时代中国于1月4日晚公告宣布,为促进对离岸债务的整体管理,将暂停支付6笔美元优先票据。
财联社1月5日讯(记者 陈业)时代中国于1月4日晚公告宣布,为促进对离岸债务的整体管理,将暂停支付6笔美元优先票据。
记者查阅相关资料获悉,6笔美元优先票据的规模分别为3亿美元、5亿美元、5.5亿美元、4.5亿美元、3.5亿美元、5亿美元,总规模为26.5亿美元。
根据公告,目前时代中国未支付于2023年到期的6.6%优先票据及于2024年到期的5.55%优先票据的有关利息,该等优先票据的宽限期分别于2023年12月30日及2023年1月3日到期。
据悉,未能支付款项或会导致该两个系列境外美元计值优先票据持有人要求加快还款,倘发生此情况,则将赋予其他债权人要求加快还款的权利。
“于公告日期,公司未有接获公司所发行的该两个系列境外美元计值优先票据持有人有关要求加快还款的任何通知。”时代中国于公告中称。
事实上,对于暂停支付美元优先票据,时代中国于早前公告中已有所披露。2022年12月30日,时代中国公告称,自2021年下半年以来,中国物业市场的合同销售及流动资金状况转差。集团未能不受此趋势所影响。
在上述背景下,时代中国的目标是整体管理其离岸债务,确保其债权人获得公平公正的待遇,并提供可持续的资本架构。为达成此目标且鉴于流动资金紧绌,集团预期暂停支付其离岸债务的款项,未能还款或会导致集团债权人要求加快偿还其债务。
时代中国表示,将集中有限资源,始终全力保障项目交付进度,以维护时代中国的正常经营。同时,时代中国有效进行成本管理,严格管控费用支出。通过一系列举措削减非必要开支,时代中国不断推进降本增效,以提升经营效率。
为落实离岸债务的整体管理,时代中国已委聘中国国际金融股份有限公司为其财务顾问及盛德律师事务所为其法律顾问,该等顾问将协助时代中国与其离岸债权人进行对话。
据1月4日晚时代中国披露的2022年全年销售数据显示,2022年全年,时代中国共实现合约销售397.91亿元,同比下降58.4%,签约建筑面积约为247.1万平方米。
值得一提的是,去年下半年以来,为支持房地产业稳定发展,金融部门针对房地产行业密集发声,随着相关支持政策陆续落地,地产金融端打出一套政策组合拳。其中,为缓解房企境外融资压力,帮助房企归还到期的境外贷款,监管部门推出了“内保外贷”业务。
日前,广州人行就指导辖内金融机构为省内优质房企办理内保外贷业务,融资规模超28亿元人民币。其中,12月28日,工商银行广东省分行为碧桂园成功办理一笔内保外贷业务,融资金额2.8亿美元,折合人民币19.5亿元,期限3年零1个月。
此前,农业银行广州分行也通过向广州城建出具保函,为其境外股东越秀地产提供担保,以支持越秀地产向农业银行香港分行申请不超过10亿港元,折合人民币8.9亿元,期限13个月。
据财联社记者根据中指院提供的数据计算,目前房企存量债务规模达2.67万亿元,其中海外债券余额达1.23万亿元。
到期债务方面,2023年1-11月,房企海外债券到期规模为3541.98亿元,2023年海外债券偿债高峰分别集中在1月、4月、10月,到期规模分别为568亿元、556亿元、435亿元。