旭辉暂停支付境外债本息 拟寻求全面解决现有困难相关方案
原创
2022-11-01 12:29 星期二
财联社记者 王海春
为纾缓流动性压力、加速回笼资金,旭辉控股方面11月1日表示,公司正寻找处置境外资产机会。

财联社11月1日讯(记者 王海春)11月1日早间,旭辉控股(00884.HK)停牌3个交易日后,发布复牌公告并披露了债务方面最新情况。

旭辉控股表示,其暂停支付公司境外融资安排项下所有应付的本金及利息(其预计将继续支付的若干有抵押的项目贷款除外)。

该公司称,截至公告日,其境外债务总额(包括银行贷款、优先票据及可换股债券)约68.5亿美元,暂停支付的款项(即到期未付的本金及利息总额)约4.14亿美元。

据悉,旭辉将聘请海通国际证券及年利达律师事务所分别担任财务及法律顾问,与境外债权人进行对话,共同探讨可行选项以寻求全面解决现有困难相关方案。

为解决境外债务问题,旭辉拟定了相关流程,该流程将分为多阶段,包括成立债权人团体及委任顾问以协助谈判,准备业务评估在内相关资料等。同时,其还计划建立共享资讯平台,向所有希望接收相关资料并愿意签署保密承诺的债权人提供信息,并就战略投资、谈判及相关实施细则等方案进行评估。

此外,旭辉控股还与多家贷款银行接洽,邀请金融机构参与成立协调委员会以促进相关融资。

旭辉集团相关人士向记者回应,就境外债务提出全面解决方案,是其在保交付、保企业正常经营大目标下,为应对流动性困难不得不做出的安排。

“公司一直依赖内部资源,从境内汇出大量现金以履行偿付义务。鉴于行业所面临融资及经营环境未得到根本改善,向境外汇款日趋困难。”上述人士称。

公开资料显示,自今年1月1日起,该公司已向境外债权人支付本金和利息约15亿美元;同期,其新募得的境外融资金额约5亿美元,融资所得款项主要用于现有负债的再融资。

该公司相关人士告诉记者,楼市销售低迷,民营房企融资尚未恢复,公司融资性现金流持续流出。“公司一直努力兼顾日常经营与债务偿付,但虽竭尽全力,仍无法按时偿付近期大量集中到期的境外债务。”

“选择对境外债务寻求全面解决方案,是为了将境外债务进行全盘统筹,对债务结构和久期进行重新安排,以时间换空间,让公司能持续经营下去,最大程度保障客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。”上述人士补充道。

旭辉控股9月28日股债遭遇了“惊魂一日”,9月27日深夜,旭辉控股董事局主席林中在《致旭辉全体干部的一封信》中提及,随着多家民营房企巨头相继出现严重经营问题,地产行业进入不曾有过的深度调整期。

“各地虽然出台了多项刺激政策,但民营房企销售仍处于同期一半的水平,行业整体去化率从过去的60%降至目前的40%。”林中在公司内部信中表示,各地进一步收紧监管资金的提取,导致房企流动性进一步承压,这客观上造成旭辉账面虽然有逾300亿现金,但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。

为纾缓流动性压力、加速回笼资金,旭辉控股方面11月1日表示,公司正寻找处置境外资产机会。不过,相关资产处置仍处于与潜在买家初步讨论阶段,“截至公告日,暂未与任何买家订立具法律约束力之协议。”

事实上,为加快资金回笼速度,旭辉控股不久前已转让了多个项目。

旭辉控股于9月5日披露,公司拟以13.38亿港元的价格,将香港一项目售予华王有限公司。旭辉方面表示,通过该项交易,公司将获得款项净额约6.81亿港元。

9月9日,旭辉控股发布公告,公司拟以1.17亿元的价格转让一家全资附属公司,转让目标公司主要资产为南京市建邺区一占地面积1.1万平方米的长租公寓项目。

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