①华泰证券指出，当汽车、工业等客户需求逐步回暖，模拟芯片行业进入并购整合阶段；
②天风证券认为，模拟芯片因“技术差距收窄+国产化率低”的特征成为核心突破方向。

①美国总统特朗普的新关税可能使美国半导体设备制造商每年损失逾10亿美元。
②美国最大的三家芯片设备制造商——应用材料、Lam Research和KLA——可能在未来一年，每家都遭受约3.5亿美元的损失。

①针对光刻机量测设备进展，茂莱光学称，其在研的光刻前道缺陷光学量测技术项目已完成紫外检测系统样机工艺改善和验证工作，其正尝试年内进行小批量样机试制；
②从茂莱光学披露的在研项目来看，AR/VR相关检测技术与设备产业化进程有所加速。该公司与下游客户的合作已逐步转向至小规模生产阶段。

①随着珠海募投项目的推进，龙图光罩产品制程水平将拓展至90nm、65nm；
②该公司原材料主要来自于日韩，目前暂未收到原材料价格发生重大波动的情形，但若美国通过技术管制进一步限制日韩供应商使用美国技术（如EDA工具、专利授权等），可能间接推高原材料价格或影响供应稳定性。

①盛美上海预计2025年全年的营业收入将在65亿元至71亿元之间，公司的订单释放周期平均为6至8个月左右，预计2025年全年平均毛利率将维持在42%至48%之间。
②盛美上海半导体设备研发与制造中心在上海临港项目整体将于2025年6月前达到预定可使用状态。

①据媒体报道，记者统计，目前已披露业绩的上市公司中，超九成半导体设备上市公司实现盈利，并且多家上市公司开展资本运作，进行同行整合，或者参与产业投资。
②中信证券研报表示，国产半导体设备和材料头部厂商持续高歌猛进，国内半导体产业链正在逐渐补齐。

①百傲化学向半导体转型的战略正加速实施，今日晚间，百傲化学发布一系列公告，包括半导体设备生产基地的建设、对下属控股公司增资与珠三角的布局等；
②据产业相关人士介绍，百傲化学生产基地项目将包括芯慧联和芯慧联新的半导体设备产线，设计年出货产能各约150台，合计年产值或超100亿元。

①今日屹唐股份科创板IPO注册生效，该公司自2021年6月申报获受理，同年9月提交注册；
②分析人士表示，推迟三年上市募资，或影响公司国内外市场拓展速度，同时也意味着错过资本市场对半导体设备的关注热度，进而影响估值及融资额。

①北方华创拟受让芯源微9.49%股份，同时将继续增持芯源微股份并取得控制权；
②一周前，北方华创实控人北京电控参股上市公司新相微公告拟购买爱协生控制权；
③业内人士表示，国内半导体领域并购重组高度活跃，产业链整合优化资源配置的同时，还将促进新技术发展，加快卡脖子环节的突破。