①利基型DRAM日前大幅涨价，受访人士表示主要源于原厂为保HBM及高性能DRAM生产压缩相关产能；
②分析认为，原厂及库存充足的模组厂有望受益于此轮涨价；
③随着DRAM供应格局生变，国产厂商迎来机遇。

①AI需求助推下，SK海力士很可能取代三星电子成为全球最大DRAM供应商；
②Counterpoint数据显示，SK海力士在一季度占DRAM市场36%份额，三星电子为34%；
③SK海力士和三星都将于本月公布一季度财报，值得一提的是去年四季度，三星营业利润首次低于SK海力士。

①从营收增速、研发费用等具体情况来看，板块整体呈积极增长之态势；
②天德钰销售收入增速最为突出，较上年同期增长73.88%；
③招银国际指出，随着半导体本地化的趋势加强，模拟芯片和逻辑芯片设计公司皆有望随之获益。