【狙击龙虎榜】明日市场分化后有望迎来节点时刻 关注可控核聚变能否成为主要过渡方向
狙击龙虎榜
小林|财联社
2025.04.01 13:18 星期二

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强,市场情绪同步跟随回暖,不过量能仍旧萎缩,下午有所回落。目前市场处于一个阶段性的底部,预计盘整时间不会太久了,周四可能会是一个节点。明天情绪端关注准地天板的红宝丽的反馈情况。板块方面,随着近期题材反馈的逐步向好,今天可控核聚变爆发,早盘高潮后下午有所分化,雪人股份尾盘炸板,明天留意中军中国核建的反馈情况,初步判断分化后有望继续加强。因为下午AI没有形成回流弱于预期,而医药并非短线资金主导,所以可控核聚变就成了焦点所在。当然做成像是AI或者机器人这样的主线会有难度,但此次的过渡强度会强于之前的涨价。AI和机器人可能还是需要量能的配合,否则很难走出比较连贯的行情,但好在主跌已经过去,又进入了一个左侧布局的阶段。

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【重点公司跟踪】

合锻智能:进入25年以来,可控核聚变项目招标加速,聚变新能、中国科学院等离子体所等公司密集招标,累计采购项目约46项,全球核聚变研究与商业化保持良好态势发展,如BEST、星火一号等项目进入订单兑现期。合锻智能承接了BEST堆真空室订单,同时参与万吨级超导磁体测试平台建设以及第一壁的研发。从盘面上来看,合锻智能对板块的带动性尤为明显,作为龙头有望延续强势。


中科环保:根据国家数据局局长刘烈宏介绍,今年底,我国要实现60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚,新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。对于智算中心而言,利用垃圾焚烧发电供能有清洁、稳定、区位、节能高效四大优势。而对于垃圾焚烧发电企业,与智算中心合作则可通过向其销售绿电、绿热,提升行业整体盈利水平。智算中心和垃圾焚烧发电可以形成双向赋能。中科环保是行业内最早一批开展绿色热能高效利用业务的企业,具有丰富成熟的绿色热能技术改造经验。热电比、供热效率行业领先,以慈溪项目为例,输出绿热状态下,热能利用效率可达60%;此外,公司项目布局河北石家庄、浙江宁波、四川绵阳等重点区域,项目单炉年均运行小时数超8000h以上,绿色热能规模保持稳定高增长,近3年复合增长率达40%,随着产能进一步释放,预计2027年有望翻倍。持续稳定的绿色能源供给以及区域优势,让公司具备了与智算中心双向联动的先发优势。


华宏科技:逻辑一:随着人形机器人产量的大幅提升,对电机的需求将呈现井喷式增长。电机结构中包括定子和转子、机壳、轴承、端盖等部件,其中定子和转子是核心部件,永磁材料主要用于制造转子永磁体,占到电机成本的30%左右。根据中科三环年报披露,一台特斯拉Optimus高性能钕铁硼用量可达到4.5kg。逻辑二:随着稀土新政落地,除特殊战略企业外全面冻结开采指标。稀土回收业务100%豁免开采配额限制,成全市场唯一自由扩张玩家。华宏科技作为国内唯一打通“回收—分离—冶炼—磁材”全产业链的再生龙头,凭借政策豁免特权与技术壁垒,有望获益。

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节前指数震荡分化,除沪指外其余指数均迎来反弹,新老周期交替明显。盘面上,热点围绕科技股轮动,其中机器人概念股再度大涨,分支轻量化和灵巧手全线走强。此外算力概念股展开反弹,华为概念股表现活跃。后市关注沾边科技的新题材出现,同时留意市场风格再度切换的可能。
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栏目:狙击龙虎榜05月05日 11:05
今日指数低开后震荡反弹,量能有所放大,午后市场情绪与指数略有背离。盘面上,市场热点快速轮动,其中黄金股集体大涨,大消费股再度活跃,电商、影视等方向领涨,受近期谷歌、阿里、腾讯等企业相继宣布支持MCP协议刺激,AI产业链全线走高。此轮反弹已经历过普涨和结构性板块行情之后,目前进入到个股行情。
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栏目:狙击龙虎榜04月21日 13:04
今日指数低开低走市场表现较弱,市场情绪同步走弱,午后部分强势品种出现补跌。从板块来看,资金主要集中在内循环消费、涨价、国产化等方向,其中农业股逆势大涨,养鸡概念股一度冲高。盘后A50期指有所修复,但明日或仍将承压,关注高开回落后的博弈机会,或是一个重要节点。
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栏目:狙击龙虎榜04月07日 12:04
①追踪热点获得高效反馈,栏目梳理公司首日即涨停占比超3成,更有13次5日内收获3次涨停的亮眼数据; ②找到热点真实价值,集合业绩、AI技术、商业价值等维度详细剖析,传媒人气公司8日涨超247%; ③解读机器人下丝杠、减速器等细分领域,多家优质公司获资金持续关注,区间股价皆翻倍。
栏目:狙击龙虎榜04月04日 10:04
今日指数冲高回落,市场情绪略有回暖,但量能持续萎缩,市场仍处于筑底阶段。盘面上,市场热点较为杂乱,其中医药股集体走强,创新药等方向领涨,可控核聚变概念股再度大涨,有望成为短期主要过渡方向,此外电力股表现活跃,尾盘反制概念有所异动。普反过后明天市场或将再度分化,此次分化后有望迎来节点时刻。
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栏目:狙击龙虎榜04月01日 13:04
今日指数全天窄幅震荡分化,短线情绪同步回落,量能萎缩较为明显。盘面上,市场热点较为杂乱无明显主线,深海科技和多胎概念有所分化,前排晋级后排回落,环保概念异动拉升,机器人概念股反复活跃。随着题材持续性的减弱,后市资金或有望重新回归AI和机器人赛道中。
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栏目:狙击龙虎榜03月17日 11:03
今日指数低开后震荡回升,市场情绪迎来冰点反弹。盘面上市场热点较为杂乱没有明显主线,早盘机器人带动情绪,午后芯片带动指数,AI分化较为明显,低位应用端补涨,此外军工股震荡走强,尾盘固态电池出现一定程度上的抢筹。明日情绪端或将迎来回踩,回踩后关注重回强势的可能。
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栏目:狙击龙虎榜03月04日 13:03
周五指数全天震荡走高,量能明显放大再度站上2万亿。盘面上,市场热点集中在算力、芯片等方向,科技权重搭台。继字节后阿里资本开支大超预期,AI行业全球算力军备竞赛得到确认,算力概念股再度爆发,国资云概念股震荡走强。此外以机器人为代表的端侧AI应用反复活跃,后市有望进一步扩散。
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栏目:狙击龙虎榜02月23日 12:02
今日指数全天冲高回落,市场出现放量滞涨的迹象。盘面上,市场热点偏向防御类板块,个股跌多涨少,白酒、猪肉等大消费股逆势走强,主线AI迎来首次较大分歧,DeepSeek、算力概念股冲高回落走势分化。在光线传媒带动下影视股再度大涨。市场将进入轮动补涨节奏,同时极少数标的可能穿越。
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节前指数震荡走低,情绪端跟随回落,全市场超3400家个股下跌,逾百股跌超9%,其中连板股亏钱效应较为明显。盘面上热点快速轮动,资金防守倾向明显,银行等红利股表现出色。AI应用成为市场为数不多的亮点,DeepSeek概念在春节期间持续发酵,“高效训练+轻量化推理”路线的成功有望使得应用场景下沉,从而带动端侧AI快速发展。
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