【研选】随着AI服务器对于传输速率、集成性和散热性能等需求的提升，PCB整体规格渗透率有望持续提升；国内电力设备出海龙头，海外高压电力设备仍供不应求，公司海外业务有望维持50%以上增长

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2025.01.20 23:13 星期一

①随着AI服务器对于传输速率、集成性和散热性能等需求的提升，PCB整体规格渗透率有望持续提升；
②国内电力设备出海龙头，海外高压电力设备仍供不应求，公司海外业务有望维持50%以上增长。

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23:05【研选】商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业；这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力

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①凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商； ②在无人装备集群作战领域拥有非常核心的卡位，公司产品在竞标中多次获得中标/唯一入选和第一； ③高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高。

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22:59【研选】英伟达GTC2025首个“量子日”将开，从实验室验证迈向商业落地，分析师看好相关产业链公司；公司下游AI相关大功率电源设备市场广阔，海外市场不断突

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23:02【研选】英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链；公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升

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①为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启； ②这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地。

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①Manus牵手通义千问，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，分析师看好AIDC运营商； ②我国列车运行控制技术的推动者之一，正利用大数据、人工智能等新技术服务铁路系统数智化转型，未来业绩值得期待。

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①2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长； ②中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶。

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