①仕佳光子周三发布机构调研纪要表示，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，公司光芯片及器件等产品实现显著增长。二级市场上，仕佳光子周五收盘涨超18%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及算力行业最新调研。

①券商指出，目前是本土产业链实现进口替代、重构市场格局的战略转折点，国产替代已从战略储备转化为必然选择，“科特估”是对中国经济“新旧动能转换”的重定价。
②此前已有公司表示，由于我国针对美国进口产品加征关税，其产品竞争力将相比美国竞争对手更加明显，有利于加速国产替代。

①巨头相继发力AI，机构指出，国内算力需求的黎明已经到来。二级市场方面，紫光股份、寒武纪、欧陆通、英维克等周五收盘涨停。
②梳理算力产业链服务器细分环节市占率居前的A股上市公司名单（附表）。

①近期算力领域利好消息频传，电光科技周五收盘录得10天8板，顺钠股份实现6连板；
②梳理近一个月获机构密集调研的算力概念股名单（附表）。

①火山引擎发布豆包视觉理解模型。券商研报指出，未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，而巨量引擎在各家流量投放渠道中占据着极为关键的地位。
②梳理与火山引擎和巨量引擎合作的A股上市公司名单（附表）。

①教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知；
②通知强调，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件；
③券商认为，信创建设重心有望从服务器向基础软件及业务系统的替换逐渐推广。