热点聚焦

1. 从股到债 美股恐惧与贪婪指数进入“极端贪婪”水平。从股到债，美国市场四处可以感受到“贪婪”。随着市场押注加息周期渐入尾声，美股恐惧与贪婪指数（Fear & Greed Index）上周五升至76点，进入“极端贪婪”水平。

2. 美国1月非农就业人口猛增51.7万，大超预期。美国1月非农新增就业人数51.7万，远超预期的18.5万，前值从22.3万修正为26万。失业率下降至3.4%，创53年新低，低于预期的3.6%，前值为3.5%。平均时薪同比增长4.4%，略高于预期的4.3%。劳动参与率有所上升。就业报告凸显出美国劳动力市场的韧性和难降温。数据公布后，美元指数短线飙升近60点，美国10年期国债收益率短线飙升超10个基点。

3. 全国高单价的二手豪宅成交量较2021年几乎腰斩。与2021年相比，全国高单价的二手豪宅成交量几乎腰斩，10万/平方米以上的二手豪宅成交量下跌55%，15万/平方米以上的下跌了52%。

4. 印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油。据媒体报道，四位知情人士表示，印度炼厂已经开始使用阿联酋迪拉姆，而不是美元，支付通过迪拜贸易商购买的大部分俄罗斯石油。尽管印度不承认西方对俄罗斯的制裁，而且在任何情况下购买俄石油可能都不会违反制裁，但银行和金融机构在付款清算时都很谨慎，以免在无意中违反制裁。除印度贸易商放弃美元支付之外，沙特、巴西、阿根廷均支持使用美元以外的货币进行石油贸易，这释放出了一个强烈的信号，即五十年来美元与石油的挂钩正在加速崩溃。

5. 欧盟2月5日开始对俄石油产品实施新的限价，欧盟宣布从2月5日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品（如柴油和燃料油）实施新的价格上限。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。价格上限联盟由欧盟、美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚组成。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟的目标是在2月24日实施第十轮对俄制裁。

6. 降价不到一个月，特斯拉上调美国Model Y售价。周六，特斯拉美国官网显示，Model Y长续航版价格上调1500美元至54990美元，而Model Y高性能版价格上调1000美元至57990美元。在特斯拉本次涨价的几个小时前，拜登政府刚刚调整了《通胀削减法案》中符合退税要求的电动车分类标准，此举将允许更多跨界SUV有资格获得7500美元的电动汽车税收抵免。

全球指数

在远超预期的非农报告和服务业PMI强势反弹影响下，对于美联储更坚定加息的担忧叠加科技巨头财报逆风，使得三大指数周五一同收跌。

截至收盘，标普500指数跌1.04%，报4136.48点；纳斯达克指数跌1.59%，报12006.95点；道琼斯指数跌0.38%，报33926.01点。但在周线层面上，标普500指数和纳指上周延续新年上升势头，其中纳指录得新年“五连涨”。

上周港股呈现向下调整的态势，以恒生指数为例，该指数从上周一的22069.73点下跌至如今的21650.31点，期间跌幅达到419.42点或者4.58%。而同期的恒生科技指数和国企指数分别下跌3.72%、4.97%。

公司要闻

中国中免(01880.HK)：预计2022年总收入544.63亿元，同比减少19.52%；归属股东净利润50.25亿元，同比减少47.95%

中国奥园(03883.HK)：俩附属以5.844亿元合共出售珠海奥园华富置业60%股权

碧桂园(02007.HK)：1月实现归属公司股东权益的合同销售金额约220.1亿元

人瑞人才(06919.HK)：预期2022年度收入34亿元至38亿元

魏桥纺织(02698.HK)：预计2022年度取得亏损约16亿元

君实生物(01877.HK)：约281.82万股限制性股票将于2月7日上市流通

红星美凯龙(01528.HK)：控股股东红星控股将1.07亿股股份质押续期

中国宏桥(01378.HK)：预期该集团2022年的净利同比减少约40%左右

山东黄金(01787.HK)：收购银泰黄金20.93%股权获山东省国资委批复

玖龙纸业(02689.HK)：预计2022年股东应占亏损12.5-14.5亿元，由盈转亏，去年同期为盈利27.75亿元