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【明日主题前瞻】各部委已达成一致 今年政策补贴将向充电设施倾斜
2019-01-20 22:48:29
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一、上一个交易日主题复盘

沪指全天现单边上扬走势,逼近2600点整数关口,权重板块集体走强。整个市场板块分化明显,题材股表现较弱,前期高位龙头股集体大跌,雄韬股份、通产丽星、风范股份均封跌停板,场内炒作资金弃高就低心态明显。沪指上涨1.42%,报收2596点;创业板上涨1.45%,报收1269点。沪股通净流入54.4亿,深股通净流入35.1亿。

周期股集体爆发。宏达股份2连板,宏达矿业、焦作万方、六国化工、华菱钢铁、索通发展、中润资源、神马股份、川恒股份、中孚实业纷纷涨停。消息面上,生意社1月17日消息,磷矿石价格从去年底的280元/吨上涨至今年1月16日的405元/吨,不到二十天暴涨近50%。此外,2018年12月社会融资规模增量及信贷数据均好于预期,M2增速小幅弹升,周期股受提振。

次新股受资金关注,多股涨停。顶固集创3连板,华培动力、罗博特科、宇晶股份、雅运股份涨停助攻。

习近平对推动京津冀协同发展提出了6个方面的要求。第一,紧紧抓住“牛鼻子”不放松,积极稳妥有序疏解北京非首都功能。第二,保持历史耐心和战略定力,高质量高标准推动雄安新区规划建设。要打造一批承接北京非首都功能疏解的标志性工程项目,新开工建设一批交通、水利、公共服务等重大基础配套设施,让社会各界和新区百姓看到变化。第三,以北京市级机关搬迁为契机,高质量推动北京城市副中心规划建设。第四,向改革创新要动力,发挥引领高质量发展的重要动力源作用。第五,坚持绿水青山就是金山银山的理念,强化生态环境联建联防联治。第六,坚持以人民为中心,促进基本公共服务共建共享。

宏观方面,18日,人民银行召开2019年金融法治工作会议。会议强调,今年是人民银行承担拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的开局之年。加快推动《中国人民银行法》《非存款类放贷组织条例》《处置非法集资条例》等履职相关重点立法。认真开展逆周期调节相关制度研究工作,充实货币政策、风险处置工作等方面的工具箱。全面推进法治央行建设。

综合来看,招商策略认为,2月初的社融数据成为市场风格重要分水岭,若社融数据大幅回升,则经济企稳预期被确认,周期和消费的蓝筹可能会延续强势,但是若社融仍低迷或者无实质性改善,则经济改善预期落空,倒逼货币政策更加积极。如此一来,业绩预告结束后,成长风格业绩落地而周期消费进入业绩公告期,则风格可能重回以主题驱动的中小风格占优。

二、明日主题前瞻

1、各部委已达成一致 今年政策补贴将向充电设施倾斜

电动车充电设施度过了难熬的一年,2019年产业环境会大幅改善,整体政策迎来利好。1月18日,中国充电联盟2019年度工作会议在北京召开,会议透露了这一风向。中国充电联盟理事长董扬谈到,2019年充电设施产业将迎来最好的一年,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。

分析认为,新能源车产销量的大幅增长,倒逼充电设施投资加速。随着补贴由购车向充电环节倾斜,社会主体投资积极性也显著提升。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划目标,到2020年,分散式充电桩需要超过480万个,以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计,到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

个股:

和顺电气(300141)是充电桩领域全国进入早、使用广、具较大行业影响力的企业之一,电动汽车充换电已经形成系列化产品,可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求,目前已在多个省市获得订单。公司此前公告中标南方电网2018-2019年电动汽车充电装置项目。

科陆电子(002121)充电设备销售2017年完成1.8亿合同。公司在2017年南网项目中标占第一份额。

2、三部委促进居民消费汽车及家电有望边际改善

18日,发改委、商务部、国家市场监管总局在北京联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议。会议提出,着力扩大消费规模。因地制宜促进汽车、家电消费,有条件的地方要加大政策支持力度,满足人民群众对绿色智能新型汽车和家电的消费需求;推动农村消费提质扩容,支持优质工业品下乡。

不久前的本月8日,发改委副主任宁吉喆曾表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费措施。从历史经验来看,我国分别于2009年、2016年实施过汽车消费刺激政策,均显著提振了乘用车销量。家电方面,2007-2013年以旧换新、家电下乡补贴、节能补贴这三大主力政策共同实施,对于空调、冰箱、洗衣机的内销量均有明显的提振作用。在促进居民消费等政策大力推动下,汽车家电等市场需求,边际上有望出现改善。

个股:

海信家电(000921)主营冰箱、中央空调制造销售业务。

长安汽车(000625)目前销量处于底部,福特新车周期有望带来业绩高弹性。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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科陆电子+0.63%
和顺电气+0.60%
海信家电-5.07%
长安汽车-3.36%
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