【研选】DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇；智能硬件ODM龙头，积极拓展汽车电子/软件业务/机器人三个新的领域和赛道，中长期空间广阔

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研选

2025.02.23 23:20 星期日

近期《研选》精选AI、机器人等方向的研报并加以解读，2月19日07:02《研选》精选被动元件相关研报，指出伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，相关金属新材料迎发展机遇，提及博迁新材，截至2月21日收盘，其最高涨幅达33.49%。

本期摘要：

①DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇；

②智能硬件ODM龙头，积极拓展汽车电子/软件业务/机器人三个新的领域和赛道，中长期空间广阔。

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23:05【研选】商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业；这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力

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①凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商； ②在无人装备集群作战领域拥有非常核心的卡位，公司产品在竞标中多次获得中标/唯一入选和第一； ③高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高。

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2025-03-27

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23:04【研选】2024年以来多项利好政策聚焦创新药领域，分析师看好基本面开始改善的创新药产业链；公司传统业务稳健，人形机器人业务有望带来巨大业绩弹性

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①磷矿供需紧平衡的格局或将延续，分析师看好具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业； ②国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，海外业务发力，持续拓展油气、核电用管等领域。

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22:59【研选】英伟达GTC2025首个“量子日”将开，从实验室验证迈向商业落地，分析师看好相关产业链公司；公司下游AI相关大功率电源设备市场广阔，海外市场不断突

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2025-03-16

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①2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长； ②中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶。

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