【研选】AI驱动全球智算中心加速建设，分析师看好IDC行业新一轮的高景气周期；AI算力需求增长推动AI数据中心用电需求持续提升，HVDC未来有望逐步替代交流UPS，渗透率有望持续提升

研选

2025.02.23 05:09 星期日

①AI大模型的快速迭代，驱动全球智算中心加速建设，分析师看好IDC行业新一轮的高景气周期；
②AI算力需求增长推动AI数据中心用电需求持续提升，HVDC未来有望逐步替代交流UPS，渗透率有望持续提升；
③公司有望成为企业级大模型部署的核心服务商，推动AI技术从“可用”向“好用”迈进。

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23:02【研选】英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链；公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升

①英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链； ②公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升。

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05:36【研选】地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动；智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注

①地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动； ②海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势，这家公司海底算力中心发展潜力较大； ③智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注。

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①为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启； ②这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地。

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23:11【研选】Manus牵手通义千问，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，分析师看好AIDC运营商；我国列车运行控制技术的推动者之一，正利用大数据、人工智能等新技术服务铁路系统数智化转型

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①2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长； ②中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶。

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