公司作为细分制造小龙头发力军工、机器人领域订单，已获得宇树科技小批量订单并成为解决方案供应商，业绩有望迎来三重拐点共振。

这家公司高性能计算产品线全系列产品量产，多家海外和国内客户开始大批量出货，上半年高性能计算电源芯片业务收入同比上升419.81%。

AI服务器PCB设备迎来量、价、利齐升阶段，这家公司在IC载板激光钻孔、HDI成型等高端市场实现国内领先，凭借其“钻孔、成型、曝光、检测”全生产流程的平台化布局，能够充分受益于AI PCB扩产和新技术迭代带来的市场需求。

①当前居民资金入市到哪一步了；②2025年下半年卫星组网发射+审批全面提速，朱雀三号、天龙三号、力箭二号、智神星一号等新型可回收火箭将迎来自己的首次试射，国内商业航天应用市场即将打开；③今日全市场机构研报共发布134篇，行动教育评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中宝新能源、东威科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为常熟银行>贵州茅台>燕京啤酒>万华化学>中国移动。

①机器人电机亟待新技术引入，PCB轴向磁通电机在扭矩、轻量化方向优势显著，或成为最佳潜在方案，分析师梳理已布局的上市公司；②生产工序减少50%，这家公司冲压柔轮新工艺破局机器人降本难题，同时开拓冲压行星减速器结构件新产品矩阵，另有高端轴承钢贡献业绩增量。

这家晶圆代工头部企业运营指标持续改善，产能利用率创下近几个季度以来新高，公司旗下8英寸产线长期超负荷运转。

①基于高效率和多种燃料发电等优势，分析师看好SOFC已成为数据中心备用电源的热门选择，我国刚好处于向商业应用的过渡阶段，这三类企业最具备发展潜力； ②公司与支付宝强强联手，有望凭借自身超90%的媒体市占率将线下流量与支付生态结合，支撑业绩弹性的同时，并强化下沉市场定价权。

矿卡市场受益于电动化+无人化+中国矿企出海三大趋势，这家公司已研发推出多款无人驾驶产品且积极布局海外，有望受益于行业需求爆发。

这家多场景热管理系统方案解决商中报利润创同期新高，公司液冷领域产品年产能最高可达120万只，目前有超120个项目正在进行中。

AI服务器需求拉动，这家公司产品用于芯片与基板间的电气互联、合同负债+存货已出现明显拐点，价值量与盈利能力明显提升，同时战略布局印刷、点胶、植球、SIC晶圆老化等半导体先进设备，有望成为公司第二、第三成长曲线。

①梳理A股牛市的历史与未来；②创新药中的“遗珠”板块，适应症遍及抗肿瘤、抗病毒、内分泌、自身免疫等多个前沿赛道，当前公募持仓比例已降至0.37%，分析师看好估值存在修复潜力；③今日全市场机构研报共发布145篇，利元亨有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中阿尔特等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为常熟银行>中宠股份>燕京啤酒>中国移动>杰瑞股份。

①光模块高端光芯片+可控核聚变，这家公司新项目投产后将形成光子集成芯片产能1500万颗，核聚变超导带材计划未来2-3年内完成10倍扩充；②服务器散热+消费电子折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜等硬件均有涉及的平台型公司，受益下游客户AI终端产品不断迭代升级，长期空间已打开。

这家工业自动化服务商实现从模组到整机全工段测试能力布局，公司AI服务器业务占比提升，持续为海外大客户提供AI服务器测试设备。

①外延并购打造光通信领域黑马，公司近期接二连三收购上下游核心标的，有望受益行业需求高景气及诸多新品市场开拓的成长性，业绩实现快速增长； ②分析师认为AI给电能变换相关领域带来巨大挑战与机会，公司在相关领域布局早且已经进入英伟达供应体系，未来如果大规模放量，盈利弹性大。

积极布局PEEK产品+稀土永磁材料，这家公司电磁线产品与稀土永磁材料已在人形机器人产业链中找到明确应用场景，在空心杯电机、无框力矩电机、减速电机等多个关键部件上实现了量产，“反内卷”或驱动主业铜加工利润抬升。

这家公司是全球少数能量产超小型合金电阻企业，成功导入多家头部消费电子品牌客户，公司为英伟达提供全套电流感测精密电阻解决方案。

当前3D激光扫描领域到2027年市场规模400亿，复合增速达26%，这家公司产品性能全球领先且在算法及软件方面拥有自主研发能力，将受益于下游需求快速爆发。

①恒生科技指数为何近期弱于A股；②分析师看好这个细分行业是创新药资金溢出+锁定受益承接的潜在板块，国家医保局连开五场座谈会从研发、准入到支付全链条支持创新，板块估值和业绩有望迎来修复；③今日全市场机构研报共发布160篇，万华化学评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中星宇股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，杰瑞股份首次上榜，前五名依次为中宠股份>常熟银行>杰瑞股份>海光信息>中国移动。

①成功开发PCB载体铜箔+横向拓展复合集流体，这家公司中高端离型膜产品顺利拓展核心客户，二季度业绩环比显著增长；②供给端多年无产能释放+需求端年年有增量且“金九银十”旺季将至，这个化工品种价格近日迎来上涨趋势，当前行业高开工+低库存+需求好。

受益于下游个人电脑及服务器终端应用市场需求扩张，这家公司DDR5SPD产品销量收入大幅增长，EEPROM产品加速向汽车核心部件应用领域渗透。