①光伏玻璃龙头安彩高科周五收盘四连板，北玻股份、耀皮玻璃和福莱特均涨停；机构预计今年全球光伏新增装机同比增长29%至574GW，券商研报推荐受益于产品迭代、产能供需重塑有望领先于主产业链的光伏玻璃等辅材环节。
②梳理光伏玻璃领域有所布局的上市公司及其产能等相关情况（附图）。

①光伏辅材环节的支架、胶膜和光伏玻璃分支涌现出多只连板牛股，清源股份周三盘中21天13板但较上周高点股价累计最大回调约25%；②耀皮玻璃贴上上海国资概念周三涨停，华字辈+支架龙头意华股份周二涨停；③券商研报指出，光伏此轮反弹辅材环节幅度更大，上述三大分支市场竞争格局一览（附图）。

①阳光电源周一晚间公告预计2023年净利93-103亿元，同比增长159%-187%，次日股价盘中最高涨近8%。德业股份自12月13日迄今股价累计最大涨幅70%。
②逆变器出口额连续两个月环比增长，业内人士表示预示着去库存尾声或已来到。但红海事件等也在影响着去库存的进度。

①硅料价格连降6周且最低已破6万元关口，较去年高峰跌5/6，通威股份、大全能源总市值累计最高蒸发超3000亿元；
②一体化布局反成组件龙头“拖累”，隆基股份、晶科能源等年内股价累计最大跌幅反超纯正硅料股。
③仅下半年TCL中环、大全能源等多家上市公司公告硅料项目转让、延期等变动。

①昱能科技、禾迈股份、德业股份和锦浪科技在内的4家逆变器上市公司上榜沪深两市2023年十大熊股名单，昱能科技跌幅高达70%排名第一。
②我国逆变器出口额已连续5个月呈现环比下滑趋势。行业受欧洲库存高企、价格战、产能过剩等众多不利因素影响，光储一体化、拉美等新兴市场能否成新的出路？

①海外市场需求大出口利润高，中国储能企业开启“争夺战”；
②各大厂商接连斩获订单，整理有在海外布局储能业务的A股上市公司（附表）；
③中国储能电芯在全球范围内“开疆拓土”，梳理有在海外布局的A股企业（附表）。

①产能过剩之下光伏行业上市公司业绩和股价上演极致大背离，十大龙头较风光时刻总市值累计最高蒸发超1万亿，千亿级决赛圈内仅剩4家；②隆基BC电池再掀技术大战之际投产“军备竞赛”不停，通威和隆基“家底”最厚，钧达股份、协鑫集成资金实力相对薄弱。

①失去TOPNCON与HJT节奏的隆基，另辟新路站队BC电池能否夺回“标准宝座”？
②爱旭股份已稳坐BC组件头把交椅、TCL中环子公司出货位居全球第一。分析人士认为，但是BC类电池规模尚小，隆基仍有机会重新规划行业格局。

①隆基绿能已经明确聚焦BC技术路线，公司管理层表示，在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。
②广信材料周二和周三收盘连续20CM涨停，梳理布局有相关业务的A股上市公司名单（附表）。

①储能电池跌破成本线，市场洗牌开启；
②价格战打响，梳理储能电池市场四大类玩家（附股）；
③分析人士指出，行业熬过结构性过剩才有机会。

①中东土豪“钞能力”持续加码中国，主要为50年后的“石油危机”做准备。
②不仅向中国新能源汽车企业疯狂“撒币”，还“通吃”优质赛道。
③据不完全统计，中东资金上榜多家A股上市公司前十大股东名单（附表）。

①在N型技术路线赛跑中落后的HJT近期带来惊喜，通威股份等在降本关键电镀铜方面取得进展。东方日升等坚守HJT路线，7月来上市公司HJT项目投资步履不停（附图）。
②光伏设备龙头迈为股份“无惧”股价腰斩加码30亿元为HJT提供配套设备，预计HJT年内量产规模最高同比翻倍。

①硅料最低价击穿6万元/吨，较高点累计最大跌幅约80%。通威股份、大全能源、新特能源等头部仍有利可图，但Q1业绩明显放缓。二线企业已陷亏损。
②通威大举布局一体化，试图以电池组件收益弥补硅料，平滑业绩曲线。机构称组件营收较去年同比增近九成。但悲观分析，今年公司利润较去年或打对折。

①光因科技本月完成一笔目前钙钛矿领域最大天使轮融资，隆基绿能再刷新商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率纪录。A股奥联电子和宝馨科技股价高位回调6成左右，一二级冰火两重天。
②三大主流技术路线齐头并进，“宁王”、协鑫等争相入局分羹，梳理在光伏钙钛矿领域有所布局的公司（附表）。

①国内工业机器人销量显著提速，但头部本体制造商业绩现较大分化，新时达Q1净利同比增超7倍，埃斯顿、埃夫特则增收不增利。据市场调研，光伏订单为业绩增长关键点。
②价格战加剧下国内厂商反通过性价比进入特定市场，内资市占率首次突破40%，美的集团、埃斯顿等加速海外布局。

①光伏上游价格下行带动装机爆发，1-4月逆变器出口同比翻倍，固德威、昱能科技、禾迈股份等Q1净利均大幅增长，但股价却较历史高点纷纷腰斩。
②阳光电源、华为、德业股份等头部企业均开启储能第二增长曲线，但欧洲户储需求缩水、国内大储盈利不确定等困难下，实则面临全新挑战。

①硅料连续12周降价，组件却仅小幅下滑，叠加终端需求旺盛组件厂Q1业绩大增，阿特斯净利同比增超10倍，与隆基、晶科、天合、晶澳合计大赚106亿元。
②但组件产能实则已过剩，近期出现中标价跌破成本线的情况，后期一体化、N型技术将为主要竞争点，梳理头部上市公司布局进度（附图）。