①近期国内外海上风电利好不断，塔筒龙头泰胜风能股价接近历史高点，叶片环节双一科技底部泛起涟漪收获20CM涨停，而扶不起的风机整机商股价、业绩双杀；
②梳理供货欧洲风电巨头的中国海风零部件企业(附股)，但分析人士指出出海是机遇亦是不得已而为之的选择，成本优势已被弱化。

①欧洲风电巨头西门子能源暴雷。全球前十大风机制造商中金风科技装机容量位列第一，运达股份、明阳智能和三一重能等荣膺榜单之列，风机出口逐步渗入欧美市场。
②国内风机招标价已低于盈亏平衡点，西门子事件加剧产品质量担忧。分析认为，有望加速风机行业逐步出清和竞争格局优化，头部厂商受益。

①风电装机量今年强势反弹，业内认为行业爆发已成定局，但背后产业链各环节生存状况实则冰火两重天。
②券商测算，塔筒和铸锻件业绩修复最快，天顺风能、泰胜风能近一个月股价均反弹超三成，此外，东方电缆等电缆厂预计二、三季度迎旺季。但风机招标价已降至企业盈亏平衡点，整机厂盈利能力纷纷承压。

①我国首座深远海浮式风电平台海上施工作业全部结束，投产在即。
②券商研报指出，未来向深远海开发风电大势所趋。漂浮式风机应运而生，预计2026-2030年我国新增装机4年增10倍。
③梳理海缆、桩基、铸锻件、系泊系统等产业链受益环节及上市公司名单（附股）。

欧洲风电龙头西门子歌美飒连续三年亏损，维斯塔斯“卖一台 亏一台”，明阳智能和金风科技同期净利稳步增长。我国风电市场的外企时代已终结，如今运达股份、电气风电等5家A股上市公司名列全球前十大风电整机制造商榜单。海风零部件企业“深入老巢”，供货欧洲风电巨头（附图）。

机构认为海上风电有十倍广阔成长空间。随着风电快速建设海上风电安装船的生产速度无法满足市场需求，其中大兆瓦可能面临无船可用的局面，梳理相关上市公司名单（附股）。机构预计，到2030年全球服务于海上风电的新造船项目投入将超1700亿元。

全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目在海南省万宁市开工，梳理国内漂浮式海风示范项目设备招标情况（附表）、具体受益环节及上市公司名单（附股）。券商研报表示，漂浮式海上风电具有较好的供应链基础，具备较强降本潜力和长期成长空间。

近期主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。梳理全球风电轴承市场竞争格局、国内主要厂商及研发进度（附图）。机构指出，高端轴承本土替代空间很大，新强联、瓦轴等企业已形成一定的风电轴承国产化能力，预计未来2-3年内能够抢占可观的市场份额。

券商研报指出，风电产业链中海缆是盈利能力最强的环节之一，梳理产业链上市公司（附表）。海缆龙头中天科技、东方电缆、亨通光电股价年内均实现翻倍。近日，亚太地区单机容量最大风电机组下线，标志着我国在高端装备研发制造能力上实现重要突破。

国务院发布支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地和探索分布式光伏融合发展模式等意见，梳理受益此项政策的上市公司名单（附表）。意见亦扶持特高压、核电和抽水蓄能等领域，整理当地有相关业务的上市公司。

欧洲八国和欧盟决定2030年波罗的海海上风电产能增6倍，会上还规划长约470公里的电缆。分析人士指出，海风特有的海缆环节具有较高的行业壁垒。梳理海缆、海风整机、桩基涉及A股上市公司名单（附表）。

欧洲电价高企之际，德国丹麦拟建90亿欧元海上风电项目，分析称国内海风制造企业凭借高性价比优势未来海外订单规模有望快速增长。梳理当地有知名企业客户的国内风电零部件企业（附表）以及零部件产业链上市公司海外市场渗透率及去年海外业务收入具体情况（附表）。

风电板块掀起涨停潮，近期迎来利好消息密集催化（附图）。业内人士表示，分散式风电有望驶入快车道，梳理受益上市公司及具体业务布局。另附上风电产业链（上游原材料及零部件、风机组装和风场运营）个股名单。

克拉克森研究发布报告，预计中国海上风电装机“十四五”末望达60GW，较当前增约150%。机构称，海风整机相对陆风单机具有更高的竞争壁垒，当前仅明阳智能、金风科技等7家厂商可提供海上风电装机；海风特有的海缆环节中东方电缆、中天科技和亨通光电三家市占率达90%。