①英伟达的市值超过了微软，时隔四个多月再次成为全球市值最高的上市公司；
②从市盈率和华尔街风险敞口的角度来看，未来华尔街投资者有望进一步买入英伟达，推动其股价继续上涨。

①英伟达首席执行官黄仁勋表示，美国政府的芯片出口管制规定对公司收入造成巨大损失，第一季度H20芯片库存过剩产生了45亿美元的费用；
②黄仁勋强调，中国的AI和芯片发展不会受美国钳制，出口限制反而刺激了中国的创新和规模。赢得中国市场的平台将引领全球。

①英伟达第一财季营收441亿美元，同比增长69%，第一财季净利润187.8亿美元，同比增长26%。英伟达Q1财报仍印证AI高景气延续，美股盘后一度涨近6%。
②随着全球生成式AI技术的迅猛发展，AI服务器作为算力的关键基础设施，正迎来前所未有的发展机遇。

①在数据中心电源方面，英伟达另一个重要合作伙伴是维谛技术；
②纳微半导体专注于下一代功率半导体技术，致力于开发高性能的氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）功率器件；
③HVDC在AI数据中心优势将充分凸显，其渗透率有望持续提升。

①据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议。
②华泰证券指出，展望2025年二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，建议关注景气度扩散方向。

①摩根士丹利分析师因美国对中国芯片出口限制，下调英伟达营收预期，预计未来几个季度数据中心收入将下降8%至9%；
②华尔街分析师认为，在贸易战背景下，英伟达在人工智能领域的领导地位使其成为“特朗普桌上的一大筹码”。

①摩根士丹利认为，尽管特朗普政府对芯片征收关税，但英伟达面临的影响可能有限，因其芯片需求强劲且供应链灵活；
②摩根士丹利称，英伟达部分产品供应框架已部署在北美，这降低了关税风险。不过，如果全球经济衰退，仍可能对其造成冲击。

①英伟达CEO黄仁勋在GTC 2025上展望AI科技演进，并公布Blackwell架构最新一代产品及未来几代产品计划，同时透露与科技巨头在自动驾驶、AI网络、机器人领域合作进展；
②黄仁勋预测数据中心基础设施将快速扩张，预计到2028年底资本支出将超过1万亿美元。

①英伟达表示，将与电信企业合作开发基于人工智能的6G无线技术。
②中国移动研究院副院长丁海煜介绍，从市场规模来看，“AI+6G”驱动下的云网融合市场前景广阔。

①英伟达宣布下一代超级芯片Vera Rubin，将在2026年下半年开始出货；
②黄仁勋称，Blackwell架构的芯片已经全面投产。

①Wedbush分析师认为，这场大会将是“美国科技股扭转弱势的转折点”，预期GTC大会将把投资人的关注焦点拉回到“AI革命和高额科技支出”上。
②今年医疗保健/生命科学相关活动数量依旧占据第一，第二、第三分别是汽车/运输与高性能计算/科学计算。
③还有这几场活动值得关注>>

①英伟达将于3月17日至21日在美国加州圣何塞举办GTC 2025大会；
②英伟达CEO黄仁勋将在3月19日凌晨发表主题演讲，预计将发布GB300和B300系列芯片；
③此外，大会还将举行China AI Day专场和首次推出的“量子日”。

①随着英伟达周三盘后公布的最新财报未能打动习惯于其井喷式业绩的投资者，这家AI支出热潮中最主要芯片制造商的股价，在周四大跌了逾8%；
②在期权市场上，周四有大笔资金押注其股价在下周可能将迎来更深的跌幅……