【今日导读】

ChatGPT需要强大算力作为支撑，或拉动高端芯片需求

算力指数级增长下，这项技术或为必经之路

制造成本降低40%，一体化压铸处于成长期的拐点处

土耳其港口运作中断，我国这类矿产对外依存度超过90%

填补国内技术空白！新一代94GHz高频高性能超距毫米波雷达发布

百度、阿里、京东等互联网巨头纷纷曝光ChatGPT动态

浙江将建设全国首个数字乡村引领区，探索数字乡村全国共享建设模式

央国企信创有望试点落地与招投标启动

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ChatGPT需要强大算力作为支撑，或拉动高端芯片需求

日前，ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站，其用户数也在短短两个月内破亿，成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出，除了注册的活跃用户外，大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问，其实际应付的用户需求可能更为庞大。

目前AI应用主要依赖于云厂商庞大的算力与网络资源支持，浙商证券测算，对于ChatGPT而言，支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA100，一次模型训练成本超过1200万美元。浙商证券指出，ChatGPT作为一种新兴的超智能对话AI产品，无论是从技术原理角度还是运行条件角度，ChatGPT都需要强大算力作为支撑，从而带动场景流量大幅增加，此外，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨。

上市公司中，复旦微电基于28nm工艺制程上研发的，采用CPU+FPGA+AI或者CPU+FPGA+GPU融合架构的PSoC，为人脸识别、计算机视觉等新兴领域提供性价比更优、可靠性更高的人工智能解决方案。龙芯中科系统掌握CPU和操作系统关键核心技术，推出自主指令系统LoongArch龙架构，CPU性能逼近市场主流CPU的水平。航锦科技GPU领域的主力产品为SG0型号、SG1型号，分别是面向特殊领域市场和通用领域的市场需求，均已形成规模销售，专用数字芯片（FPGA、 GPU）和通用类模拟芯片目录快速在体系内大单位院所客户放量。

算力指数级增长下，这项技术或为必经之路

在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。机构指出，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。

光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，在数据中心领域，为了降低信号衰减、降低系统功耗和降低成本，光模块将实现从可插拔到光电共封装技术（CPO）的过渡。CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。大数据、云计算、AI等应用需求的发展，驱动数据中心规模不断扩大，对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。与此同时，摩尔定律趋于平缓，芯片制造技术接近物理瓶颈，从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。机构指出，ChatGPT的走红，让各厂商加速对AI领域的投入，对功耗和成本的要求也来得更快，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。

上市公司中，锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。通宇通讯“武汉研发中心建设项目”主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品，主要涉及200G、400G相干光模块研发、800G等高速光模块研发。中京电子表示，CPO技术或成为AI高算力下高能效比方案，涉及光模块等网络通信部件及相关交换驱动芯片的光组件封装技术革新。公司将在高速光模块，交换机及AI与数据中心服务器等应用领域加快开发导入，并持续开发与提升IC载板等封装材料及SIP与CSP等封装技术的应用水平与应用场景。

制造成本降低40%，一体化压铸处于成长期的拐点处

新能源汽车轻量化需求助力一体化压铸需求。机构指出，一体化压铸由特斯拉首次提出，后续各大压铸件厂商和各大自主新兴势力也在积极更进，如今已成为当前汽车行业的热点。双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势，一体化压铸的实施已经势不可挡。

一体化压铸采用超高真空高压压铸工艺，能够实现多个铝合金零件的一体化成型，具有生产效率高、材料回收利用率高、维护成本较低、品控进一步提升的优点，此外，一体化压铸能够有效减少焊接点，显著降低连接成本。方正证券认为一体化压铸如今处于探索期和成长期的拐点处，未来将进入飞速增长的发展阶段，行业未来前景可期。天风证券表示，考虑新技术导入车型的开发周期，预计从2023年开始一体化压铸的市场空间有望迎来快速提升，测算国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将超300亿规模，2022-2025年的CAGR达238%。

上市公司中，博俊科技成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品，目前已获得客户的订单。伊之密已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发。9000吨超大型压铸机已与一汽完成签约，预计将于近期有序开展设备调试和小批量试制等工作；7000吨压铸机已中标中国长安车身一体化压铸项目，预计2023年一季度末、二季度初可依次交付。永茂泰正在与皮尔博格、大众等下游客户共同开发新能源汽车大型一体化压铸件，并商谈大型一体化压铸业务合作。

土耳其港口运作中断，我国这类矿产对外依存度超过90%

受地震影响，自当地时间7日下午以来，土耳其南部省份通往地中海的大型港口伊斯肯德伦港持续发生火灾，数百个集装箱起火，导致运营中断，迫使货运班轮将船只转移到其他港口。

数据显示，2021年土耳其铬矿产量约700万吨，占全球16.9%。我国仅西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区有矿藏分布，总探明储量为5700万吨，全球占比不足1%，对外依存度极高超过90%。目前，我国需求企业主要从南非、土耳其等国进口铬铁矿。西部证券指出，铬矿下游需求较为多元，近年铁铬液流电池在清洁能源方面的研究取得较大进展，在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、通讯基站等领域有广阔的市场前景，据不完全统计备案项目（包括在建、拟建）达8个，其中明确铁铬液流项目6个，累计储能装机容量20.5MW，呈现爆发式增长，预计2023-2024年市场规模有望进一步扩大。

上市公司中，西藏矿业拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权，近两年年产量在3万吨左右，产量位于国内同行业前列，2016年公司通过非公开发行， 注入了罗布莎I、II矿群南部铬铁矿群0.702平方公里的采矿权，铬铁矿资源储量增加了201万吨。振华股份已中标国家电投集团科学技术研究院有限公司及其下属北京和瑞储能科技有限公司2022年第7批集中招标（电解液框架招标）项目，供货内容为铁铬液流电池储能项目用电解液，供货数量为3000立方米。中矿资源截至2022年6月30日，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权104处，涉及的资源矿种有：铯、锂、铜、钴、金、银、铬铁、钽、铍等。

填补国内技术空白！新一代94GHz高频高性能超距毫米波雷达发布

2月7日，“助力智慧交通——‘中国芯’新一代高频高性能超距毫米波雷达新技术新成果发布会”在北京举行。新一代高频高性能超距毫米波雷达在技术上实现了远距离、全覆盖、高可靠、高精度、多场景等突破，它首次采用国产94GHz毫米波雷达芯片，探测纵向距离达1200米以上，横向覆盖范围达50米，精度高、抗干扰能力强，有效解决了传统毫米波雷达远距探测能力不足的问题。研发团队开展了94GHz多通道收发毫米波雷达芯片集成设计、流片工艺和封装工艺等关键技术研究，创新性采用硅基和化合物异质集成封装技术，实现了92-96GHz宽频带毫米波雷达芯片自主可控。

毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点，特斯拉、奔驰、奥迪、上汽、比亚迪、吉利、红旗、长安、蔚来、理想等汽车品牌都在智能驾驶车型中采用了毫米波雷达。据ICV最新预测，2023年全球车载毫米波雷达市场规模将达到45.09亿美元，有望在2027年攀升至89.99亿美元，五年CAGR约为14.8%。中信证券付宸硕认为，毫米波雷达作为自动驾驶的核心传感器和实现ADAS功能的重要传感设备，将持续受益于不断扩大的自动驾驶市场需求，毫米波雷达市场的高增长或将持续。

上市公司中，博通集成公司战略上从消费领域往车规级应用持续升级，并已推出多颗车规芯片产品，24GHz和77GHz频段的毫米波雷达芯片的研发也在持续推进。富满微在2022年4月在互动平台表示，公司毫米波雷达芯片准备量产。

百度、阿里、京东等互联网巨头纷纷曝光ChatGPT动态

ChatGPT热度持续升温，阿里、百度、京东等8日晚间均有ChatGPT相关动态或布局被媒体报道。其中，百度类ChatGPT项目“文心一言”或将直接接入百度搜索；阿里类ChatGPT产品曝光，已进入内测阶段；京东表示，会不断结合ChatGPT的方法和技术融入到产品服务中。

中信证券日前发布研报称，从chatGPT的技术原理和实际应用场景来看，文字归纳、图像生成、代码辅助开发、智能客服等领域将是chatGPT最值得期待的落地场景，超大平台型科技公司；具备内容生产场景，如图片创意、文学小说等领域的公司；在底层算力以及中间环节布局的AI技术公司值得投资者关注。

上市公司中，创维数字在人工智能AI领域公司与百度也展开过一系列深度的合作，如推出了搭载百度duerOS远场语音交互系统的创维小度AI盒子等产品，作为智能娱乐中心，融合了智能盒子、音箱、AI智能助手等功能；公司已密切关注及在研究与规划Chatgpt技术相关的应用，公司VR、汽车电子、OTT盒子板块后续有计划落地Chatgpt相关应用的功能及场景。慧博云通是百度AI的生态合作伙伴，公司的业务模式为基于各大厂商的神经网络算法技术，提供下游人工智能产品及解决方案的开发及实施；在自然语言处理领域，公司为客户提供人工智能应用集成服务产品包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统、智能音箱等。

浙江将建设全国首个数字乡村引领区，探索数字乡村全国共享建设模式

浙江省在数字乡村引领区建设新闻发布会上表示，中央网信办、农业农村部和浙江省正式签署共建数字乡村引领区合作备忘录，这也是目前全国唯一的数字乡村引领区称号。根据备忘录，有关部门将支持浙江省以数字化改革为牵引，进一步释放数字红利催生乡村发展内生动力，提升乡村居民生活幸福指数，积极探索形成浙江创新、全国共享的数字乡村建设模式。

近年来，浙江以数字化改革为牵引，加快推动数字乡村高质量发展，赋能乡村全面振兴和农业农村现代化先行。2022年浙江省数字农业农村发展水平达到68.3%，连续四年位居全国首位。力争到2027年，建成数字农业工厂1000家、未来农场100家、和美乡村示范村1000个，农产品网络零售额达到1800亿元。

公司方面，久其软件的电子政务业务主要聚焦政府决策科学化、社会治理精准化以及公共服务高效化建设，公司基于女娲平台研发“三资四务”管理平台，实现乡村对资金、资产、资源、村务、党务、政务、财务的数字化管理；荣联科技向政府和企事业单位数据中心基础设施提供第三方运维服务、智慧城市解决方案，以自身技术优势，科技助力乡村振兴，推动乡村信息化、数字化发展，此前与某农业技术推广中心签订数字农业建设试点县采购合同，合同包括旱田和水田的田地环境监测软硬件、养殖系统软硬件、干渠控制系统软硬件等产品。

央国企信创有望试点落地与招投标启动

近日，麒麟信安、中科方德、超聚变宣布加入商用密码证书可信计划，统信软件也在UOS操作系统加入该计划的基础上新增USmart操作系统，共同推动基于国产密码数字证书的信创环境安全访问体系持续完善。自2021年8月商用密码证书可信计划发布至今，奇安信可信浏览器先后推动国内6家主流操作系统厂商、8大操作系统加入该计划，累计共18家CA厂商通过联合认证。这意味着该可信计划得到众多操作系统厂商和主流CA厂商的广泛认可，推动国产密码证书在浏览器平台的落地应用迈向新的高度。

东方证券浦俊懿指出，随着各家央国企2023年新一年工作计划、预算的制定，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。可关注行业信创中的管理和业务软件商。

公司方面，三未信安为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案，公司目前具有信创产品20余项，涉及产品有密钥管理系统、密码服务平台、客户端与服务端协同签名系统、电子签章系统等，为客户提供基于信创产品全方位的国产密码解决方案；真视通向能源、政府、金融、交通等行业的大中型用户提供多媒体视讯系统建设服务，公司的云视频系统完全支持4K及H.265等技术，能够满足国产信创的要求，为用户提供全套的国产化解决方案。