①工信部正式发布2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单，南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都入选首批10大试点城市；
②工信部将推动发布实施《工业互联网高质量发展指导意见》等升级版政策。

①商业航天概念股持续活跃，腾达科技收盘11连板，航天科技3天2板，神开股份涨停；
②梳理7月以来获机构密集调研的商业航天概念股名单（附表），国机精工、电科芯片和航天宏图位居机构来访接待量前三。

①“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，预计今年完成至少108颗卫星发射。盘面上，腾达科技收盘八连板成为市场最高标，航天晨光4连板。
②券商研报指出，建议持续关注星上载荷、仿真测量、卫星应用三大主线，梳理受益上市公司名单（附股）。

①电磁屏蔽概念股爆发，隆扬电子周五收盘录得连续两个20CM涨停，万方发展和沃特股份均录得两连板，正业科技、鸿富瀚盘中最高分别涨超17%和16%。
②十余家上市公司互动平台密集回应电磁屏蔽相关业务布局情况，梳理受益上市公司名单（附股）。

①铜缆高速连接概念股表现强势，吴通控股、胜蓝股份、奥飞数据收盘20CM涨停，铭普光磁和沃尔核材涨停。
②梳理年内迄今获机构密集调研的铜缆高速连接概念股名单（附表）。
③沃特股份、瑞可达、华丰科技年内位居机构来访接待量前三。

①多地开展5G-A通感一体关键技术的验证和规模试点，供货通感一体化基站的华体科技收盘录得4连板，豪尔赛和勤上股份3天2板；
②券商研报指出，通感一体将成为低空经济发展基石。梳理布局相关业务的A股上市公司名单（附股）。

①英伟达发布GB200芯片架构采用铜缆连接，沃尔核材周五收盘8天4板，众源新材4天2板，精达股份周四盘中拿下5天3板；
②梳理在细分环节连接器材料、连接器零部件以及线缆领域有所布局的A股上市公司名单及具体进展（附图）。

①豪掷千亿美元！微软与OpenAI计划开发AI超级计算机；
②微软已布局AI多年，券商研报梳理产业链受益A股上市公司名单（附股）；
③中科星图等近20股在互动易等平台回复涉及AI超级计算机或超级计算机相关业务（附图）。

①国资委确定首批启航企业重点布局量子信息等领域，背后有这些央企+量子信息概念股；
②包括天和防务、奇安信和天奥电子在内的超10家A股上市公司在互动平台披露量子计算相关业务（附表）；
③国家发改委主任郑栅洁称开辟量子技术等新赛道，浩丰科技周一收盘20CM涨停，吉大正元当日涨停。

①低空经济利好政策不断，分析师指出空管系统是低空经济的大脑，是低空基建的关键环节；
②梳理券商研报推荐的空管系统受益上市公司名单（附股）。

①英伟达首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接，新亚电子收盘四天三板，得润电子两连板，兆龙互连两日涨45%。
②梳理互动平台回复铜缆相关业务布局的A股上市公司名单（附股）。

①上周四晚间披露硅光800G DR8光模块相关进展后，铭普光磁周五盘中实现6天5板，券商研报指出降低功耗和成本的趋势下800G硅光模块有望迎来量产机遇；
②梳理硅光设备及硅光模块领域有所布局的上市公司名单及具体进展（附图）。

①卫星互联网概念股站上风口，上海沪工周五收盘四连板，振芯科技盘中涨近18%；
②梳理1月以来获机构密集调研的天基互联概念股名单（附表）；
③和而泰、陕西华达和司南导航位居机构来访接待量前三。

①A股千亿光模块龙头中际旭创本周梦想照进现实，与天孚通信和罗博特科齐创历史新高，与英伟达亦均有“绯闻”或“实锤”合作；
②总市值超300亿元的光迅科技收盘7天4板，向着历史最高点冲锋；小市值短线脉冲牛股汇源通信股价相比去年高点腰斩，特发信息和铭普光磁去年全年业绩同比盈转亏。

①英伟达在AI热潮下总市值超2万亿美元坐稳美国市值第三大的巨头企业，大洋彼岸A股光模块龙头中际旭创、罗博特科和天孚通信近日股价刷新或逼近历史最高点；
②“英伟达绯闻小作文”当天A股千亿光模块龙头罕见20CM涨停，但分析师本人已在朋友圈紧急辟谣。

①磷化铟订单增加的美股AXTInc三个交易日大涨135%，业务涉及磷化铟的三安光电周五收盘涨停。
②分析师称，磷化铟成为光模块半导体激光器和接收器的关键材料，AI算力提升浪潮下有望蓬勃发展。梳理受益上市公司名单（附表）。

①英特尔、SK海力士、日本NTT以及台积电大力投入研发硅光子技术。
②券商研报指出，硅光引擎大幅提升传输带宽，在AI时代硅光子迎来黄金发展机遇。
③梳理产业链受益上市公司名单（附表）。