山、济南新设3家营业部,恭喜新开业。目前公司在上海共有几家营业部呢,全国营业部共有多少家了?
施伟:目前公司在全国共有25家分支机构,其中上海地区4家、苏州地区7家,2022年,公司在上海、唐山、济南、成都、合肥新设立5家分支机构。
Q:经营比较好的是哪几家,他们的团队有些什么特色?
施伟:苏沪地区营业部整体经营情况较好,其中上海地区经营较好、发展较快的营业部是上海浦东分公司,现在权益稳定在10亿以上,浦东分公司围绕零售个人业务、机构产业服务、特法产品对接等各条路径实现业务增长。
Q:为什么那么多营业部都集中在浦东呢?然后苏州有7家营业部,比上海的还多是为什么?
施伟:公司营业部的设立主要基于客户服务半径最短,同时符合当地金融业与投资者特点,比如浦东地区金融机构、专业投资者云集,我们在此设立了三家营业部,目前已经发展得各具特色,同时公司总部在黄浦区,便于辐射服务上海地区客户。
我们母公司东吴证券是苏州本土券商,公司成立初期,在股东根据地战略的指引下,主要围绕苏州各县市设立了7个网点,得益于苏州发达的县域经济,目前苏州地区营业部的盈利能力始终在公司排名前列;近年来国内经济快速发展,长三角地区发达的制造业,培育了期货大量的产业客户群体,又进一步带动了公司根据地业务的做大做强。
02
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在互联网上展业,这一新的业态已确立
Q:东吴期货最近在业务拓展上都有哪些新动作?比如和互联网企业的合作。
施伟:当前经纪业务的传统展业模式日益困难,随着互联网时代的到来,公司积极布局互联网业务,通过互联网提升公司品牌知名度,进而实现客户引流落地。
首先,2022年,公司和国内领先的财经证券媒体——财联社建立期货频道共建的独家合作,从直播、策略建议、投资者教育等维度,打造了会议沙龙、策略精选、期货学苑三个板块,联袂为市场投资者提供有价值的、喜闻乐见的投研与投教内容。
其次,公司即将落地“东吴期货——财联社星光私募大赛”,以私募大赛为抓手,触及行业各私募群体,促进衍生品类私募的发展,同时以大赛的形式引入公司跟投规则,建立公司与私募的良好合作,实现共同发展。
最后,以视频为突破口、以内容为核心,积极发力互联网端,丰富期货频道建设内容,如落地公司直播间,以早盘时事、收盘剖析等各种固定节目,以及对突发事件、热点品种的深度解读等形式,形成公域引流私域的有效转化路线,未来发展前景十分广阔。
Q:现在越来越多的金融行业公司开始招聘一些互联网大V来开展业务,您是怎么看待的?
施伟:期货公司是受监管的金融机构,合规经营是公司发展永恒的生命线。我们对互联网大V引流的模式持比较谨慎的态度,我们更侧重从投教角度来宣传和展业。
03
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“一体两翼”三大主营业务
Q:目前公司的几大主营业务板块发展的如何?
施伟:主要分为三大块。
一是经纪业务。近年来,我们紧跟市场发展与公司业务实际,确立了稳固存量、做大增量、发展产业的鲜明政策导向;在沿江沿海、核心都市圈进一步加强网点布局,2022年新设立上海源深路营业部、唐山营业部、济南营业部、四川分公司、合肥营业部;全面深化与股东东吴证券的业务协同,加强与股东单位的业务联系,提升业务增量;积极发展互联网业务,与同花顺、财联社建立引流合作,发展零售业务,持续夯实公司客户基础,增厚经纪业务收入。
第二块是资产管理业务。公司资产管理业务于2015年获批资质,目前业务整体经营较为稳健,2022年围绕规模与评级两大目标,形成了FOF产品与衍生品类产品的两个重点发展方向,2022年资管业务累计新发行产品14个,新增产品规模3.98亿元,年末产品总规模6.64亿元。
第三块是风险管理子公司。上海东吴玖盈投资管理有限公司成立于2015年,子公司成立多年,始终保持稳健经营,从未发生风险事件。风险子公司是服务实体经济的突破口与重要抓手,近年来公司持续加大对东吴玖盈的投入,2022年再次增资1.01亿元,资本金规模达4亿元。在行业快速发展的浪潮中,东吴玖盈紧抓商品市场机遇,依托期现业务、场外衍生品业务及做市商业务三大业务持续为实体企业、中小微企业提供多元化的风险管理服务;积极开拓创新发展,不断加强行业交流学习,进一步提升自身创新能力与风险管理能力,同时补充业务发展所需优秀人才,新成立场外衍生品交易团队、引进补充贸易团队,加强了业务发展所需的人才储备。
04
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风险管理子公司东吴玖盈,仍有很大发展空间
Q:这家风险管理子公司就是东吴玖盈是吧?听说2022年盈利情况很不错。
施伟:是的,2022年东吴玖盈实现利润约1600万元,约占公司总利润的17%,现货业务销售额50亿元,新增场外名义本金110亿元,业务规模与盈利水平都上了一个新台阶。
为支持东吴玖盈发展,公司多次给予增资,目前资本金已经达到4亿元。东吴玖盈的业务主要分为期现业务、场外衍生品业务及做市商业务三大业务,目前每个业务板块都建立了专业化的团队,其中最有发展前景的是期现业务和场外衍生品业务,这既符合行业服务实体经济的初心和使命,也能通过对实体企业的服务,实现自身高质量发展。
实际上从去年开始,东吴玖盈在反复的业务发展实践中进一步明确这一发展方向,即深入产业链,开发与服务下游生产型企业,围绕生产加工企业的大宗原材料需求,利用我们自身的专业优势,通过原材料采购“含权”的方式,帮助企业降低生产成本和原材料价格风险。通过这种模式,我们将期现业务和场外衍生品业务很好地结合起来,这也是东吴玖盈需要不断创新,持续探索的业务发展模式。
Q:您觉得三大业务里哪个做的比较好?
施伟:东吴玖盈的三大业务各具特色,目前主力业务是期现业务,我们会帮助企业参与原材料采购,通常期现业务会与场外衍生品业务相结合,即通过原材料采购等业务操作为企业提供风险管理服务,未来这块增长空间巨大,最后就是做市业务,我们有一支专业团队,具有丰富的做市交易经验,为公司创造了稳定的收益。
当然,业务的发展首要的还是人才,风险子公司主要做风险管理的专业服务,对人才的知识结构、服务能力、风险管理能力都有较高要求,所以专业人才的引进、团队的建设也是近两年东吴玖盈的重中之重。
Q:那像这样的人才应该挺难招聘到的吧?
施伟:我们也是外部引进与自身培养相结合,如业务领军人才我们主要通过外部引进,通过领军人才引领业务发展,在团队建设上,我们以自身培养为主,让先进的发展理念在东吴的土壤上生根发芽、发展壮大。
2022年东吴玖盈的利润约占公司的17%,较前几年有很大的提升,我相信这个占比未来还会不断提高,未来风险子公司会成为公司主要的利润增长点。当然,东吴玖盈还处在发展的初级阶段,我们将始终保持稳中有进的发展步调,在风险可控的前提下拓展业务,致力于成为风险管理领域的行家里手。
对话1000位行业领军人物:安安访谈录