①据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。
②平安证券发布研报称，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。

①苹果CEO库克7月31日在X平台上发布消息称，AppleIntelligence将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发。
②中原证券研报认为，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏。

①AI手机将快速渗透市场，未来增量空间巨大，包括铝合金中框、玻璃的复合材料等零部件价值量或将提升明显。
②消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，下半年景气度回升有望延续。

华泰证券看好中国消费电子企业在这轮AI换机周期下显著受益；包括设备、制造、芯片设计、整机在内的国产算力产业链稳步发展；中国大模型应用出海。

①周三盘后披露上半年业绩预增的诺泰生物次日盘中触及20cm涨停。周二晚间披露中报业绩的君禾股份次日盘中触及涨停，佰维存储盘中最高涨超10%。②盘点已披露半年度业绩预告的A股上市公司名单及券商研报最新点评（附表）。

①苹果产业链个股集体爆发；
②券商认为，随着苹果和OpenAI的绑定，AI手机时代将提前到来；
③语音交互是未来交互的主流方案，升级麦克风功能将尤为重要。

①存储成为苹果AI的关键与瓶颈。
②知名分析师郭明錤认为，能否支持Apple Intelligence端侧模型的关键是DRAM大小，而非AI算力。
③IDC指出，16GB RAM将成新一代AI手机基础配置。

①尽管苹果WWDC大会气氛火热，但华尔街却对此次发布会态度冷淡；
②在美股周一三大指数集体收涨、科技巨头多数走高的情况下，苹果股价却收跌近2%；
③多数华尔街分析师对于苹果公布的人工智能战略，只给出了“不好不坏”的评价。