①富达基金5月23迎第二任总经理孙晨,全面领导在华公募业务; ②富达基金一季度规模环比减26.64%,有政金债存在清盘风险,唯一股票基金缩水近七成; ③9家外商独资公募规模占比仅1.03%,其中多家规模未及百亿元,分化显著。
财联社5月23日讯(记者 封其娟)外商独资公募富达基金迎来第二任总经理。
据富达基金最新公告,自5月23日起,孙晨(CHEN SUN)正式出任总经理。与此同时,董事长黄小薏(XIAOYI HELEN HUANG)不再代任总经理职务。富达基金对此表示,孙晨将全面领导富达国际在中国的全资公募基金业务,持续优化分销战略、完善产品矩阵、助力投研发展、保障高效运营、培养人才梯队等等。孙晨将常驻上海,并直接向董事长黄小薏汇报。
虽背靠全球资管巨头,但正式展业以来,富达基金也正在经历着本土化的“成长烦恼”。今年一季度规模环比减超20%,除3月新成立基金,其余产品均出现规模缩减。超六成规模依赖债券基金,但有政金债产品成立仅6个月规模降幅超98.7%,已触发清盘预警,唯一股票基金规模较成立初期缩水近七成。
截至一季度末,外商独资公募整体规模占比仅1.03%,且分化显著,富达基金等多家外商独资公募资管规模不足百亿。
富达基金迎来第二任总经理
23日,富达国际公布最新人事变更,任命孙晨出任富达基金管理(中国)有限公司总经理,全面领导富达国际在中国的全资公募基金业务,持续优化分销战略、完善产品矩阵、助力投研发展、保障高效运营、培养人才梯队等。
加入富达之前,孙晨在全球领先的机构间债券,衍生品交易平台萃达万博担任亚洲区负责人。此前,孙晨还在嘉实国际(Harvest Global Investments)担任行政总裁,嘉实国际是嘉实基金拓展海外资管业务的全资子公司。更早之前,孙晨在嘉信理财(Charles Schwab)任职 17 年,升至亚太区董事总经理。基于在跨境资产配置领域二十余年的深厚积累,孙晨先生在24年9月,财联社2024全球资管年会上,作为主旨发言嘉宾,曾指出当下是资管机构大展身手的时代,但传统的资管模式和产品存在差距,需要寻找驱动转型的新能力。中国资管行业危中有机:房地产市场调整释放了企业估值空间,市场弱有效性创造了超额收益机会,居民资产配置正转向资本市场。中国市场弱有效性为主动管理创造独特Alpha机遇,叠加政策托底与全球配置需求转向,结构性增长动能强劲。智能化与产品创新加速行业变革,中外机构应把握人民币资产国际化、居民财富迁徙及企业出海带来的长期机遇,中国资管市场正迎来"文艺复兴式"的新发展周期。
作为一家全球领先的金融机构,富达国际早在 2004 年就已进入中国市场。2022 年 12 月,富达国际正式取得外商独资公募基金牌照,此后通过新设立的全资子公司富达基金管理(中国)有限公司在华开展资管业务。
黄小薏是富达基金的首任总经理,2023年5月兼任公司投资总监,前任投资总监阮劭龙因工作调整离任。到了2024年10月,黄小薏由总经理转任董事长,并代为履行总经理职务。资料显示,黄小薏2022年4月加入富达基金。2003年5月至2022年 4月历任华宝基金营运总监、 董事会秘书,副总经理、总经理。曾在加拿大道明银行证券公司(TD Securities)、Acthop投资公司从事金融分析、财务管理和公司治理等工作。
成立以来,富达基金其他高管岗位也出现调整。2024年8月,公司首任首席运营官何湘因工作调整离任,首席信息官燕江峰兼任首席运营官。因个人原因,富达基金首任督察长方芳于2023年6月离任,陈星德出任新一任督察长。
今年以来,贝莱德、宏利基金、摩根士丹利基金等外商独自公募也出现了高管变更。
贝莱德基金3月15日公告称,郁蓓华出任贝莱德新任总经理,任职日期为3月14日,原总经理陈剑转任其他职务;因个人原因,洪霞已于2月14日卸任副总,并不再转任公司其他岗位。
3月7日,唐华成为宏利基金新一任首席信息官,高贵鑫因个人原因卸任首席信息官,此后加盟天弘基金。
1月1日,刘欣出任摩根士丹利基金副总经理。资料显示,刘欣2024年9月加入摩根士丹利基金,担任首席市场官。
外商独资公募的“成长烦恼”
富达基金是富达国际在中国设立的外商独资公募,2021年8月获批成立,2022年12月正式开展公募业务。
截至今年一季度末,富达基金资管旗下9只产品总规模为51.96亿元,在公募基金中按管理规模排名第138位。较去年年末68.27亿元的资管规模,环比减少了18.19亿元,降幅约26.64%。从完整财报季来看,去年年末的管理总规模已达富达基金成立以来的历史峰值。
除了3月成立的富达创新驱动,另外8只产品规模均有不同程度缩减。其中6只产品A、C类份额均出现环比减少。较去年年末,今年一季度富达传承6个月、富达悦享红利优选的A、C类规模均减超20%,富达低碳成长混合A、C分别环比减少0.42%、65.25%;债基中,富达裕达纯债A、C分别环比减少24.96%、16.49%,富达90天债券A、C分别环比减少40.67%、11.24%,旗下FOF产品A、C份额均环比微减;与此同时,富达中债0-2年政策性金融债A、富达中债0-5年政策性金融债A,分别环比减少92.60%、45.04%。
从产品结构来看,富达基金51.96亿元的总资管规模中,债券基金、FOF基金、混合基金、股票基金的规模分别有34.11亿元、8.66亿元、6.01亿元、3.18亿元,规模占比分别为65.6%、16.7%、11.6%、6.1%。
债券基金贡献超六成规模,但个别产品已面临清盘风险。公告显示,截至5月13日,富达中债0-2年政金债已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。该产品成立于2024年9月,成立初期合并规模为24.01亿元,今年一季度规模为0.31亿元,仅过6个月,规模降幅超98.7%。此类“机构定制型”产品的规模极大受到机构赎回影响,截至去年年末,该产品机构持有比例为99.99%。
作为富达基金唯一一只股票基金,富达传承6个月一季度末规模较成立初期已经缩水近七成。一季度末,该产品合并规模为3.19亿元,较成立初期的10.6亿元,缩减69.9%。
一季度末数据显示,9家外商独资公募资管总规模合计3223.31亿元,在全市场公募基金总规模31.21万亿中,占比仅1.03%。值得注意的是,这9家公募规模分化明显,有2家管理规模还不足10亿元。
这其中,仅摩根资产管理规模达千亿级别,一季度末总规模为1742.26亿元;排在之后的宏利基金、摩根士丹利基金、路博迈基金,同期规模分别为930.11亿元、250.02亿元、120.57亿元;包括富达基金在内,施罗德基金、贝莱德基金、安联基金、联博基金资管规模均未及百亿元,分别为63.75亿元、56.01亿元、7.48亿元、1.14亿元。