①交付量正在经历爆发式增长，激光雷达渗透率有望快速提升。②阿里据悉新模型Qwen3将发布，有望进一步推动AI资产估值修复。③“430”、“531”等政策节点临近，光伏产业有望迎阶段性抢装潮。