谷歌与美国航天局联合开发“AI太空医生”，数据显示国内对外提供医疗领域AI应用产品且已备案的模型数量已超百个，这家公司搭建了多个AI深度学习模型，可用于全链条药物研发环节，另一家与中国银联共同打造的“信用就医无感支付”服务，已在广州超70家三甲医院上线。

服务器在党政信创市占第一，打造了支持鲲鹏和飞腾处理器的鹏腾生态，机构大额净买入这家公司；②脑机接口+POCT，全球POCT诊断试剂品种较为齐全的生产厂商之一，投资了南湖脑机交叉研究院首个科技成果转化企业，目前已进入科研性临床试验阶段，这家公司获净买入。

储能行业“反内卷”，149家单位积极参与，机构称随着行业出清加速与技术迭代推进，具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待，这家公司在储能小功率PCS领域出货量排名全球第一，另一家主要产品为储能组串式逆变器。

光刻胶+新材料，半导体级KrF光刻胶材料已在客户端开展验证，芯片封装用产品规模化量产，两种树脂材料销售国内首位、世界前列，这家公司是国内率先实现细分电子材料批量供货企业，有望受益于AI服务器加速放量。

苹果拟推出机器人产品，机构报告称关注3C领域转型机器人业务公司，这家公司设备用于机器人领域，并为苹果提供多种设备，另一家为苹果测试设备领域的核心供应商。

①与寒武纪合作在推进中，这家公司产品客户包括芯片、服务器厂商； ②这家公司向联通等数据中心提供备用电源； ③今日盘前精选涉及关键词主要液冷、机器人、脑机接口、eSIM、SOFC电池、大疆、碳化硅芯片有等。

阿里启动近千人招聘涉及AI眼镜等C端业务，机构预计随着下半年头部品牌旗下AI眼镜的陆续上市与交付，今年全球AI智能眼镜总销量有望突破550万台，这家公司为雷鸟提供AR眼镜专用磁吸无线充电电源适配器，另一家已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，目前项目正在进行中。

九识智能发布1.8吨载重物流无人车L5！机构称物流无人车作为末端配送的关键力量，年市场规模或超2000亿元，这家公司根据邮政需求，与无人配送车辆的合作伙伴接洽，适配相关功能，另一家服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。

①光模块设备+硅光+英伟达，提供硅光或光芯片的测试设备，参股企业与英伟达有订单往来，在传输速率为1.6T的光模块设备方面有技术储备，且已经有相关订单，这家公司获净买入；②光刻气+电子特气+固态电池，中芯国际、长鑫重要气体供应商，光刻气产品通过日本客户合格供应商认证，产品纯度与稳定性满足国际高端半导体制造要求，机构大额净买入这家公司。

火箭研制龙头企业启动A股IPO辅导，机构预计2030年火箭市场空间有望达到千亿规模，这家公司间接参股该企业，另一家参股公司与其建立了合作关系。

柴发+数据中心，与海外巨头成立柴油发电机组合资企业，曾参与腾讯、百度、阿里数据中心项目，多个海外数据中心市场实现大批量交付，这家公司柴油发电机广泛用于数据中心、通信等领域。

深圳市在氮化镓/碳化硅集成领域取得突破，机构称AI数据中心+高功率车载动力平台有望加速碳化硅快速渗透，这家公司碳化硅产品应用于AI服务器电源，另一家已推出多款三代半导体产品。

①液冷服务器+华为，液冷服务器产品通过美国认证，进入英维克供应商体系，这家公司是华为供应商； ②芯片+商业航天，多种芯片可满足火箭、低轨卫星需求，这家公司客户包括航天系等央企集团； ③今日盘前精选涉及关键词主要有光器件、掩膜版、机器人、服务器、HBM等。

干法锂电池隔膜骨干企业就行业反内卷达成多项共识，机构测算2025年全球锂电池需求量达到1915GWh背景下，隔膜需求将达到300亿平，这家公司具备量产条件的干法隔膜产线已在满负荷生产并已开始批量供货，另一家的干法隔膜可用于二代刀片电池。

①AI电源+PCB+CPO+机器人，有100G、25G光模块产品，二次电源目前实现小批量出货，在机器人和人工智能方面项目有服务器电源、运动控制以及相关的三电产品，这家公司获净买入；②液冷+数据中心+华为，液冷业务有序开展，持续获得国际国内客户订单并交付，6月末募投的液冷生产线已投产，将持续受益于液冷市场需求加速释放带来的业务增长，机构大额净买入这家公司。

宇树官宣参赛首届世界人形机器人运动会！随着产业化进程加速，机构看好核心零部件国产化突破与规模化量产或将成为关键投资主线，这家公司正积极推进谐波减速器及执行器模组量产工作，已有部分产品向多家机器人公司销售，业务已初具规模。

上半年全球智能眼镜市场同比激增110%，拆机显示SoC为AI智能眼镜核心成本来源，这家公司芯片应用于多款智能眼镜，另一家前期发布AI眼镜芯片正处于与客户合作推进阶段。

液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。

这一电池研制取得重大进展，机构称数据中心电源是其最主要的市场，这家公司已在研项目包括其电堆技术，另一家与高校合作推进其产业化进程。

①人形机器人持续推进中，这家公司分销品牌产品可用于人形机器人，部分产品下半年实现批量供货； ②这家公司代理品牌铠侠、长鑫存储等存储大厂； ③今日盘前精选涉及关键词主要有数据中心、电子材料、ASIC芯片、脑机接口、服务器电源、MIM等。